In questo articolo imparerai a definire quali tipi di credito incassa un ciclo di pagamento, sia nella configurazione del ciclo di pagamento sia per i singoli gruppi per il ciclo di pagamento, e come le due impostazioni funzionano insieme.
Contenuti
- Guida rapida
- Tipi di credito nella configurazione del ciclo di pagamento
- Tipi di credito di un gruppo per il ciclo di pagamento
- Come funzionano insieme le due impostazioni
- Relazione con palestre, membri e contratti
Guida rapida
- Vai a Impostazioni / Contabilità / Cicli di pagamento e apri la configurazione attivata nella tua palestra.
- Nella scheda Tipi di pagamento, apri il menu della scheda e seleziona Modificare tipi di pagamento.
- Seleziona i tipi di credito nei gruppi Quote, Spese e Altri crediti e clicca su Salvare.
- Facoltativo: vai a Impostazioni / Contabilità / Gruppi per il ciclo di pagamento, apri il menu a tre punti di un gruppo, seleziona Modifica tipi di crediti e definisci i tipi di credito per questo gruppo.
Tipi di credito nella configurazione del ciclo di pagamento
La configurazione del ciclo di pagamento definisce quali tipi di credito incassa per impostazione predefinita un ciclo di pagamento. Trovi le configurazioni in Impostazioni / Contabilità / Cicli di pagamento. Nella barra di navigazione, Impostazioni si trova nel menu Più. L'elenco mostra quale configurazione è Attivato in questa palestra.
- Vai a Impostazioni / Contabilità / Cicli di pagamento.
- Apri la configurazione cliccando sulla sua riga.
- Scorri fino alla scheda Tipi di pagamento nella parte inferiore della pagina. La scheda mostra Sì o No per ogni tipo di credito.
- Apri il menu della scheda e seleziona Modificare tipi di pagamento.
- Seleziona i tipi di credito che vuoi incassare. La casella accanto a un gruppo seleziona o deseleziona tutti i tipi di credito di quel gruppo.
- Clicca su Salvare.
I tipi di credito sono suddivisi in tre gruppi:
- Quote: ad esempio Canone contrattuale, Costo del pacchetto iniziale, Importo forfettario, Costo per sospensione e Costo per il periodo di prova.
- Spese: ad esempio Insoluto, Sollecito, Penale di cancellazione, Costo del servizio e Costo della tessera sostitutiva.
- Altri crediti: ad esempio Richiesta di risarcimento creata manualmente, Danni e Sanzione per mancata presentazione.
Nella configurazione deve essere selezionato almeno un tipo di credito.
Tipi di credito di un gruppo per il ciclo di pagamento
Per un gruppo per il ciclo di pagamento puoi definire tipi di credito propri. Vengono utilizzati quando questo gruppo viene incassato tramite un ciclo di pagamento.
- Vai a Impostazioni / Contabilità / Gruppi per il ciclo di pagamento.
- Passa il cursore sulla riga del gruppo e clicca sul menu a tre punti.
- Seleziona Modifica tipi di crediti. Il Nome del gruppo viene mostrato, ma qui non può essere modificato.
- Seleziona i tipi di credito per questo gruppo nei gruppi Quote, Spese e Altri crediti.
- Clicca su Salvare.
Come funzionano insieme le due impostazioni
- Se un gruppo per il ciclo di pagamento ha una propria selezione di tipi di credito, il ciclo di pagamento utilizza questa selezione per il gruppo al posto della configurazione del ciclo di pagamento. L'impostazione vale solo per questo gruppo.
- Se per un gruppo per il ciclo di pagamento sono selezionati tutti i tipi di credito, il gruppo non ha una selezione propria. Il ciclo di pagamento utilizza allora i tipi di credito della configurazione attivata nella palestra.
- I tipi di credito vengono applicati quando si crea un ciclo di pagamento o un modello di ciclo di pagamento. Le modifiche successive non influiscono sui cicli di pagamento o sui modelli già esistenti.
Relazione con palestre, membri e contratti
La configurazione del ciclo di pagamento non vale per l'intero sistema. Un ciclo di pagamento utilizza la configurazione attivata nella palestra di quel ciclo di pagamento.
I tipi di credito di un gruppo per il ciclo di pagamento vengono definiti sul gruppo, non su un singolo membro o contratto. Hanno effetto su tutti i membri e i contratti assegnati a questo gruppo per il ciclo di pagamento quando il gruppo viene incassato tramite un ciclo di pagamento.
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