In questo articolo imparerai come creare, modificare e attivare una configurazione delle fatture e come esportare le fatture generate.
Contenuti
- Guida rapida
- Generale
- Creare una configurazione delle fatture
- Modificare una configurazione delle fatture
- Attivare una configurazione delle fatture
- Esportare le fatture
Guida rapida
- Vai su Impostazioni / Fatturazione / Fatture.
- Clicca su Creare Fatture, inserisci un nome, seleziona il Tipo di generazione della fattura e clicca su Salvare.
- Regola le impostazioni nella vista di dettaglio della configurazione.
- Nella panoramica, apri il menu a tre puntini della configurazione, clicca su Attivare Fatture, seleziona la Data di inizio e clicca su Attivare.
- Per esportare le fatture, vai su Contabilità / Consulente fiscale / Liste di esportazione, clicca su Creare Lista di esportazione e seleziona Elenco fatture.
Generale
Con una configurazione delle fatture, attivi le esecuzioni automatiche delle fatture nel software. Le fatture vengono generate e inviate automaticamente in base alle tue impostazioni. In questo modo risparmi il lavoro di creare le fatture manualmente e puoi consegnare le fatture ai tuoi abbonati in modo automatico.
Trovi le configurazioni delle fatture in Impostazioni / Fatturazione / Fatture. La panoramica elenca ogni configurazione con il suo nome, il tipo di generazione delle fatture e il metodo di pagamento.
Creare una configurazione delle fatture
Clicca sul pulsante Creare Fatture in alto a destra. Si apre la finestra di dialogo Creare Fatture.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: panoramica delle configurazioni delle fatture.
- Con Edit sharing settings indichi le strutture con cui questa configurazione viene condivisa. Per impostazione predefinita è condivisa con la struttura attuale.
- Inserisci un Nome significativo per la configurazione.
- Seleziona il Tipo di generazione della fattura. Hai due opzioni:
- Pagamento completo: una fattura viene generata automaticamente non appena un credito è stato pagato per intero.
- Data di scadenza del pagamento: una fattura viene generata automaticamente non appena un credito scade.
- Clicca su Salvare.
Importante: I crediti di un abbonato che vengono fatturati nella stessa esecuzione delle fatture sono raggruppati in un'unica fattura. Ad esempio, se tre crediti di un abbonato vengono pagati per intero e fatturati nella stessa esecuzione, compaiono insieme in un'unica fattura.
Dopo il salvataggio si apre la vista di dettaglio della configurazione delle fatture, in cui puoi modificare la configurazione.
Modificare una configurazione delle fatture
Apri una configurazione dalla panoramica per vedere la sua vista di dettaglio. Tramite il menu a tre puntini in alto, clicca su Modificare Fatture per modificare la configurazione stessa. Le impostazioni sono raggruppate in riquadri, ciascuno con il proprio menu a tre puntini.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: vista di dettaglio di una configurazione delle fatture.
Il menu a tre puntini del riquadro Generazione di fatture offre le seguenti azioni:
- Modificare Fatturazione in ritardo: con Ritardo nella fatturazione, la fattura viene generata solo dopo un numero stabilito di giorni dal pagamento completo o dalla scadenza del credito. Qui decidi anche se vuoi Finalizzare automaticamente le anteprime.
- Modificare Fatturazione: in Metodi di pagamento, seleziona per quali metodi di pagamento le fatture vengono generate automaticamente. Il metodo di pagamento si riferisce al metodo di pagamento dell'abbonato. Questa azione comprende anche le Opzioni di fatturazione aggiuntive.
- Attivare Fatturazione per le vendite da attrezzature: le vendite tramite distributori automatici di norma ricevono uno scontrino dal dispositivo stesso, quindi questa opzione è disattivata per impostazione predefinita. Quando la attivi, la data in Fatturazione da determina il giorno a partire dal quale vengono generate le fatture per le vendite tramite dispositivo. Non vengono generate fatture per le vendite precedenti a tale data.
Nel menu a tre puntini del riquadro Invio fattura, clicca su Modificare Invio fattura. Con Rendere le fatture disponibili nell'area self, i tuoi abbonati possono scaricare le proprie fatture come documento PDF nel self-service della Member Platform.
Per inviare le fatture automaticamente ai tuoi abbonati, attiva la regola di notifica Fatturazione. Il riquadro contiene un collegamento ad essa. In alternativa, vai su Comunicazione / Notifiche / Impostazioni di notifica.
Suggerimento: Rendendo le fatture disponibili nel self-service, non devi inviarle per posta e impedisci che una fattura non raggiunga l'abbonato a causa di un indirizzo e-mail non valido.
Nel menu a tre puntini del riquadro Nota di credito sullo storno dei pagamenti, clicca su Modificare Nota di credito sullo storno dei pagamenti. In Note di credito automatiche, scegli se una nota di credito viene creata automaticamente quando un pagamento viene stornato:
- Disattivato: nessuna nota di credito viene creata automaticamente.
- Inversione completa: una nota di credito viene creata automaticamente solo quando un pagamento viene stornato per intero.
- Qualsiasi inversione: una nota di credito viene creata automaticamente per ogni storno di pagamento.
Attivare una configurazione delle fatture
Una configurazione delle fatture può essere condivisa tra più strutture, ma deve essere attivata per ogni struttura in cui deve essere utilizzata.
- Vai su Impostazioni / Fatturazione / Fatture e seleziona la struttura in cui la configurazione deve essere attivata.
- Apri il menu a tre puntini alla fine della riga della configurazione e clicca su Attivare Fatture.
- Seleziona la Data di inizio da cui inizia la fatturazione automatica.
- Clicca su Attivare.
La configurazione viene attivata solo per la struttura attualmente selezionata. Vengono create fatture per tutti i crediti con una data di scadenza uguale o successiva alla data selezionata.
Importante: Se selezioni una data nel passato, le fatture vengono create anche retroattivamente per i crediti scaduti a partire da quella data.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: finestra di dialogo di attivazione con la data di inizio.
Il riquadro Cronologia attivazioni nella vista di dettaglio della configurazione mostra per quale struttura la configurazione è stata attivata, la Data di attivazione e la Data di inizio della fatturazione.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: riquadro della cronologia attivazioni.
Esportare le fatture
Per esportare le fatture generate dalle tue esecuzioni delle fatture, vai su Contabilità / Consulente fiscale / Liste di esportazione.
- Clicca sul pulsante Creare Lista di esportazione in alto a destra. Si apre la finestra di dialogo Creare Lista di esportazione.
- Sotto il tipo, seleziona Elenco fatture. La finestra di dialogo offre anche Esportazione dei dettagli della fattura e Esportazione di fatture raggruppate.
- Scegli le strutture con il selettore delle strutture (per impostazione predefinita Current facility) e imposta il Periodo. Facoltativo: inserisci una Descrizione (fino a 100 caratteri).
- Clicca su Creare.
Quando l'esportazione compare nella panoramica, avvia il download tramite il menu a tre puntini all'estrema destra della sua riga. Seleziona Scaricare come file Excel per l'elenco completo oppure Esportare Elenco come file Excel riassuntivo per un riepilogo.
In questo modo hai tutte le fatture delle tue esecuzioni delle fatture in un unico posto e puoi inoltrarle al tuo ufficio contabile o al tuo consulente fiscale.
Avviso: Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e tradotto automaticamente senza revisione editoriale. Ci scusiamo per eventuali errori.