Studiowechsel für Mitglieder

In diesem Artikel lernst du: Wie du einen Studiowechsel für Mitglieder durchführst.

• Voraussetzungen für den Studiowechsel
• Studiowechsel für einzelne Mitglieder durchführen
• Studiowechsel per Mehrfachbearbeitung durchführen

Kurzanleitung zur Nutzung der Funktion:

1. Gehe in der Software zu dem Mitglied, das in ein anderes Studio wechseln soll.
2. Klicke in der Mitgliederübersicht auf das Drei-Punkte-Menü der persönlichen Daten.
3. Wähle „Studiowechsel durchführen".
4. Gib eine „Beschreibung", das „Zielstudio" und das „Datum der Änderung" ein.
5. Falls die SEPA-Mandatsreferenz des Mitglieds im Zielstudio bereits vergeben ist, aktiviere optional „Neues SEPA-Mandat generieren, wenn Mandatsreferenz im Zielstudio bereits vorhanden".
6. Schließe den Vorgang ab.

Voraussetzungen für den Studiowechsel

Beim Studiowechsel wird das Mitglied einem neuen Studio zugeordnet. Damit das möglich ist, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

• Quell- und Zielstudio müssen derselben Betriebsgesellschaft angehören.
• Die „Studiowährung" muss in beiden Studios identisch sein.
• Die Steuerregion der Studios muss identisch sein.
• Die Preisdarstellung (Brutto/Netto) der Studios muss identisch sein.
• Der Rabatt-Erstellungsmodus der Studios muss identisch sein.
• Das Mitglied darf sich nicht im Inkasso befinden.
• Das Mitglied darf nicht aktuell einer Gruppe ohne Enddatum angehören.

Im Zuge dieses Wechsels wird das Mitglied mit dem neuen Studio verknüpft, und alle Forderungen des Mitglieds (auf Basis des gewählten „Datums der Änderung") werden auf das Zielstudio übertragen. Eine rückwirkende Änderung ist nur für die letzten 3 Monate möglich, ein Datum in der Zukunft kann nicht gewählt werden.
Sind die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, ist ein Wechsel nicht möglich.

Studiowechsel für einzelne Mitglieder durchführen

Für einzelne Mitglieder kannst du einen Studiowechsel über die Mitgliederübersicht in der Software durchführen. Navigiere dazu zum gewünschten Mitglied. Über das Drei-Punkte-Menü der persönlichen Daten kannst du die Funktion „Studiowechsel durchführen" auswählen. Im folgenden Modal kannst du nun die Angaben für den Studiowechsel machen.

Dir stehen eine „Beschreibung", die Auswahl des „Zielstudios" und das „Datum der Änderung" zur Verfügung. Wenn für das Mitglied bereits eine SEPA-Mandatsreferenz existiert, die im Zielstudio bereits einem anderen Mitglied zugewiesen ist, kannst du optional „Neues SEPA-Mandat generieren, wenn Mandatsreferenz im Zielstudio bereits vorhanden" aktivieren, damit stattdessen eine neue Referenz generiert wird, statt den Vorgang zu blockieren. Wird ein Studiowechsel durchgeführt und unterscheidet sich die Mahnkonfiguration von Quell- und Zielstudio, und hatte das Mitglied aktuell oder in der Vergangenheit eine Mahnstufe bei einer oder mehreren Forderungen, wird im Modal zusätzlich eine Zuordnung der Mahnstufen vom alten zum neuen Studio abgefragt. In diesem Mapping legst du fest, welche Mahnstufe aus dem alten Studio auf welche Mahnstufe des neuen Studios übertragen werden kann. Die Mahnstufen der Studios unterscheiden sich wie folgt:

Damit die Mahnstufen übertragen werden können, wird Mahnstufe 2 des Zielstudios der Mahnstufe 3 und der Mahnstufe 4 zugeordnet. In diesem Fall werden alle Mitglieder der Mahnstufe 3 oder 4 aus dem Quellstudio in die Mahnstufe 2 des Zielstudios übernommen.

Studiowechsel per Mehrfachbearbeitung durchführen

Ein Studiowechsel kann auch für mehrere Mitglieder über die Mehrfachbearbeitung durchgeführt werden. Wähle dafür in der Mehrfachbearbeitung den Typ „Studiowechsel für Mitglieder durchführen". Im folgenden Modal kannst du wie gewohnt deine Mitglieder über eine Filterliste, eine Excel-Datei oder alle Mitglieder deines Standorts auswählen. Der Ablauf entspricht dem Wechsel einzelner Mitglieder und erstellt wie gewohnt eine Vorschau der Mehrfachbearbeitung, einschließlich der oben genannten Voraussetzungen. Mitglieder, die sich im Inkasso befinden oder einer Gruppe ohne Enddatum angehören, werden vom Wechsel ausgeschlossen. Beim Wechsel eines Mitglieds in ein neues Studio werden folgende Daten übertragen:

• Ab dem gewählten Datum werden alle Beiträge im Mitgliedskonto auf das neue Studio übertragen.
• Das Guthaben des Mitglieds im Mitgliedskonto.
• Bei einer bestehenden Verbindung zur Member Platform wird das Mitglied in das neue Studio umgezogen; das Mitglied muss sich nicht erneut über die Member Platform mit dem neuen Studio verbinden.
• Die Mahnstufen des Mitglieds werden auf die des Zielstudios migriert.
• Die Zahllaufgruppe wird entfernt, sofern sie für das Zielstudio nicht zugelassen (whitelisted) ist. Mitgliedercodes (Tags) werden entfernt, sofern sie für das Zielstudio nicht zugelassen (whitelisted) sind.