In questo articolo imparerai come funzionano insieme ruoli, autorizzazioni e accesso in sede, come modificare le autorizzazioni di un ruolo e come dare a un dipendente l'accesso alla sede giusta:
Contenuti
- Ruoli, autorizzazioni e accesso in sede
- Selezionare i ruoli
- Cercare e modificare le autorizzazioni
- Salvare le modifiche
- Accesso in sede
- Regole e limiti dell'accesso in sede
- Quando una modifica diventa effettiva
- Risoluzione dei problemi
- Articoli correlati
Guida rapida
- Vai su Personale / Dipendenti / Ruoli e seleziona il ruolo che vuoi modificare.
- Cerca le autorizzazioni di cui hai bisogno e attivale con le relative caselle.
- Salva le modifiche.
- Vai su Personale / Dipendenti / Panoramica e apri la scheda del dipendente.
- Nella scheda Dati di accesso, controlla in Sedi che il dipendente abbia questo ruolo in ogni sede dove ne ha bisogno. Usa Modificare accesso in sede o Creare l'accesso in sede per correggerlo.
- Fai in modo che il dipendente accedi di nuovo.
Istruzioni dettagliate
Ruoli, autorizzazioni e accesso in sede
Le autorizzazioni non vengono mai concesse direttamente a un singolo dipendente. Vengono raccolte in un ruolo, e il ruolo viene assegnato a un dipendente per una o più sedi. Devono quindi essere corrette due impostazioni separate prima che un dipendente possa lavorare con una funzione:
| Cosa controlla | Dove si configura |
|---|---|
| Il ruolo, cioè quali autorizzazioni contiene l'insieme | Personale / Dipendenti / Ruoli |
| L'accesso in sede, cioè in quali sedi il dipendente ha quel ruolo | La scheda del dipendente, riquadro Dati di accesso |
Le autorizzazioni vengono risolte per sede. Un'autorizzazione attivata nel ruolo ma non supportata dall'accesso in sede non fa nulla: il dipendente non vede dati per quella sede, anche se la casella nel ruolo è selezionata. Controlla entrambi i lati prima di cercare qualsiasi altra causa.
Non esiste inoltre un'unica impostazione che copra un'intera catena. L'accesso in sede è sempre un elenco di sedi, e un dipendente può avere un ruolo diverso in ciascuna di esse.
Per i ruoli preconfigurati nel software e per crearne di tuoi, consulta Ruoli utente. Per la differenza tra un'autorizzazione e una competenza, consulta l'articolo sulle differenze tra autorizzazioni e competenze.
Selezionare i ruoli
Apri Personale / Dipendenti / Ruoli. Qui trovi un elenco di tutti i ruoli disponibili nel tuo sistema. Anche questa schermata è protetta da autorizzazioni: se non vedi questa voce, al tuo ruolo manca l'autorizzazione per i ruoli dei dipendenti.
Cercare e modificare le autorizzazioni
Seleziona il ruolo che vuoi modificare. Le sue autorizzazioni sono distribuite su schede per categoria, per esempio Dipendenti & Risorse. All'interno di una scheda, le autorizzazioni si trovano sotto intestazioni di gruppo che indicano il numero di autorizzazioni del gruppo. Nella scheda Dipendenti & Risorse sono Gestione dei dipendenti (13), Risorse (2), Ruoli (1), Pianificazione dei turni (6) e Monitoraggio del tempo (6). Alcuni gruppi sono ulteriormente divisi in sottocategorie, per esempio Gestione, che contiene le autorizzazioni per i dati anagrafici degli abbonati.
Un'intestazione di gruppo non è un'autorizzazione. Non ha casella e non può essere attivata. Solo le singole voci sottostanti possono essere attivate, quindi è facile cercare un interruttore che in realtà è solo un titolo.
Un solo sistema contiene diverse centinaia di autorizzazioni, motivo per cui il campo di ricerca sopra l'elenco è di solito più rapido che scorrere le schede. Esempi di cosa puoi cercare:
- Attività abbonati (check-in e appuntamenti)
- Dettagli di contatto degli abbonati
- Potenziali clienti
Attiva le autorizzazioni necessarie selezionando le caselle corrispondenti. Per vedere cosa concede il ruolo in questo momento, passa l'elenco a Mostrare solo le autorizzazioni concesse.
