In questo articolo scoprirai le configurazioni di base per il recupero crediti nel software
Panoramica
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Configurare i partner di recupero crediti:
- Vai a Impostazioni / Contabilità / Recupero crediti.
- Seleziona un partner di recupero crediti e configura i dati anagrafici.
- Attiva il trasferimento automatico delle restituzioni dei crediti (MemberCash).
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Disattivare/cambiare i partner di recupero crediti:
- Vai a Impostazioni / Contabilità / Recupero crediti.
- Seleziona il Partner attivo nel recupero crediti e fai clic sull'icona a forma di matita (modifica) per disattivare il partner o passare a un altro.
- Conferma la selezione.
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Gestire le esecuzioni di sollecito e recupero crediti:
- Vai a Contabilità / Sollecito e Recupero crediti.
- Seleziona il periodo e il partner di recupero crediti.
- Controlla lo stato delle singole esecuzioni di sollecito e recupero crediti.
Configurare i partner di recupero crediti
In Impostazioni / Contabilità / Recupero crediti, apri la pagina Impostazioni di raccolta e trasmissione. In Configurazione standard della raccolta, puoi configurare i partner di recupero crediti del tuo studio. Aggiungi i dati anagrafici necessari e attiva il trasferimento automatico delle restituzioni dei crediti (per i clienti MemberCash). Questo semplifica il processo di recupero crediti e migliora l'efficienza. I partner visualizzati vengono attivati e informati. Tieni presente che riceverai una conferma dell'attivazione del tuo partner. Assicurati che anche il tuo partner sia informato da te sulla collaborazione prevista.
Disattivare/cambiare i partner di recupero crediti
Se desideri disattivare il tuo attuale partner di recupero crediti, vai a Impostazioni / Contabilità / Recupero crediti e apri il Partner attivo nel recupero crediti tramite l'icona a forma di matita (modifica). Disattiva il partner e conferma la disattivazione. Tieni presente che non sarà possibile trasferire nuovi casi di recupero crediti finché non verrà attivato un nuovo partner.
Se desideri cambiare partner, modifica il Partner attivo nel recupero crediti tramite l'icona a forma di matita (modifica) e seleziona un nuovo partner. Attivando il nuovo partner, il tuo partner di recupero crediti attualmente attivo verrà disattivato. Continuerai a ricevere riscontri sui fascicoli già trasferiti dal tuo precedente partner di recupero crediti. Tutte le nuove esecuzioni di sollecito e recupero crediti verranno trasferite al tuo nuovo partner.
Gestire le esecuzioni di sollecito e recupero crediti
Per gestire le esecuzioni di sollecito e recupero crediti, vai a Contabilità / Sollecito e Recupero crediti. In quest'area vedrai una panoramica delle ultime esecuzioni di sollecito e recupero crediti, inclusi la data di inizio, il partner di recupero crediti, il numero di abbonati e l'importo. Controlla lo stato di ogni esecuzione e le rispettive sedi.
Nota: Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e revisionato dalla redazione.