In questo articolo imparerai a fatturare tutti gli abbonati di una tariffa secondo un calendario ricorrente condiviso, configurando una frequenza di pagamento con orario fisso, e come un modulo aggiuntivo segue le date di fatturazione del contratto principale.
Contenuti
- Guida rapida
- Impostare un orario fisso
- Cosa succede quando un abbonato si iscrive
- Riferimento campi Orario fisso
- Allineare un modulo aggiuntivo al calendario del contratto principale
Guida rapida
- Apri la tariffa: Impostazioni / Gestione dei contratti / Tariffe / [Tariffa] / Aggiungere metodo di pagamento
- Imposta Tipo, Riferimento, Ogni e Prezzo come al solito.
- Apri Impostazioni avanzate e imposta Tipo di fatturazione su Orario fisso.
- Scegli la Data di ancoraggio che rappresenta una data del tuo ciclo di fatturazione attuale.
- Controlla la tabella di anteprima e salva.
Impostare un orario fisso
Il tipo di fatturazione Orario fisso allinea tutti i contratti di una tariffa alle stesse date di fatturazione ricorrenti. Gli abbonati che si iscrivono tra due date di fatturazione ricevono un unico addebito proporzionale e, dalla successiva data di fatturazione in poi, sono sincronizzati con tutti gli altri abbonati della tariffa.
- Vai su Impostazioni / Gestione dei contratti / Tariffe e apri la tariffa che vuoi configurare.
- Fai clic su Aggiungere metodo di pagamento.
- Imposta i campi standard:
- Tipo: Ricorrente
- Riferimento: Periodo
- Ogni: l'intervallo di fatturazione, ad esempio 2 Settimane. Sono supportati giorni, settimane, mesi e anni.
- Prezzo: il prezzo standard per periodo. Se necessario, aggiungi i prezzi per studio.
- Apri Impostazioni avanzate.
- Imposta Tipo di fatturazione su Orario fisso. La finestra passa alla modalità orario fisso e mostra i campi aggiuntivi descritti nel riferimento campi.
- Scegli la Data di ancoraggio. Usa una qualsiasi data che corrisponde al tuo ciclo di fatturazione attuale, ad esempio la prossima o l'ultima data di fatturazione. Il sistema estende questa data in entrambe le direzioni a passi di Ogni e ricava tutte le altre date di fatturazione.
- Controlla la tabella di anteprima in fondo alla finestra. Mostra i prossimi periodi di servizio, le scadenze e gli importi che verranno creati. Ogni riga è contrassegnata dal badge SF per subscription fee (quota associativa).
- Fai clic su Salvare.
Ogni contratto creato su questa tariffa dopo il salvataggio eredita l'orario fisso. La data di ancoraggio viene fissata sul contratto al momento della creazione, quindi le modifiche successive alla tariffa non spostano i contratti esistenti.
Cosa succede quando un abbonato si iscrive
La data di inizio del contratto determina il primo addebito:
- La data di inizio coincide con una data di fatturazione: il primo addebito copre un periodo standard completo a prezzo pieno. La scadenza è la data di inizio.
- La data di inizio cade tra due date di fatturazione: viene creato un unico primo addebito proporzionale. Copre i giorni dall'inizio del contratto al giorno precedente la successiva data di fatturazione. Dalla successiva data di fatturazione in poi, l'abbonato riceve addebiti regolari a prezzo pieno, in sincronia con tutti gli altri abbonati della tariffa.
Esempio: tariffa con 20,00 / 2 Settimane, data di ancoraggio 26/03, inizio del contratto 27/03:
| Addebito | Periodo di servizio | Giorni | Scadenza | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 1 (proporzionale) | dal 27/03 al 08/04 | 13 | 27/03 | 18,57 |
| 2 | dal 09/04 al 22/04 | 14 | 09/04 | 20,00 |
| 3 | dal 23/04 al 06/05 | 14 | 23/04 | 20,00 |
Dal secondo addebito in poi, tutti i contratti di questa tariffa vengono fatturati nelle stesse date, indipendentemente da quando si è iscritto ciascun abbonato.