Salvare le modifiche
Non viene salvato nulla finché non confermi. Non appena modifichi una casella, l'editor mostra un banner di salvataggio: confermalo prima di lasciare la schermata, altrimenti la modifica viene scartata. Quando la modifica arriva al dipendente è una questione distinta, vedi Quando una modifica diventa effettiva.
Accesso in sede
L'accesso in sede si gestisce sulla scheda del dipendente, non sulla schermata dei ruoli:
- Vai su Personale / Dipendenti / Panoramica e clicca sul nome del dipendente.
- Sulla scheda del dipendente, apri il riquadro Dati di accesso nella colonna a destra.
- La riga Sedi elenca tutte le sedi a cui il dipendente ha accesso, insieme al ruolo che vi detiene.
- Apri l'icona del menu alla fine di una riga e seleziona Modificare accesso in sede per cambiare l'assegnazione, oppure Cancellare l'accesso in sede per rimuoverla.
- La finestra di dialogo che si apre mostra un selettore di sedi espandibile con il numero di sedi selezionate e il menu a discesa Ruolo nella sede. Seleziona le sedi, scegli il ruolo e salva.
Se il dipendente non ha ancora nessuna assegnazione, usa invece Creare l'accesso in sede. Usa la stessa azione quando un dipendente ha bisogno di un ruolo diverso in un'altra sede: modificare una voce esistente cambia solo l'insieme di sedi di quella singola assegnazione, quindi un secondo ruolo richiede un secondo accesso in sede.
Nota sul vocabolario: la scheda, l'intestazione dell'elenco e le voci di menu usano tutte la radice sede (Accesso in sede, Modificare/Cancellare/Creare l'accesso in sede). Il modulo della barra laterale Personale / Luoghi e il placeholder del selettore Selezionare la posizione nella finestra di dialogo usano invece altre due parole, luoghi e posizione. Tutti i termini si riferiscono alla stessa cosa.
Regole e limiti dell'accesso in sede
- Modificare richiede un'autorizzazione propria. Se una riga non offre nessun menu, al tuo ruolo manca l'autorizzazione per modificare i dati di accesso dei dipendenti.
- Ogni sede mantiene almeno un amministratore attivo. Il software si rifiuta di rimuovere l'ultimo e mostra invece un messaggio di errore. Assegna prima il ruolo di amministratore a qualcun altro, poi rimuovilo dal dipendente originale.
- Il menu a discesa dei ruoli offre solo i ruoli corrispondenti. Un ruolo appare in Ruolo nella sede solo se è disponibile nelle sedi che hai selezionato. Se manca un ruolo che ti aspettavi, controlla prima la selezione delle sedi.
Quando una modifica diventa effettiva
Due casi si comportano in modo diverso, ed è utile distinguerli:
- Modifichi il ruolo o l'accesso in sede di un dipendente. Il software disconnette automaticamente quel dipendente non appena hai salvato la modifica. La nuova assegnazione si applica al successivo accesso.
- Attivi una singola autorizzazione all'interno di un ruolo che il dipendente ha già. Questa modifica ha effetto immediato. Il dipendente non deve disconnettersi e riconnettersi.
Risoluzione dei problemi
Se un dipendente ancora non riesce a fare ciò che ti aspetti, procedi con queste quattro domande in ordine:
- Il ruolo contiene l'autorizzazione? Apri il ruolo e controlla la voce, oppure usa l'articolo sull'esportazione dei ruoli utente e delle autorizzazioni per la documentazione e l'analisi per vedere tutto ciò che concede un ruolo in un unico posto.
- Il dipendente ha quel ruolo nella sede in cui lavora? Controlla la riga Sedi nella scheda Dati di accesso.
- Il dipendente ha effettuato di nuovo l'accesso dopo la modifica?
- C'è qualcosa diverso da un'autorizzazione che nasconde i dati? Un'autorizzazione può essere corretta mentre un filtro, un'impostazione di visualizzazione o una configurazione del calendario nasconde ancora ciò che il dipendente sta cercando. Gli articoli delle singole aree trattano questi casi.
Se il dipendente non riesce ad accedere per niente, si tratta di un problema diverso: consulta l'articolo su come risolvere i problemi di accesso e di login dei dipendenti. Se il problema persiste, contatta il supporto per ulteriore assistenza.
Articoli correlati
Avviso: Questo articolo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci scusiamo per eventuali errori.