In diesem Artikel erfährst du, wie du Erinnerungen für Vertragsverlängerungen in Magicline einrichtest und verwaltest. Diese Anleitung deckt die notwendigen Konfigurationen ab, um sicherzustellen, dass Kunden über ihre Vertragsverlängerungen benachrichtigt werden.
- Automatische Vertragsverlängerungseinstellung
- Benachrichtigungskonfiguration
- Anpassung des Erinnerungszeitraums
Schnellübersicht
- Gehe zu Einstellungen / Vertragswesen / Tarife / Bearbeite den Tarif, dem du die Benachrichtigung hinzufügen möchtest.
- Setze den Vertrag auf automatische Verlängerung.
- Aktiviere die Benachrichtigung für die Vertragsverlängerung.
- Gib die Anzahl der Tage vor dem Verlängerungsdatum an, an denen die Benachrichtigung gesendet werden soll.
- Speichere die Einstellungen.
Automatische Vertragsverlängerungseinstellung
Um eine Erinnerung für Vertragsverlängerungen einzurichten, muss der Vertrag innerhalb der Tarifeinstellungen auf automatische Verlängerung eingestellt werden. Dies stellt sicher, dass der Vertrag weiterläuft, sofern keine Kündigung erfolgt.
- Gehe zum Tarifbereich, in dem du die Vertragsdetails verwaltest.
- Stelle sicher, dass die Option für automatische Verlängerung ausgewählt ist.
Benachrichtigungskonfiguration
Sobald der Vertrag auf automatische Verlängerung eingestellt ist, kannst du die Benachrichtigungsfunktion aktivieren, um Kunden über die bevorstehende Verlängerung zu informieren.
- Gehe im gleichen Tarifbereich über den Link zu den Benachrichtigungseinstellungen.
- Aktiviere die Option, eine Benachrichtigung für die Vertragsverlängerung zu senden.
Anpassung des Erinnerungszeitraums
Du kannst die Anzahl der Tage im Voraus anpassen, an denen die Erinnerung an den Kunden gesendet wird. Dies ermöglicht Flexibilität basierend auf deinen geschäftlichen Anforderungen.
- Gib die gewünschte Anzahl von Tagen vor dem Verlängerungsdatum in das vorgesehene Feld ein.
- Dies stellt sicher, dass Kunden rechtzeitig an ihre Vertragsverlängerung erinnert werden.