In diesem Artikel lernst du, wie du festlegst, welche Forderungstypen ein Zahllauf einzieht, sowohl in der Zahllaufkonfiguration als auch für einzelne Zahllaufgruppen, und wie die beiden Einstellungen zusammenwirken.
Inhalt
- Schnellanleitung
- Forderungstypen in der Zahllaufkonfiguration
- Forderungstypen für eine Zahllaufgruppe
- So wirken die beiden Einstellungen zusammen
- Bezug zu Studios, Mitgliedern und Verträgen
Schnellanleitung
- Gehe zu Einstellungen / Finanzen / Zahlläufe und öffne die Konfiguration, die in deinem Studio aktiviert ist.
- Öffne in der Karte Forderungstypen das Kartenmenü und wähle Forderungstypen bearbeiten.
- Wähle die Forderungstypen in den Gruppen Beiträge, Gebühren und Sonstige Forderungen aus und klicke auf Speichern.
- Optional: Gehe zu Einstellungen / Finanzen / Zahllaufgruppen, öffne das Dreipunktmenü einer Gruppe, wähle Forderungsarten bearbeiten und lege die Forderungstypen für diese Gruppe fest.
Forderungstypen in der Zahllaufkonfiguration
Die Zahllaufkonfiguration legt fest, welche Forderungstypen ein Zahllauf standardmäßig einzieht. Du findest die Konfigurationen unter Einstellungen / Finanzen / Zahlläufe. In der Navigationsleiste findest du Einstellungen im Menü Mehr. In der Liste siehst du, welche Konfiguration Aktiviert in diesem Studio ist.
- Gehe zu Einstellungen / Finanzen / Zahlläufe.
- Öffne die Konfiguration, indem du auf ihre Zeile klickst.
- Scrolle zur Karte Forderungstypen unten auf der Seite. Die Karte zeigt für jeden Forderungstyp Ja oder Nein.
- Öffne das Kartenmenü und wähle Forderungstypen bearbeiten.
- Wähle die Forderungstypen aus, die eingezogen werden sollen. Mit dem Kontrollkästchen neben einer Gruppe wählst du alle Forderungstypen dieser Gruppe aus oder ab.
- Klicke auf Speichern.
Die Forderungstypen sind in drei Gruppen angeordnet:
- Beiträge: zum Beispiel Vertragsbeitrag, Startpaketbeitrag, Pauschalbeitrag, Ruhebeitrag und Probezeitbeitrag.
- Gebühren: zum Beispiel Rücklastschriftgebühr, Mahngebühr, Kündigungsgebühr, Servicegebühr und Ersatzkartengebühr.
- Sonstige Forderungen: zum Beispiel Manuell erstellte Forderung, Schadensersatz und Gebühr bei Nichterscheinen.
In der Konfiguration muss mindestens ein Forderungstyp ausgewählt sein.
Forderungstypen für eine Zahllaufgruppe
Für eine Zahllaufgruppe kannst du eigene Forderungstypen festlegen. Sie werden verwendet, wenn diese Gruppe über einen Zahllauf eingezogen wird.
- Gehe zu Einstellungen / Finanzen / Zahllaufgruppen.
- Fahre mit der Maus über die Zeile der Gruppe und klicke auf das Dreipunktmenü.
- Wähle Forderungsarten bearbeiten. Der Name der Gruppe wird angezeigt, lässt sich hier aber nicht ändern.
- Wähle die Forderungstypen für diese Gruppe in den Gruppen Beiträge, Gebühren und Sonstige Forderungen aus.
- Klicke auf Speichern.
So wirken die beiden Einstellungen zusammen
- Hat eine Zahllaufgruppe eine eigene Auswahl an Forderungstypen, verwendet der Zahllauf für diese Gruppe diese Auswahl anstelle der Zahllaufkonfiguration. Die Einstellung gilt nur für diese Gruppe.
- Sind für eine Zahllaufgruppe alle Forderungstypen ausgewählt, hat die Gruppe keine eigene Auswahl. Der Zahllauf verwendet dann die Forderungstypen der Konfiguration, die im Studio aktiviert ist.
- Die Forderungstypen werden übernommen, wenn ein Zahllauf oder eine Zahllaufvorlage erstellt wird. Spätere Änderungen wirken sich nicht auf bereits bestehende Zahlläufe oder Vorlagen aus.
Bezug zu Studios, Mitgliedern und Verträgen
Die Zahllaufkonfiguration gilt nicht systemweit. Ein Zahllauf verwendet die Konfiguration, die im Studio des Zahllaufs aktiviert ist.
Die Forderungstypen einer Zahllaufgruppe werden an der Gruppe festgelegt, nicht an einem einzelnen Mitglied oder Vertrag. Sie greifen für alle Mitglieder und Verträge, die dieser Zahllaufgruppe zugeordnet sind, wenn die Gruppe über einen Zahllauf eingezogen wird.
Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell geprüft.