In diesem Artikel erfährst du, wie du Vertragsabschlussbeschränkungen konfigurierst und aktivierst.
Inhalt
- Abschlussbeschränkungen konfigurieren und aktivieren
- Was passiert, wenn ein Mitglied einen eingeschränkten Vertrag abschließen will
Fast lane
- Öffne Einstellungen / Vertragsabschluss / Vertragsabschlusseinstellungen.
- Öffne im Tile Überprüfung vor Vertragsabschluss das Drei-Punkte-Menü.
- Wähle Vertragsabschlussbeschränkungen für Online-Vertragsunterzeichnung bearbeiten oder Vertragsabschlussbeschränkungen für das Verkaufs-Tool bearbeiten, je nachdem, welchen Kanal du konfigurieren möchtest.
- Wähle im Fenster, das sich öffnet, die Bedingungen aus.
- Klicke auf Speichern.
Abschlussbeschränkungen konfigurieren und aktivieren
Um eine Vertragsabschlussbeschränkung zu konfigurieren, öffne Einstellungen / Vertragsabschluss / Vertragsabschlusseinstellungen.
Das Tile Überprüfung vor Vertragsabschluss zeigt deine aktuellen Einstellungen zu den Vertragsabschlussbeschränkungen. Öffne das Drei-Punkte-Menü dieses Tiles. Den Online-Kanal und den Verkaufs-Tool-Kanal konfigurierst du unabhängig voneinander über zwei separate Menüpunkte:
- Vertragsabschlussbeschränkungen für Online-Vertragsunterzeichnung bearbeiten legt die Bedingungen fest, die für den Online-Vertragsabschluss gelten.
- Vertragsabschlussbeschränkungen für das Verkaufs-Tool bearbeiten legt die Bedingungen fest, die für das Verkaufs-Tool gelten.
In jedem Fenster legst du fest, unter welchen Bedingungen ein Vertragsabschluss für Mitglieder verhindert wird, für die bereits ein Datensatz existiert. Du kannst eine oder mehrere der folgenden Bedingungen auswählen:
- Das Mitglied hat offene Forderungen. Du kannst zusätzlich einen Betragsgrenzwert für die Forderung festlegen.
- Das Mitglied befindet sich im Inkasso.
- Für das Mitglied besteht eine dauerhafte Zutrittsbeschränkung.
- Das Mitglied wurde vom Studio gekündigt (Vom Studio gekündigt).
- Das Mitglied hat das Mindestalter nicht erreicht (Mindestalter nicht erreicht).
Klicke auf Speichern, um die Konfiguration zu aktivieren. Wiederhole die Schritte über den anderen Menüpunkt, wenn du auch den zweiten Kanal konfigurieren möchtest.
Was passiert, wenn ein Mitglied einen eingeschränkten Vertrag abschließen will
Wenn ein Mitglied, auf das mindestens eine der festgelegten Beschränkungen zutrifft, online einen Vertrag abschließen will, wird der Vertragsabschluss nicht zugelassen. In der Folge wird kein Vertrag in der Software angelegt.
Dasselbe gilt für das Verkaufs-Tool. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kann im Verkaufsprozess nicht weiter fortfahren, wenn mindestens eine der festgelegten Bedingungen auf das ausgewählte Mitglied zutrifft. Über einen Klick auf Mehr Informationen kann der genaue Grund angezeigt werden, warum der Vertrag für das Mitglied nicht zugelassen ist.