In questo articolo imparerai a lavorare con i tuoi lead aperti nella panoramica di conversione, a ordinarli per data di ricezione e a cercare, filtrare, ordinare ed esportare i lead acquisiti e persi nelle analisi.
Contenuti
- Guida rapida
- Prerequisiti
- La panoramica: vista a schede e vista a elenco
- Cercare e filtrare la panoramica
- Ordinare i lead per data di ricezione
- Spostare i lead tra le fasi di processo
- Azioni su una scheda lead
- Lavorare nella vista a elenco
- Le analisi: lead acquisiti e persi
- Cercare nelle analisi
- Filtrare e ordinare le analisi
- Esportare le analisi di conversione
- Analisi nel recupero clienti
- Articoli correlati
Guida rapida
- Vai su Potenziali clienti / Conversione / Riepilogo e seleziona gli studi in alto nella pagina.
- Nella vista a schede apri l'elenco a discesa Data di ricezione del piombo e scegli Il più vecchio oppure Più recenti per ordinare i lead in ogni fase di processo.
- Trascina una scheda lead in un'altra colonna per spostare il lead in quella fase di processo.
- Vai su Potenziali clienti / Conversione / Analisi e apri la scheda Acquisiti oppure Persi.
- Inserisci un nome nel campo Ricerca, restringi l'elenco con Filtri e fai clic sull'intestazione di colonna Nome o Data per ordinare.
Prerequisiti
- Autorizzazione: Acquisizione abbonati / Potenziali clienti. Con il diritto di lettura puoi aprire il riepilogo e vedere le analisi. Per spostare un lead in un'altra fase di processo, il tuo ruolo ha bisogno anche del diritto di modifica. Per creare un lead serve il diritto di creazione. Assegni le autorizzazioni nelle impostazioni del ruolo.
- Analisi: la voce di menu Potenziali clienti / Conversione / Analisi viene mostrata solo se il tuo ruolo ha anche il diritto di lettura di Acquisizione abbonati / Riconquistare i clienti.
- Studi: entrambe le pagine mostrano i lead degli studi che selezioni in alto nella pagina.
La panoramica: vista a schede e vista a elenco
Vai su Potenziali clienti / Conversione / Riepilogo. La pagina mostra tutti i lead aperti, cioè i lead che non sono né acquisiti né persi. Due pulsanti accanto al campo di ricerca passano da una vista all'altra:
- Vista a schede (icona a riquadri): ogni fase di processo è una colonna. L'intestazione della colonna mostra il nome della fase e il numero di lead che contiene. Ogni lead è una scheda nella colonna della sua fase attuale.
- Vista a elenco (icona a elenco): tutti i lead in un'unica tabella con schede (vedi Lavorare nella vista a elenco).
La vista a schede è quella predefinita. Il software ricorda nel tuo browser la vista che hai usato per ultima.
Cercare e filtrare la panoramica
Sopra i lead trovi questi controlli:
- Ricerca: cerca nel nome, nel cognome e nel numero cliente dei lead. La ricerca parte appena hai inserito tre caratteri. Per cercare un termine più breve, premi Invio. Fai clic sulla croce nel campo per cancellare la ricerca.
- Assegnatario: mostra solo i lead assegnati al dipendente selezionato. Scegli Nessun dipendente assegnato per vedere i lead senza assegnatario. Cancella la selezione per vedere di nuovo tutti i lead.
- Data di ricezione del piombo: ordina i lead nella vista a schede (vedi la sezione successiva).
Ricerca e assegnatario valgono per entrambe le viste. Il software li ricorda nel tuo browser.
Ordinare i lead per data di ricezione
Nella vista a schede puoi ordinare i lead in base alla data in cui sono stati ricevuti:
- Vai su Potenziali clienti / Conversione / Riepilogo e assicurati che la vista a schede sia attiva.
- Apri l'elenco a discesa Data di ricezione del piombo sopra le colonne.
- Scegli Il più vecchio per mostrare in alto i lead ricevuti per primi, oppure Più recenti per mostrare in alto i lead ricevuti più di recente.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: panoramica di Conversione nella vista a schede con l'elenco a discesa della data di ricezione aperto.
L'ordinamento vale per tutte le fasi di processo contemporaneamente: all'interno di ogni colonna i lead sono ordinati in base alla data in cui sono stati ricevuti.
Per tornare all'ordine standard, cancella la selezione con la croce nell'elenco a discesa. Nell'ordine standard, in cima a ogni colonna ci sono i lead modificati più di recente.
L'elenco a discesa è disponibile solo nella vista a schede. Nella vista a elenco fai invece clic sull'intestazione di colonna Entrata.
Spostare i lead tra le fasi di processo
Per spostare un lead in un'altra fase di processo, trascina la sua scheda nella colonna di quella fase. Per farlo ti serve il diritto di modifica di Acquisizione abbonati / Potenziali clienti. Senza questo diritto il software mostra un messaggio di errore e il lead resta nella sua fase.
Le fasi di processo le definisci tu. Per modificarle, apri le azioni in alto nella pagina e scegli Modificare le fasi del processo.
Azioni su una scheda lead
Una scheda lead mostra il nome del lead, l'etichetta Nuovo per i lead che nessuno ha ancora aperto, lo studio, l'origine del lead e il dipendente assegnato.
- Fai clic sulla scheda per aprire la vista rapida con i dettagli del lead.
