In dit artikel leer je hoe je beperkingen voor het sluiten van contracten configureert en activeert.
Inhoud
- Ondertekeningsbeperkingen configureren en activeren
- Wat gebeurt er als een lid een beperkt contract probeert te ondertekenen
Fast lane
- Open Instellingen / Contractsluiting / Instellingen contractsluiting.
- Open op de tegel Controle vóór contractondertekening het drie-puntjes-menu.
- Kies Online contractondertekeningsbeperkingen bewerken of Contractondertekeningsbeperkingen bewerken voor Salestool, afhankelijk van welk kanaal je wilt configureren.
- Selecteer de voorwaarden in het venster dat opent.
- Klik op Opslaan.
Ondertekeningsbeperkingen configureren en activeren
Om een beperking voor het sluiten van contracten te configureren, open je Instellingen / Contractsluiting / Instellingen contractsluiting.
De tegel Controle vóór contractondertekening toont je huidige instellingen voor de beperkingen bij het sluiten van contracten. Open het drie-puntjes-menu van deze tegel. Je configureert het online kanaal en het Salestool-kanaal onafhankelijk van elkaar via twee afzonderlijke menu-items:
- Online contractondertekeningsbeperkingen bewerken stelt de voorwaarden in die gelden voor online contractondertekening.
- Contractondertekeningsbeperkingen bewerken voor Salestool stelt de voorwaarden in die gelden voor de Salestool.
Screenshot in het Engels weergegeven: tegel "Controle vóór contractondertekening" met geopend drie-puntjes-menu (twee bewerkacties).
In elk venster leg je vast onder welke voorwaarden een contract wordt geweigerd voor leden voor wie al een gegevensrecord bestaat. Je kunt een of meer van de volgende voorwaarden selecteren:
- Het lid heeft openstaande vorderingen. Je kunt ook een bedragsgrens voor de vordering instellen.
- Het lid is in incasso.
- Er geldt een permanente toegangsbeperking voor het lid.
- Het lid is door de studio beëindigd (Opgezegd door studio).
- Het lid heeft de minimumleeftijd niet bereikt (Minimumleeftijd niet bereikt).
Screenshot in het Engels weergegeven: venster "Online contractondertekeningsbeperkingen bewerken" met de voorwaarden, inclusief "Minimumleeftijd niet bereikt".
Klik op Opslaan om de configuratie te activeren. Herhaal de stappen via het andere menu-item als je ook het tweede kanaal wilt configureren.
Wat gebeurt er als een lid een beperkt contract probeert te ondertekenen
Als een lid dat aan minstens één van de vastgestelde beperkingen voldoet online een contract probeert te ondertekenen, wordt de contractondertekening niet toegestaan. Er wordt dan ook geen contract aangemaakt in de software.
Hetzelfde geldt voor de Salestool. De medewerker kan niet verder in het verkoopproces als minstens één van de vastgestelde voorwaarden van toepassing is op het geselecteerde lid. Door op meer informatie te klikken, kan de medewerker de exacte reden zien waarom het contract voor het lid niet is toegestaan.