In diesem Artikel lernst du: wie du diese Vertragsabschlussbeschränkungen konfigurierst und aktivierst.
Schnellanleitung:
- Einstellungen / Vertragsabschluss / Vertragsabschlusseinstellungen.
- Drei-Punkte-Menü der Kachel "Überprüfung vor Vertragsabschluss" anwählen
- Vertragsabschlussbeschränkung bearbeiten anklicken
- Neues Fenster ausfüllen
- Speichern
Vertragsabschlussbeschränkungen konfigurieren & aktivieren
Um eine Vertragsabschlussbeschränkung zu konfigurieren, gehe zu Einstellungen / Vertragsabschluss / Vertragsabschlusseinstellungen.
Die Kachel Überprüfung vor Vertragsabschluss zeigt deine aktuellen Einstellungen der Vertragsabschlussbeschränkungen. Klicke hier im Drei-Punkt-Menü auf Vertragsabschlussbeschränkungen bearbeiten.
Zunächst kannst du festlegen, ob die Vertragsabschlussbeschränkungen für Online-Verträge, das Sales Tool oder beides gelten soll.
Im nächsten Schritt legst du die Bedingungen fest, bei denen ein Vertragsabschluss für Mitglieder, für die bereits ein Datensatz besteht*, verhindert werden soll. Es können eine oder mehrere der folgenden Bedingungen ausgewählt werden:
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Das Mitglied hat offene Forderungen. Ergänzend kannst du eine Forderungshöhe angeben.
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Das Mitglied befindet sich im Inkasso
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Es existiert eine dauerhafte Zutrittsbeschränkung für das Mitglied
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Es existiert eine außerordentliche Kündigung von Seiten des Studios für das Mitglied
Klicke abschließend auf Speichern, um die Konfiguration zu aktivieren.
Was passiert, wenn definierte Beschränkung vorliegen und das Mitglied versucht einen Vertrag abzuschließen?
Sollten ein Mitglied, bei dem mindestens eine der definierten Beschränkungen zutrifft, versuchen online einen Vertrag abzuschließen, so wird der Vertragsabschluss nicht zugelassen. Es wird folglich auch kein Vertrag in der Magicline angelegt.
Das Gleiche gilt für das Sales-Tool. Der Mitarbeiter kann im Verkaufsprozess nicht weiter fortfahren, sofern für das ausgewählte Mitglied mindestens eine der definierten Bedingungen erfüllt ist. Mit einem Klick auf weitere Informationen kann sich der Mitarbeiter darüber hinaus den genauen Grund anzeigen lassen, warum der Vertragsabschluss für das Mitglied nicht gestattet wird.