- Fai clic sulla foto del dipendente per cambiare l'assegnatario.
- Apri il menu della scheda per altre azioni, ad esempio Aggiungere un incarico, Scrivere E-mail, Creare appuntamento o Creare un allenamento di prova. Le voci che vedi dipendono dalle tue autorizzazioni e dalle funzioni disponibili nel tuo studio.
Lavorare nella vista a elenco
La vista a elenco mostra i lead aperti in una tabella. Le schede sopra la tabella restringono l'elenco:
| Scheda | Mostra |
|---|---|
| Tutto | Tutti i lead aperti. |
| Nuovo | I lead contrassegnati come nuovi e i lead senza un prossimo contatto pianificato. Ordinati per Entrata, i più recenti per primi. |
| Oggi | I lead il cui prossimo contatto è pianificato per oggi. |
| In ritardo | I lead il cui prossimo contatto era pianificato per un giorno precedente a oggi. |
| Programmato | I lead il cui prossimo contatto è pianificato da domani in poi. |
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: panoramica di Conversione nella vista a elenco con le schede e le colonne ordinabili.
Tranne nella scheda Nuovo, la tabella è ordinata per Contatto successivo, dal più vicino. Per ordinare in modo diverso, fai clic su una delle intestazioni di colonna Nome, Entrata, Ultimo contatto, Contatto successivo o Fase di processo.
Il menu di una riga offre, tra l'altro, Anteprima e Modificare il contatto (reinvio).
Le analisi: lead acquisiti e persi
Vai su Potenziali clienti / Conversione / Analisi. La pagina ha due schede:
- Acquisiti: lead chiusi come acquisiti.
- Persi: lead chiusi come persi.
Entrambe le schede mostrano i lead in una tabella con queste colonne:
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Nome | Nome e cognome del lead. |
| Data | La data in cui il lead è stato acquisito o perso. |
| Assegnatario | Il dipendente assegnato al lead. |
| Ultima fase del processo | La fase di processo in cui si trovava il lead prima di essere acquisito o perso. |
| Tipo | L'origine del lead. |
| Motivo del rifiuto | Solo nella scheda Persi: il motivo selezionato quando il lead è stato chiuso come perso. |
La tabella carica altre righe mentre scorri. Fai clic su una riga per aprire la vista rapida del lead. Fai di nuovo clic sulla stessa riga per chiuderla.
Cercare nelle analisi
Usa il campo Ricerca sopra la tabella per trovare un lead per nome:
- Vai su Potenziali clienti / Conversione / Analisi e apri la scheda Acquisiti oppure Persi.
- Inserisci il nome, o una parte del nome, nel campo Ricerca.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: analisi di Conversione, scheda dei lead vinti, con un nome nel campo di ricerca.
La ricerca cerca il tuo termine nel nome e nel cognome del lead. Maiuscole e minuscole vengono ignorate e basta una parte del nome. Puoi anche inserire insieme nome e cognome, separati da uno spazio. Altri dati, come il numero cliente o l'indirizzo e-mail, non vengono cercati.
La ricerca funziona nella scheda aperta e insieme ai filtri che hai impostato. Se nessun lead corrisponde, la tabella mostra Nessun risultato di ricerca. Fai clic sulla croce nel campo per cancellare la ricerca.
Filtrare e ordinare le analisi
Filtrare
Fai clic su Filtri sopra la tabella per filtrare per una colonna. Puoi filtrare per queste colonne:
- Data: scegli un Periodo con una data di inizio e una data di fine.
- Assegnatario: inserisci il nome del dipendente, ad esempio per mostrare solo i lead il cui assegnatario contiene o inizia con questo nome.
- Ultima fase del processo, Tipo e Motivo del rifiuto: seleziona un valore dall'elenco. Per Ultima fase del processo e Motivo del rifiuto puoi anche selezionare più valori o mostrare solo i lead senza valore.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: analisi di Conversione con il pannello dei filtri aperto.
La colonna Nome non può essere filtrata. Per i nomi usa la ricerca.
Ordinare
Fai clic sull'intestazione di colonna Nome o Data per ordinare la tabella per quella colonna. Fai di nuovo clic per invertire l'ordine. Nome ordina per nome di battesimo. Le altre colonne non possono essere ordinate. In alternativa, usa il pulsante Ordinamento sopra la tabella. Offre le stesse due colonne.
Esportare le analisi di conversione
- Vai su Potenziali clienti / Conversione / Analisi.
- Apri le azioni in alto nella pagina e scegli Esportazione come file Excel.
- Seleziona gli studi e il periodo.
- In Filtro scegli Includere potenziali clienti vinti e persi, Solo potenziali clienti vinti oppure Solo potenziali clienti persi.
- Fai clic su Esportare.
L'esportazione usa gli studi, il periodo e il filtro che selezioni nella finestra. La ricerca e i filtri di colonna della tabella non vengono applicati all'esportazione.
Analisi nel recupero clienti
La pagina Potenziali clienti / Recupero / Analisi usa la stessa tabella. Ha le schede Acquisiti e Persi e le colonne Nome, Data, Assegnatario, Tipo e, nella scheda Persi, Motivo del rifiuto. Ricerca, filtri e ordinamento funzionano come descritto sopra, con due differenze: la ricerca trova un termine nel nome oppure nel cognome, ma non in entrambi insieme, e non c'è alcuna esportazione. Per un'introduzione al recupero clienti, vedi Recuperare clienti persi.
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