In dit artikel leer je de basisconfiguraties voor incasso in de software
Overzicht
-
Incassopartners configureren:
- Ga naar Instellingen / Financiën / Incasso.
- Selecteer een incassopartner en configureer de stamgegevens.
- Activeer de automatische overdracht van teruggaven van schuldvorderingen (MemberCash).
-
Incassopartners deactiveren/wijzigen:
- Ga naar Instellingen / Financiën / Incasso.
- Selecteer de Actieve incassopartner en klik op het potloodpictogram (bewerken) om de partner te deactiveren of naar een andere over te schakelen.
- Bevestig de selectie.
-
Aanmanings- en aanmanings- en incasso-runs beheren:
- Ga naar Financiën / Aanmanings- en incassobureau run.
- Selecteer de periode en de incassopartner.
- Controleer de status van de afzonderlijke aanmanings- en incasso-runs.
Incassopartners configureren
Onder Instellingen / Financiën / Incasso open je de pagina Instellingen voor ophalen en verzenden. Onder Standaard configuratie voor incasso kun je de incassopartners van je studio configureren. Voeg de benodigde stamgegevens toe en activeer de automatische overdracht van teruggaven van schuldvorderingen (voor MemberCash-klanten). Dit vereenvoudigt het incassoproces en verbetert de efficiëntie. De weergegeven partners worden geactiveerd en op de hoogte gebracht. Houd er rekening mee dat je een bevestiging van de activering van je partner ontvangt. Zorg ervoor dat je partner ook door jou over de geplande samenwerking wordt geïnformeerd.
Incassopartners deactiveren/wijzigen
Als je jouw huidige incassopartner wilt deactiveren, ga je naar Instellingen / Financiën / Incasso en open je de Actieve incassopartner via het potloodpictogram (bewerken). Deactiveer de partner en bevestig de deactivering. Houd er rekening mee dat er geen nieuwe incassozaken kunnen worden overgedragen totdat een nieuwe partner is geactiveerd.
Als je van partner wilt wisselen, bewerk je de Actieve incassopartner via het potloodpictogram (bewerken) en selecteer je een nieuwe partner. Door de nieuwe partner te activeren, wordt je momenteel actieve incassopartner gedeactiveerd. Je blijft terugkoppeling ontvangen over reeds overgedragen dossiers van je vorige incassopartner. Alle nieuwe aanmanings- en incasso-runs worden overgedragen aan je nieuwe partner.
Aanmanings- en aanmanings- en incasso-runs beheren
Om aanmanings- en incasso-runs te beheren, navigeer je naar Financiën / Aanmanings- en incassobureau run. In dit gedeelte zie je een overzicht van de laatste aanmanings- en incasso-runs, inclusief de startdatum, de incassopartner, het aantal leden en het bedrag. Controleer de status van elke run en de betreffende locaties.
Opmerking: Dit artikel is met behulp van kunstmatige intelligentie gemaakt en redactioneel gecontroleerd.