Riferimento campi Orario fisso
Questi campi compaiono in Impostazioni avanzate quando Tipo di fatturazione è impostato su Orario fisso:
| Campo | Comportamento |
|---|---|
| Tipo di fatturazione | Tre opzioni: Calendario, Data di scadenza (data di riferimento assoluta), Orario fisso. Con Orario fisso tutti i contratti della tariffa sono allineati alle stesse date di fatturazione. |
| Data di ancoraggio | Una data che appartiene al ciclo di fatturazione che vuoi seguire. Il sistema la usa come punto di riferimento e ricava da essa tutte le altre date di fatturazione a passi di Ogni. Per intervalli in mesi o anni, il giorno della data deve essere precedente al 29. In un modulo aggiuntivo con l'allineamento attivato, il campo si chiama Data di riferimento qualora non fosse possibile l'allineamento (vedi Allineare un modulo aggiuntivo al calendario del contratto principale). |
| Data di scadenza standard | Bloccata su Inizio del periodo di servizio finché Orario fisso è attivo. Ogni addebito regolare scade il primo giorno del suo periodo di servizio. In un modulo aggiuntivo con l'allineamento attivato, il campo si chiama Data di scadenza se l'allineamento non è possibile. |
| Data di scadenza del pacchetto iniziale e degli addebiti parziali | Controlla la scadenza del primo addebito proporzionale e di eventuali pacchetti iniziali. Tre opzioni:
|
| Prima data di scadenza | Non disponibile con Orario fisso. Il campo è nascosto, perché un calendario condiviso non lascia spazio a ritardi per singolo contratto. Prima data di scadenza resta disponibile per le frequenze di pagamento delle quote forfettarie, che non hanno un tipo di fatturazione. |
| Allineare le date di scadenza dei contratti secondari al contratto principale | Casella di controllo, solo per le frequenze di pagamento dei moduli aggiuntivi. Con Orario fisso il modulo aggiuntivo assume le scadenze e i periodi di servizio del contratto principale. Non viene mostrata per le frequenze di pagamento delle tariffe. |
| Tabella di anteprima | Mostra i prossimi periodi di servizio, le scadenze e gli importi ricavati dalle tue impostazioni. Il badge SF nella colonna del tipo indica un addebito di quota associativa. Usa l'anteprima per verificare, prima di salvare, che il calendario e il calcolo proporzionale corrispondano alle tue aspettative. |
Nota: modificare in seguito la data di ancoraggio su una tariffa riguarda solo i nuovi contratti. I contratti già esistenti sulla tariffa mantengono la data di ancoraggio con cui sono stati creati.
Allineare un modulo aggiuntivo al calendario del contratto principale
Un modulo aggiuntivo con orario fisso può seguire le date di fatturazione del contratto principale dell'abbonato invece di un calendario proprio. Il modulo assume allora le scadenze e i periodi di servizio del contratto principale, così l'abbonamento e il modulo vengono fatturati negli stessi giorni.
Prerequisiti:
- Il contratto principale è fatturato con Tipo di fatturazione Orario fisso oppure Data di scadenza (data di riferimento assoluta).
- L'intervallo di pagamento del modulo aggiuntivo ha la stessa unità di quello del contratto principale, ad esempio mesi. È uguale all'intervallo del contratto principale, oppure uno è un multiplo intero dell'altro. Un modulo mensile, ad esempio, non può seguire un contratto principale fatturato ogni quattro settimane.
- Vai su Impostazioni / Gestione dei contratti / Moduli aggiuntivi e apri il modulo aggiuntivo.
- Nella scheda informativa Configurazione della durata apri le azioni e fai clic su Aggiungere metodo di pagamento. Per modificare una frequenza di pagamento esistente, modificala invece.
- Imposta Tipo, Riferimento, Ogni e Prezzo come descritto in Impostare un orario fisso.
- Apri Impostazioni avanzate e imposta Tipo di fatturazione su Orario fisso.
- Spunta Allineare le date di scadenza dei contratti secondari al contratto principale.
- Scegli la Data di riferimento qualora non fosse possibile l'allineamento. Il modulo viene fatturato secondo questo calendario ogni volta che non può seguire il contratto principale. Per intervalli in mesi o anni, il giorno deve essere precedente al 29.
- Facoltativo: per far scadere il primo addebito proporzionale al momento della prenotazione del modulo, imposta Data di scadenza del pacchetto iniziale e degli addebiti parziali su Conclusione del contratto e spunta Applicare la data di scadenza anche per la prima quota regolare. In alternativa scegli Inizio del contratto.
- Fai clic su Salvare.
Cosa succede quando un abbonato prenota il modulo
- Le scadenze e i periodi di servizio del modulo seguono le date di fatturazione del contratto principale.
- Se il modulo non inizia insieme al successivo periodo di servizio del contratto principale, il primo addebito è proporzionale.
- L'allineamento vale anche quando un abbonato prenota un'offerta di abbonamento che contiene il modulo e quando il modulo viene aggiunto a un contratto esistente.
- L'anteprima della prenotazione mostra gli addebiti e i periodi di servizio prima che tu confermi. Sopra di essi mostra In linea con il calendario del contratto principale, oppure il motivo per cui l'allineamento non è possibile.
- Attivare l'opzione non modifica i moduli già prenotati.
Quando l'allineamento non è possibile
Il modulo viene allora fatturato secondo il calendario della Data di riferimento qualora non fosse possibile l'allineamento della sua frequenza di pagamento. Il software memorizza il motivo e lo mostra nell'anteprima della prenotazione e per il modulo nei dettagli del contratto dell'abbonato.
| Situazione | Motivo mostrato |
|---|---|
| Gli intervalli di pagamento usano unità diverse, oppure nessuno dei due intervalli è un multiplo intero dell'altro. | Le frequenze di pagamento non sono compatibili tra loro |
| Il contratto principale non viene fatturato secondo un calendario ricorrente. | La frequenza dei pagamenti prevista dal contratto principale non è ricorrente |
| Il contratto principale usa il tipo di fatturazione Calendario. | Il metodo di calcolo del contratto principale non è supportato |
| Il contratto principale usa Data di scadenza (data di riferimento assoluta) con un'impostazione della scadenza che non può fungere da riferimento. | Il tipo di registrazione del contratto principale non è supportato |
| Il contratto principale non ha ancora un calendario utilizzabile. | Piano di pagamento del contratto principale non disponibile |
Con il tipo di fatturazione Data di scadenza (data di riferimento assoluta), la stessa opzione allinea solo la scadenza e lascia invariato il periodo di servizio del modulo.
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