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Manuelle Vertrags-Nachprüfung

  • Aktualisiert

In diesem Artikel lernst du, wie du die Manuelle Vertrags-Nachprüfung einrichtest, Aufgaben automatisch erzeugst und so neue Verträge gezielt nach Abschluss prüfst.

Inhalt

Fast lane

  • Öffne Einstellungen / Vertragsabschluss / Vertragsabschlusseinstellungen / Manuelle Vertrags-Nachprüfung.
  • Klicke Konfiguration anlegen und starte den Assistenten.
  • Schritt 1: Wähle Verträge aus folgenden Quellen prüfen und (optional) Verträge mit folgendem Tarifcode ignorieren. Speichern/Weiter.
  • Schritt 2: Aktiviere gewünschte Zusätzliche Bedingungen (z. B. Zahlungsart, offene Forderungen, Inkasso, Tarifcodes) und – falls gewünscht – Unterbedingungen bei ähnlichen Profiltreffern. Speichern & aktivieren.
  • Ab jetzt erstellt Magicline automatisch Aufgaben für abgeschlossene Verträge, die deine Regeln erfüllen.

Was ist die Manuelle Vertrags-Nachprüfung?

Die Manuelle Vertrags-Nachprüfung greift nach der rechtlichen Finalisierung eines Vertrags. Sie erzeugt auf Basis deiner Regeln automatisch Aufgaben für dein Team, damit ihr auffällige Verträge gezielt manuell prüft (Qualitätssicherung & Risikominimierung). Du steuerst, welche abgeschlossenen Verträge eine Aufgabe auslösen – z. B. abhängig von Quelle, Zahlungsart, offenen Forderungen, Tarifcodes oder ähnlichen Profiltreffern. 

So startest du die Funktion

Die Funktion steht dir als Karte „Manuelle Vertrags-Nachprüfung“ in den Einstellungen zum Vertragsabschluss zur Verfügung. Von dort legst du Konfigurationen an, bearbeitest oder deaktivierst sie. 

Konfiguration anlegen (Assistent)

Beim Klick auf Konfiguration anlegen startest du einen kurzen Assistenten:

  • Schritt 1 – Basis-Einstellungen: Quellen wählen, optional Tarifcodes ignorieren.
  • Schritt 2 – Zusätzliche Bedingungen: Einzelne Kriterien aktivieren (mindestens eine Bedingung muss zutreffen, wenn du Bedingungen aktivierst). 

Hinweis-Logik: Ohne aktivierte Zusatzbedingungen wird für alle in Schritt 1 gewählten Quellen eine Aufgabe erstellt. Mit aktivierten Bedingungen muss mindestens eine Bedingung zusätzlich zutreffen. 

Basis-Einstellungen

  • Verträge aus folgenden Quellen prüfen: Lege fest, aus welchen Quellen abgeschlossene Verträge eine Aufgabe auslösen.
  • Verträge mit folgendem Tarifcode ignorieren: Schließe gewünschte Tarifcodes explizit aus, damit für diese keine Aufgabe erstellt wird. 

Zusätzliche Bedingungen

Aktiviere optional, wann zusätzlich eine Aufgabe entstehen soll. Beispiele:

  • Zahlungsart ist Bar oder Überweisung (aktiv/inaktiv).
  • Vertragsbemerkung vorhanden (aktiv/inaktiv).
  • Mitglied hat dauerhafte Zutrittssperre (aktiv/inaktiv).
  • Mitglied hat offene Forderungen (aktiv/inaktiv).
  • Mitglied ist im Inkasso (aktiv/inaktiv).
  • Vertrag hat folgenden Tarifcode (Wert).
  • Mitglied hat andere Verträge mit folgendem Tarifcode (Liste).
  • Mitglied hat Verträge mit folgenden außerordentlichen Kündigungsgründen (Liste). 

Ähnliche Profiltreffer prüfen

Aktiviere die Gruppe Ähnliche Profiltreffer, wenn Verträge zusätzlich geprüft werden sollen, bei denen das System ähnliche Mitgliederprofile (Soft-Match) findet. Du kannst die Prüfung auf bestimmte Gruppen einschränken und Unterbedingungen setzen (z. B. nur ähnliche Profile mit offener Forderung oder Zutrittssperre berücksichtigen). 

Hinweis-Logik: Ohne aktivierte Unterbedingungen wird bei allen ähnlichen Profiltreffern in den gewählten Gruppen eine Aufgabe erzeugt; mit Unterbedingungen muss mindestens eine zutreffen. 

Quellenübersicht (Vertragsquellen)

Typische wählbare Quellen sind u. a.

  • MySports App / MySports Web (Member-Plattform)
  • Landing Pages / Online-Checkout-Seiten
  • Touchpoint
  • Open API & Connect API
  • Administration (Webclient)
  • Sales Tool 

  • Personalisierte Angebotsseite

     

Aufgaben verstehen & bearbeiten

Sobald ein abgeschlossener Vertrag die von dir definierten Kriterien erfüllt, erstellt die Software automatisch eine Aufgabe für dein Team. In der Aufgabe erkennst du, warum sie ausgelöst wurde (z. B. Quelle, Bedingung) und kannst die manuelle Prüfung dokumentieren und abschließen.

Warum das großartig ist

  • Mehr Kontrolle: Du definierst, welche Verträge nach Abschluss besondere Aufmerksamkeit bekommen.
  • Gezielte Teamarbeit: Aufgaben entstehen nur, wenn deine Kriterien erfüllt sind – das spart Zeit und fokussiert die Prüfung.
  • Besserer Datenabgleich: Durch ähnliche Profiltreffer beziehst du potenzielle Duplikate in die Bewertung ein und kannst kritische Merkmale (z. B. offene Forderungen, Zutrittssperre) berücksichtigen. 

 

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