In questo articolo imparerai a preparare un file CSV o Excel con i dati dei lead, a importarlo in uno o più studi e a gestire le righe che non è stato possibile importare.
Contenuti
- Guida rapida
- Prerequisiti
- Preparare il file
- Limiti
- Eseguire l'importazione
- Importare in più studi
- Assegnare una campagna
- Come appaiono i lead importati
- Seguire l'importazione nella cronologia
- Scaricare le righe rifiutate
- Risoluzione dei problemi
Guida rapida
- Vai su Potenziali clienti / Generazione / Importazione dei lead e fai clic su Scarica il modello CSV. Per il modello Excel, apri la freccia accanto al pulsante e scegli Scarica il modello Excel.
- Inserisci un lead per riga sotto la riga di intestazione e salva il file.
- Fai clic su Importare e seleziona il file.
- Spunta la casella del consenso e, se necessario, il controllo dei duplicati.
- Avvia l'importazione e segui il suo stato nella tabella della cronologia.
- Se alcune righe sono state rifiutate, scaricale con Non riuscito / Saltato scaricare, correggile e importale di nuovo.
Prerequisiti
- Autorizzazione: Acquisizione abbonati / Gestisci l'importazione dei lead. Con il diritto di lettura puoi aprire la pagina, vedere la cronologia delle importazioni e scaricare i modelli e i report delle righe rifiutate. Per avviare un'importazione, il tuo ruolo ha bisogno anche del diritto di creazione di questa autorizzazione. Assegni l'autorizzazione nelle impostazioni del ruolo.
- Studi: ti serve il diritto di creazione in ogni studio in cui il file importa lead.
Preparare il file
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: pagina di importazione dei lead con i pulsanti dei modelli, il pulsante di importazione e la cronologia delle importazioni.
L'importazione accetta solo file che seguono esattamente il modello. Parti ogni volta da un modello:
- Vai su Potenziali clienti / Generazione / Importazione dei lead.
- Fai clic su Scarica il modello CSV. Per il modello Excel, apri la freccia accanto al pulsante e scegli Scarica il modello Excel.
- Lascia la riga di intestazione esattamente com'è. Non rinominare, spostare, aggiungere né eliminare colonne.
- Inserisci un lead per riga sotto la riga di intestazione.
Il modello viene creato nella lingua della tua interfaccia, così come le intestazioni delle colonne. L'importazione controlla le intestazioni rispetto alla lingua dell'interfaccia al momento dell'importazione. Scarica il modello nella stessa lingua dell'interfaccia con cui importi. Un file con intestazioni in un'altra lingua viene rifiutato.
Il modello ha 14 colonne in quest'ordine:
| Colonna | Obbligatoria | Valori accettati e formato |
|---|---|---|
| Prefisso palestra | Facoltativa | Vuota: il lead viene creato nello studio in cui importi. Altrimenti il prefisso dello studio in cui viene creato il lead (vedi Importare in più studi). |
| Nome | Obbligatoria | Testo libero. |
| Cognome | Obbligatoria | Testo libero. |
| Obbligatoria se Numero telefono è vuoto | Un indirizzo e-mail valido. | |
| Numero telefono | Obbligatoria se E-Mail è vuota | Cifre con un + iniziale facoltativo. Sono ammessi spazi, parentesi, punti, barre e trattini. Il numero viene salvato come numero di cellulare del lead. |
| Compleanno | Facoltativa | Il formato della data della lingua della tua interfaccia, come mostrato nella finestra di importazione. In un file Excel è accettata anche una cella formattata come data. |
| Note | Facoltativa | Testo libero. Viene salvato come nota sul lead. |
| Campagna | Facoltativa | Il nome di una campagna esistente (vedi Assegnare una campagna). |
| Genere | Facoltativa | Femminile, Maschile o Unisex nella lingua della tua interfaccia, oppure i codici FEMALE, MALE o UNISEX. Maiuscole, minuscole e accenti vengono ignorati. |
| Via | Facoltativa | Testo libero. |
| Numero civico | Facoltativa | Testo libero. |
| CAP | Facoltativa | Testo libero. |
| Città | Facoltativa | Testo libero. |
| Paese | Facoltativa | Un codice paese di due lettere, ad esempio DE, oppure il nome del paese. |
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: riga di intestazione del modello Excel con le 14 colonne.
