In questo articolo imparerai a negare automaticamente l'accesso agli abbonati i cui dati di indirizzo, e-mail o addebito diretto mancano o non sono validi, ad attivare le regole per i tuoi studi e ad applicarle agli abbonati già esistenti.
Contenuti
- Guida rapida
- Prerequisiti
- Come funzionano i blocchi di accesso
- Panoramica delle regole
- Creare una configurazione
- Attivare e disattivare le regole
- Attivare la configurazione per gli studi
- Applicare le regole con effetto retroattivo
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Guida rapida
- Vai su Impostazioni / Controllo accessi / Accesso bloccato e fai clic su Creare.
- Inserisci un Nome, seleziona gli studi e salva.
- Nella pagina di dettaglio apri il menu di una regola e fai clic su Attivare. Conferma nella finestra. Ripeti l'operazione per ogni regola che ti serve.
- Fai clic su Attivare Configurazione, seleziona gli studi e, se necessario, spunta Applicare con effetto retroattivo.
- Conferma. Le regole attivate valgono per gli abbonati degli studi selezionati.
Prerequisiti
- Autorizzazione: Impostazioni / Controllo accessi / Configurazione delle regole di restrizione dell'accesso. Con il diritto di lettura puoi vedere le configurazioni. Per creare, modificare e attivare le configurazioni, il tuo ruolo ha bisogno anche dei diritti di creazione e di modifica di questa autorizzazione. Assegni l'autorizzazione nelle impostazioni del ruolo.
- Studi: nella finestra di attivazione puoi selezionare solo gli studi per i quali il tuo ruolo ha il diritto di modifica di questa autorizzazione.
Come funzionano i blocchi di accesso
Una configurazione del blocco di accesso riunisce tre regole. Ogni regola controlla un tipo di dati dell'abbonato: l'indirizzo, l'indirizzo e-mail o i dati di addebito diretto. Una regola ha effetto solo quando sono soddisfatte due condizioni:
- La regola è attivata nella configurazione.
- La configurazione è attiva nello studio dell'abbonato. Lo studio dell'abbonato è lo studio del suo contratto.
Quando le regole vengono controllate
- Quando viene creato un abbonato.
- Quando cambiano i dati controllati da una regola, ad esempio l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, il metodo di pagamento, il pagatore o le coordinate bancarie.
- Quando cambia lo studio dell'abbonato.
Gli abbonati già esistenti non vengono controllati automaticamente quando attivi una configurazione. Per controllarli, applica le regole con effetto retroattivo (vedi Applicare le regole con effetto retroattivo).
Cosa succede all'abbonato
Se una regola attivata rileva dati mancanti o non validi, l'abbonato riceve un blocco di accesso. Il blocco di accesso mostra il motivo, ad esempio Indirizzo mancante o non valido. Una configurazione può portare a più blocchi di accesso per lo stesso abbonato, uno per ogni regola.
Non appena i dati tornano validi dopo una modifica, il software rimuove automaticamente il blocco di accesso. Non devi rimuoverlo a mano.
Disattivare una regola o la configurazione in uno studio non rimuove i blocchi di accesso già esistenti. Vengono rimossi quando i dati dell'abbonato tornano validi.
Panoramica delle regole
| Regola | Conta come mancante o non valido | Si applica a | Motivo mostrato |
|---|---|---|---|
| Limita l'accesso se l'indirizzo è mancante o non valido | L'abbonato non ha un indirizzo, oppure paese, via, numero civico, CAP o città sono vuoti, oppure l'indirizzo non ha uno stato dell'indirizzo o è contrassegnato come non valido. | Tutti gli abbonati | Indirizzo mancante o non valido |
| Limita l'accesso se l'indirizzo e-mail manca o non è valido | L'abbonato non ha un indirizzo e-mail valido, oppure lo stato dell'e-mail manca o non è valido. | Tutti gli abbonati | Indirizzo e-mail mancante o non valido |
| Limitare l'operazione se i dati relativi all'addebito diretto sono mancanti o non validi | L'abbonato non ha un conto bancario attivo con IBAN e BIC, oppure le coordinate bancarie sono contrassegnate come non valide. | Solo gli abbonati con addebito diretto come metodo di pagamento | Dati relativi all'addebito diretto mancanti o non validi |
La regola dell'addebito diretto non limita mai gli abbonati con un altro metodo di pagamento. Se un abbonato passa dall'addebito diretto a un altro metodo di pagamento, il blocco di accesso impostato da questa regola viene rimosso.
