In questo articolo imparerai a gestire le ricevute di pagamento nel software. Questo comprende la regola di notifica, come creare una ricevuta di pagamento e come personalizzare il documento.
Riepilogo:
Contenuti
- Regole di notifica per le ricevute di pagamento
- Creazione di ricevute di pagamento
- Personalizzazione delle ricevute di pagamento
- Differenza tra ricevute di pagamento e fatture
Guida rapida
- Apri l'account del cliente e seleziona Creare una ricevuta di pagamento nel menu a tre puntini.
- Seleziona le voci per la ricevuta di pagamento e crea il documento.
- Trova il documento completato nella scheda Documenti dell'account del cliente.
- Modifica il testo in Impostazioni / Fatturazione / Modelli di fattura.
Regole di notifica per le ricevute di pagamento
La regola di notifica Ricevuta di pagamento, nell'area Comunicazione, tra le regole di notifica, non invia automaticamente un'email ogni volta che un abbonato effettua un pagamento. Il documento viene invece inviato su richiesta del cliente. Attesta che un pagamento è stato effettuato e non è una fattura.
Creazione di ricevute di pagamento
Puoi creare una ricevuta di pagamento direttamente dall'account del cliente. Il documento riguarda i pagamenti già effettuati: gli importi ancora aperti e non ancora scaduti non vengono proposti nella finestra di selezione, quindi una ricevuta di pagamento non è il documento adatto per un pagamento futuro.
Segui questi passaggi:
- Vai all'account del cliente
- Fai clic sul menu a tre puntini nell'angolo superiore destro e seleziona Creare una ricevuta di pagamento. Lo stesso menu contiene anche Creare fattura singola, Piano di rateizzazione, Estratto conto e Mettere a perdita il saldo
- Restringi l'elenco con i filtri Data di inizio e Visualizza (vedi le opzioni sotto)
- Seleziona le voci che vuoi includere nel documento
- Crea il documento
- Apri la scheda Documenti dell'account del cliente per trovare il documento completato. La scheda si trova nel gruppo Amministrazione della navigazione del cliente
| Filtro | Opzioni disponibili |
|---|---|
| Data di inizio | Selezionare..., Tutti, Durata attuale del contratto, Mese scorso, Ultimi 3 mesi, Ultimi 12 mesi |
| Visualizza | Tutto, Solo quote abbonam., Solo vendite |
Sotto i filtri, la finestra elenca le singole voci come un elenco con caselle di controllo. Anche con Data di inizio impostato su Tutti e Visualizza impostato su Tutto, questo elenco contiene solo voci già saldate.
Il menu a tre puntini sull'account dell'abbonato con la voce "Creare una ricevuta di pagamento".
La finestra di selezione con i filtri "Data di inizio" e "Visualizza" sopra l'elenco delle voci.
La finestra mostra anche un avviso relativo alla regola di notifica Ricevuta di pagamento.
Questo documento conferma che un pagamento è stato effettuato, il che può essere utile sia per il cliente che per l'azienda.
Personalizzazione delle ricevute di pagamento
Per personalizzare il contenuto della ricevuta di pagamento:
- Apri Impostazioni / Fatturazione / Modelli di fattura.
- Trova il modello della ricevuta di pagamento, che è l'ultimo dell'elenco.
- Modifica il modello in base alle esigenze della tua attività.
Differenza tra ricevute di pagamento e fatture
È importante distinguere tra le ricevute di pagamento e le fatture:
- Ricevuta di pagamento: è un documento che conferma che un pagamento è stato effettuato. Non viene inviata automaticamente, ma viene generata su richiesta.
- Fattura: è un conto dettagliato dei beni venduti o dei servizi prestati, che di norma elenca gli articoli, le quantità e i prezzi. Le fatture possono essere impostate per l'invio automatico se la funzione di creazione automatica delle fatture è attivata. Le fatture vengono generate solo se un pagamento è stato effettuato per intero o alla data di scadenza del pagamento.
Avviso: Questo articolo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci scusiamo per eventuali errori.