Un lead ha quindi bisogno almeno di un nome, un cognome e un indirizzo e-mail o un numero di telefono. Le righe che violano una regola non vengono importate. Tutte le altre righe vengono importate.
Limiti
- Formato del file: .csv o .xlsx, un file per importazione.
- Dimensione del file: fino a 5 MB.
- Righe: fino a 10.000 righe di lead per file, esclusa la riga di intestazione. Suddividi gli elenchi più grandi in più file.
- File Excel: esattamente un foglio.
- File CSV: il separatore viene rilevato automaticamente.
- Per ogni studio può essere in corso una sola importazione alla volta. Un file che importa in più studi può partire solo se in nessuno di essi è in corso un'importazione.
Eseguire l'importazione
- Seleziona in alto nel software lo studio in cui vuoi importare.
- Vai su Potenziali clienti / Generazione / Importazione dei lead e fai clic su Importare. Si apre la finestra Importare.
- Seleziona il tuo file.
- Spunta Confermo di disporre del consenso necessario per il trattamento di questi dati relativi ai potenziali clienti. Questa casella è obbligatoria.
- Se vuoi saltare i lead già esistenti, spunta Verifica la presenza di eventuali duplicati nelle voci importate (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail).
- Fai clic su Importare. Il pulsante è disponibile solo dopo aver selezionato un file valido e spuntato la casella del consenso.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: finestra di dialogo di importazione con un file selezionato, la casella del consenso e il controllo dei duplicati.
Non cambiare studio mentre la finestra è aperta. L'importazione viene eseguita per lo studio selezionato quando hai aperto la finestra, e cambiarlo blocca l'importazione.
Se l'intero file viola una regola, ad esempio perché le intestazioni non corrispondono, il software mostra un messaggio e non avvia l'importazione (vedi Risoluzione dei problemi).
Quando si applica il controllo dei duplicati
Il controllo dei duplicati riguarda solo le righe che contengono sia una data di compleanno sia un indirizzo e-mail. Per queste righe il software confronta nome, cognome, data di compleanno e indirizzo e-mail con i lead esistenti nello studio di destinazione. Se tutti e quattro coincidono, la riga viene saltata e non viene importata. Le righe senza data di compleanno o senza indirizzo e-mail non vengono controllate per i duplicati, anche se la casella è spuntata.
Importare in più studi
Un file può creare lead in più studi. Per farlo usa la colonna Prefisso palestra:
- Lascia la cella vuota per creare il lead nello studio in cui importi.
- Inserisci il prefisso di un altro studio per creare il lead lì.
Tieni presente:
- Il tuo ruolo ha bisogno del diritto di creazione di Acquisizione abbonati / Gestisci l'importazione dei lead in ogni studio indicato nel file. Altrimenti l'importazione non parte.
- Una riga con un prefisso dello studio sconosciuto non viene importata.
- L'importazione compare nella cronologia dello studio in cui importi.
Assegnare una campagna
Per assegnare i lead importati a una campagna, inserisci il nome della campagna nella colonna Campagna. Maiuscole e minuscole vengono ignorate. La riga non viene importata se:
- non esiste alcuna campagna con questo nome oppure la campagna non è disponibile per lo studio di destinazione, oppure
- più campagne hanno questo nome.
Lascia la cella vuota se il lead non deve appartenere a una campagna.
Come appaiono i lead importati
Ogni riga importata crea un nuovo lead nel suo studio di destinazione:
- Il lead è aperto, quindi non è né vinto né perso.
- L'origine del lead è Importazione dei lead.
- Se la riga contiene una campagna, il lead appartiene a quella campagna.
- Le altre colonne compilano i dati di contatto, l'indirizzo e le note del lead.
Seguire l'importazione nella cronologia
La pagina Potenziali clienti / Generazione / Importazione dei lead elenca in una tabella le importazioni dello studio selezionato. La tabella si aggiorna da sola mentre un'importazione è in corso, quindi non devi ricaricare la pagina.
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Data | Quando è stata avviata l'importazione. |
| Nome del file | Il nome del file importato. |
| Stato | Lo stato attuale dell'importazione, ad esempio In corso di lavorazione mentre è in esecuzione e Generato quando è completata. Fallito significa che l'importazione non ha potuto essere completata. |
| Creato | Il numero di lead creati. |
| Rifiutato | Il numero di righe che non sono state importate: le righe con errori più le righe saltate dal controllo dei duplicati. |
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: cronologia delle importazioni con un'importazione completata, 2 lead creati e 1 riga rifiutata.