Creare una configurazione
- Vai su Impostazioni / Controllo accessi / Accesso bloccato. La panoramica elenca tutte le configurazioni.
- Fai clic su Creare. Si apre la finestra Accesso bloccato.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: finestra di dialogo Accesso bloccato con il campo Nome e la selezione degli studi.
- Inserisci un Nome.
- Seleziona gli studi per i quali la configurazione è disponibile. Il tuo studio predefinito è preselezionato.
- Salva la finestra.
La nuova configurazione parte con tutte e tre le regole disattivate. Fai clic su una configurazione nella panoramica per aprire la sua pagina di dettaglio. Per modificare in seguito il nome o gli studi, apri il menu nella pagina di dettaglio e fai clic su Modificare Configurazione.
Attivare e disattivare le regole
La pagina di dettaglio elenca le tre regole nelle colonne Accesso bloccato e Stato. Lo stato indica se una regola è attivata.
- Apri il menu della regola.
- Fai clic su Attivare oppure su Disattivare.
- Conferma nella finestra.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: pagina di dettaglio di una configurazione di blocco dell'accesso con le tre regole e un menu di riga aperto.
Attiva solo le regole che vuoi applicare. Una regola disattivata non limita nessun abbonato, anche se la configurazione è attiva.
Attivare la configurazione per gli studi
- Nella pagina di dettaglio fai clic su Attivare Configurazione. Si apre la finestra Attivare seguita dal nome della configurazione.
- Seleziona gli studi. Gli studi in cui la configurazione è già attiva sono preselezionati.
- Se vuoi controllare subito gli abbonati esistenti, spunta Applicare con effetto retroattivo.
- Conferma la finestra.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: finestra di dialogo di attivazione con la selezione degli studi e la casella Applicare con effetto retroattivo.
Tieni presente:
- La configurazione è attiva esattamente negli studi che hai selezionato. Se togli uno studio dalla selezione, la configurazione viene disattivata lì.
- Seleziona almeno uno studio.
- Ogni studio può avere una sola configurazione del blocco di accesso attiva. Se attivi una configurazione in uno studio, sostituisce quella che era attiva prima.
- Se la configurazione è attiva nello studio in cui stai lavorando, la pagina di dettaglio mostra il chip Attivato in questa palestra.
Applicare le regole con effetto retroattivo
Attivare una configurazione riguarda solo gli abbonati che vengono creati o i cui dati cambiano in seguito. Per controllare gli abbonati esistenti, applica le regole con effetto retroattivo. Hai due possibilità:
- Spunta Applicare con effetto retroattivo nella finestra di attivazione. In questo modo le regole vengono applicate negli studi che selezioni lì.
- Nella pagina di dettaglio apri il menu e fai clic su Applicare con effetto retroattivo. Conferma con Applicare con effetto retroattivo. In questo modo le regole vengono applicate in tutti gli studi in cui la configurazione è attiva.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: pagina di dettaglio con il menu dell'intestazione aperto, con Modificare Configurazione e Applicare con effetto retroattivo.
In entrambi i casi il software crea una modifica in blocco con il nome Applica la configurazione delle regole di limitazione dell'accesso. La trovi in Abbonati / Elaborazione multipla. La modifica in blocco controlla gli abbonati esistenti rispetto alle regole attivate. Gli abbonati con dati mancanti o non validi ricevono un blocco di accesso, mentre i blocchi di accesso di queste regole vengono rimossi per gli abbonati i cui dati sono validi.
L'applicazione retroattiva funziona solo se la configurazione è attiva in almeno uno studio. Altrimenti il software mostra il messaggio La configurazione delle regole di restrizione dell'accesso non è attiva in nessuno studio. Attiva prima la configurazione.
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