Dokumente verwalten, hochladen, drucken

In diesem Artikel lernst du: Dokumente wie Verträge, Rechnungen und Briefe deiner Mitglieder zu verwalten.

• Allgemeines
• Automatische Dokumente
• Manuelle Dokumente hochladen

Schnellanleitung:

1. Mitglieder / Mitglied auswählen / Verwaltung / Dokumente
2. "Dokumenten-Upload" auswählen
3. Dokumente hochladen

Allgemeines

Zu jedem Mitglied gehören verschiedene Dokumente. Diese werden im Bereich Dokumente gesammelt. Diesen findest du direkt am Mitglied und dort im Bereich Verwaltung.

Solltest Du ein Dokument drucken wollen, dann lade es zuerst herunter und drucke es über deinen PC / Mac aus.

Automatische Dokumente

• Anamnese
  Wenn du für ein Mitglied den Anamnesebogen ausgefüllt und gespeichert hast

• Vertrag
  Wenn du ein Mitglied angelegt hast

• SEPA-Lastschriftmandat
  Wenn du beim Anlegen eines Mitglieds dieses als Lastschriftzahler definiert hast. 

• Modulvertrag
  Wenn du nach dem Anlegen mit dem Mitglied einen Modulvertrag geschlossen hast

• Trainingsplan
  Wenn du den Trainingsplan eines Mitglieds als PDF exportiert hast

Note: Rechnungen findest du in einer separaten Menürubrik unter Rechnungen

Manuelle Dokumente hochladen

Des Weiteren findest du hier Dokumente, die du über dein iPad oder iPhone mit dem Dokumentenscanner erfasst hast, z.B. in Papierform eingegangene Kündigungen oder Atteste. 

Natürlich kannst du auch manuell Dokumente hinzufügen. Klicke hierzu einfach oben rechts auf den Button Dokumenten-Upload. 

Für jedes Dokument werden dir die folgenden Optionen angeboten: 

• Dokument herunterladen 

• Dokument umbenennen

• Dokument entfernen

Wie immer erreichst du die Optionen durch Klick auf das Drei-Punkte-Menü am Ende der Zeile

HINWEIS: Briefe an das Mitglied findest du nicht im Bereich Dokumente, sondern in der Kommunikationszentrale. Der Name sagt es bereits: Dies ist der zentrale Ort für die Kommunikation mit deinem Mitglied.