Se non ci sono ancora importazioni, la tabella mostra Non è disponibile alcuna cronologia delle importazioni.
Scaricare le righe rifiutate
Per un'importazione completata con righe rifiutate puoi scaricare un report:
- Nella tabella della cronologia apri il menu (tre puntini) dell'importazione.
- Fai clic su Non riuscito / Saltato scaricare.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: menu di riga di un'importazione con l'opzione per scaricare le righe non riuscite e saltate.
Il report è un file Excel nella lingua della tua interfaccia. Contiene:
- Numero della riga di origine: la riga nel tuo file originale.
- Le 14 colonne del modello con i valori di quella riga.
- Stato: Fallito per le righe con errori, Saltato per i duplicati.
- Motivo: perché la riga non è stata importata. Più errori in una riga vengono elencati insieme.
Correggi le righe, copiale in un modello nuovo e importale di nuovo. Rimuovi prima le colonne aggiuntive Numero della riga di origine, Stato e Motivo, altrimenti le intestazioni non corrispondono.
Tieni presente:
- Il menu è inattivo mentre un'importazione è in corso, quando l'importazione è fallita nel suo complesso e quando nessuna riga è stata rifiutata.
- Per scaricare il report, il tuo ruolo ha bisogno del diritto di lettura di Acquisizione abbonati / Gestisci l'importazione dei lead in ogni studio in cui l'importazione ha creato lead.
Risoluzione dei problemi
L'importazione non parte
Questi messaggi riguardano l'intero file. Non viene creato nessun lead.
| Messaggio | Soluzione |
|---|---|
| Il file da importare è troppo grande | Riduci il file a 5 MB o meno oppure suddividilo in più file. |
| Formato del file di importazione non supportato | Salva il file come .csv o .xlsx. |
| Il file di importazione è illeggibile | Scarica un modello nuovo, copiaci i tuoi dati e salva di nuovo il file. |
| Intestazioni di colonna non valide | Scarica il modello nella lingua attuale della tua interfaccia e lascia invariata la sua riga di intestazione. |
| Limite di righe superato | Suddividi il file in modo che ogni file abbia al massimo 10.000 righe di lead. |
| Numero di fogli non valido | Elimina tutti i fogli tranne quello con i dati dei lead. |
| L'importazione non contiene righe di intestazione. | Il file non contiene righe di lead. Inserisci almeno un lead sotto la riga di intestazione. |
| È già in corso l'elaborazione di un'importazione di lead per uno degli studi selezionati. | Attendi che l'importazione in corso in quello studio sia completata, poi avvia di nuovo l'importazione. |
Singole righe vengono rifiutate
Questi motivi compaiono nella colonna Motivo del report. Gli errori trovati durante il controllo del file iniziano con Errore di convalida:. Solo le righe interessate non vengono importate.
| Motivo | Soluzione |
|---|---|
| campo mancante "Nome" oppure campo mancante "Cognome" | Inserisci il nome e il cognome. |
| manca l'indirizzo e-mail o il numero di telefono | Inserisci un indirizzo e-mail o un numero di telefono. |
| valore non valido per "…" seguito dal nome della colonna | Correggi il valore in quella colonna. Cause tipiche: un indirizzo e-mail non valido, un numero di telefono con lettere, una data di compleanno in un altro formato, un genere o un paese non riconosciuto oppure un prefisso dello studio sconosciuto. |
| La campagna denominata "…" non esiste | Controlla come è scritto il nome della campagna e che la campagna sia disponibile per lo studio di destinazione. |
| Esistono diverse campagne che corrispondono al nome indicato. | Più campagne hanno lo stesso nome. Assegna alle campagne nomi univoci e importa di nuovo la riga. |
| Numero di colonne non valido nella riga … | In un file CSV ogni riga deve avere esattamente le 14 colonne del modello. In un file Excel elimina qualsiasi contenuto a destra della colonna Paese. |
| Esiste già un set di dati con questi dati (stato Saltato) | Il controllo dei duplicati ha trovato un lead con lo stesso nome, cognome, data di compleanno e indirizzo e-mail. Non serve fare nulla se il lead esiste già. |
Avviso: Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e tradotto automaticamente senza revisione editoriale. Ci scusiamo per eventuali errori.