In questo articolo scoprirai come il Finanza-Cockpit ti mostra lo stato dei tuoi processi di pagamento e quali compiti ti aiutano a migliorarlo.
Contenuti
- Che cos'è il Finanza-Cockpit?
- Il tuo risultato
- Compiti per migliorare le tue finanze
- Note importanti
Guida rapida
- Vai a Contabilità / Contabilità / Finanza-Cockpit.
- Controlla il tuo risultato nella parte superiore della pagina.
- Svolgi i compiti aperti, iniziando da quello con la priorità più alta.
- Usa il pulsante nella riga del compito per andare direttamente al punto giusto del software.
Che cos'è il Finanza-Cockpit?
Il Finanza-Cockpit è una pagina centrale che ti mostra dove i tuoi processi di pagamento hanno ancora potenziale, ad esempio un ciclo di sollecito mancante o un partner di recupero crediti non configurato. Il software trasforma queste aree in compiti concreti. L'obiettivo è aumentare gli incassi riducendo al tempo stesso il lavoro manuale.
Il tuo risultato
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese.
Nella parte superiore della pagina vedi il tuo risultato come percentuale tra 0 e 100 %, insieme a una breve valutazione dello stato dei tuoi processi finanziari, ad esempio Risultato: I processi finanziari necessitano di miglioramenti significativi, seguita da una breve spiegazione di cosa fare dopo. La valutazione cambia in base alla percentuale:
- Da 0 a 32 %: I processi finanziari necessitano di miglioramenti significativi
- Da 33 a 65 %: I vostri processi finanziari hanno ancora un grande potenziale di miglioramento
- Da 66 a 99 %: Perfezionate subito i vostri processi finanziari
- 100 %: I vostri processi finanziari sono in perfetta forma!
La percentuale è il numero di compiti completati diviso per il numero di compiti che si applicano al tuo studio.
- Contano solo i compiti rilevanti: I compiti che non si applicano al tuo studio non vengono considerati, ad esempio quando dipendono dalla regione fiscale del tuo studio o quando MemberCash è già attivo.
- Aggiornato a ogni visita: Il risultato viene calcolato ogni volta che la pagina viene caricata.
Compiti per migliorare le tue finanze
I compiti aperti sono elencati in una tabella con le colonne Priorità, Categoria e Compito, più un pulsante per l'azione principale.
- Priorità: Ogni compito è contrassegnato come Critico, Importante o Suggerimento. La barra degli strumenti della tabella offre Filtri, Colonne e Ordinamento, così puoi ad esempio filtrare o ordinare l'elenco per priorità.
- Categoria: I compiti appartengono alle aree ciclo di pagamento, ciclo di sollecito, recupero crediti o MemberCash.
- Dipendenze: Alcuni compiti si basano l'uno sull'altro. Un compito che dipende da un altro viene mostrato con l'icona di un lucchetto ed è elencato dopo i compiti disponibili. Ad esempio, devi prima configurare un partner di recupero crediti prima di poter creare un ciclo di recupero crediti.
- Compiti completati: I compiti completati non vengono più elencati. Contano per il tuo risultato.
- Azioni dirette: Il pulsante nella riga del compito ti porta al punto giusto, ad esempio per creare un ciclo di pagamento o per configurare il sollecito automatico. Esempi di pulsanti sono Creare eseguzione di pagamento, Creare ciclo di sollecito e Configurare la programmazione automatica.
Note importanti
- Autorizzazioni: Il Finanza-Cockpit è disponibile solo per gli utenti il cui ruolo ha l'autorizzazione Impostazioni ciclo di pagamento. La trovi in Risorse / Dipendenti / Ruoli, nel ruolo, nella scheda Impostazioni, gruppo Contabilità.
- Vista di un singolo studio: Il Finanza-Cockpit mostra sempre i dati dello studio attualmente selezionato. Una vista combinata di più sedi non è supportata.
- Disponibilità: Il Finanza-Cockpit è disponibile per tutti gli studi. L'accesso è controllato tramite l'autorizzazione del ruolo descritta sopra, non tramite un'attivazione separata.
- Feedback: Il pulsante Invia un feedback nell'intestazione della pagina apre un modulo di feedback.
Avviso: Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e tradotto automaticamente senza revisione editoriale. Ci scusiamo per eventuali errori.