In diesem Artikel lernst du, wie du eine Vertragsanpassung nutzt, um Zahlweise und Preis eines Mitgliedsvertrags für eine zukünftige Laufzeit anzupassen.
Inhalt
- Voraussetzungen
- Vertragsanpassung im Mitgliedsvertrag verwalten
- Vertragsanpassung per Mehrfachbearbeitung erstellen
- Was passiert nach dem Speichern?
Fast lane
- Öffne das Mitglied und wähle im Vertragsmenü über die drei Punkte am Vertrag Vertragsanpassung verwalten
- Passe Zahlweise und Preis an und wähle das Anwendungsdatum über die Laufzeit
- Prüfe die Vorschau und speichere.
- Für viele Mitglieder: Öffne Mehrfachbearbeitung, wähle die Aktion für Vertragsanpassung, trage die neuen Werte ein und bestätige.
Voraussetzungen
- Berechtigung: Du brauchst die Berechtigung Vertragsanpassung erstellen. Ohne diese Berechtigung kannst du Vertragsanpassungen nicht anlegen.
- Gültigkeit: Vertragsanpassungen sind nur für wiederkehrende Zahlweisen vorgesehen.
- Hinweis zur Planung: Der Start einer Vertragsanpassung wird über eine Laufzeit festgelegt. Ein frei definierbares Startdatum ist dafür nicht vorgesehen.
Vertragsanpassung im Mitgliedsvertrag verwalten
Du erstellst die Vertragsanpassung direkt im Vertrag eines Mitglieds. Dabei kannst du festlegen, ab welcher Laufzeit die Änderung gelten soll.
- Öffne das Mitglied und gehe in die Vertragsansicht.
- Öffne im Vertrag das Menü über die Drei Punkte am aktiven Vertrag: Vertragsanpassung verwalten
- Im Dialog siehst du die aktuellen Vertragsdaten (z. B. Zahlweise/Preis) als Ausgangsbasis.
- Lege die gewünschten Änderungen fest:
- Zahlweise: Intervall und Einheit (z. B. Tage/Wochen/Monate/Jahre)
- Preis: Preis passend zum gewählten Intervall
- Verlängerungslaufzeit: Länge und Einheit der Laufzeit
- Fälligkeitsdatum: abhängig von der Laufzeit (z. B. Wochentag bei Wochen, Tag im Monat bei Monaten)
- Start der Vertragsanpassung: Wähle die Laufzeit, ab der die Änderung gelten soll. Das System zeigt dir dazu die nächsten Laufzeiten (mit Laufzeitnummer und Startdatum) zur Orientierung.
- Prüfe im unteren Bereich die Vorschau der Auswirkungen.
- Prüfe in der Zusammenfassung alle geänderten Werte und speichere.
Danach siehst du eine Übersicht der bereits angelegten Vertragsanpassungen am Vertrag. Je nach Berechtigung/Status kannst du eine Vertragsanpassung auch wieder entfernen.
Vertragsanpassung per Mehrfachbearbeitung erstellen
Wenn du für mehrere Mitglieder die gleichen Anpassungen vornehmen willst, nutze die Mehrfachbearbeitung.
- Öffne Mehrfachbearbeitung und wähle die Aktion für Vertragsanpassungen
- Wähle die Liste gewünschten Mitglieder aus, die du vorher mit den Mitgliederlisten erstellt hast
- Trage die neuen Werte ein (z. B. Zahlweise, Preis, Verlängerungslaufzeit, Fälligkeitsdatum).
- Prüfe die Zusammenfassung und bestätige die Mehrfachbearbeitung.
Wichtig: Eine Vertragsanpassung aus der Mehrfachbearbeitung gilt immer automatisch zur nächsten Anwendungs-Laufzeit. Du kannst dabei keine Laufzeit auswählen und kein Startdatum festlegen.
Was passiert nach dem Speichern?
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Start/Wirksamkeit:
- Im Mitgliedsvertrag: Die Vertragsanpassung greift ab der von dir gewählten Laufzeit.
- In der Mehrfachbearbeitung: Die Vertragsanpassung greift automatisch zur nächsten Anwendungs-Laufzeit.
- Auswirkungen: Vertragsanpassungen werden im Vertragsbeitragsjournal sowie in Beitragsanpassungen berücksichtigt.
- Historie: Die Änderung wird als Eintrag in der Historie des Mitglieds sichtbar.
- Hinweis zu Beitragsanpassungen: Bestehende Beitragsanpassungen werden weiterhin auf Basis des neuen Preises angewendet.
- Einschränkung: Das Anwenden auf Unterverträge (z. B. Module/Pauschalen) ist nicht Bestandteil des aktuellen Umfangs.