In diesem Artikel lernst du, wie du eine Konfiguration der Vertragsabschlusseinstellungen studioübergreifend teilst: Du konfigurierst die Einstellungen einmal und aktivierst sie für die von dir gewählten Studios, statt jedes Studio einzeln zu pflegen.
Inhalt
- Voraussetzungen
- Vertragsabschlusseinstellungen öffnen
- Eine Konfiguration für ausgewählte Studios aktivieren
Fast lane
- Gehe zu Einstellungen / Vertragsabschluss / Vertragsabschlusseinstellungen.
- Öffne bei der Konfiguration, die du teilen möchtest, das ⋮-Menü und wähle Aktivierung verwalten.
- Wähle im Dialog Konfiguration aktivieren die Studios aus.
- Bestätige mit Aktiviere diesen Standort (bei mehreren ausgewählten Studios lautet die Schaltfläche Aktiviere … Standorte). Die Konfiguration wird in jedem gewählten Studio aktiv.
Voraussetzungen
Das Teilen ist nur relevant, wenn du mehr als ein Studio im selben Setup betreibst. In einem einzelnen Studio wird eine Konfiguration einfach für dieses eine Studio aktiviert.
Berechtigung: Einstellungen / Ressourcen / Rollen / Verkaufs-Tool konfigurieren. Das Leserecht genügt, um die Seite zu öffnen. Um eine Konfiguration für andere Studios zu aktivieren, wird das Schreibrecht sowohl auf der Konfiguration als auch auf jedem Ziel-Studio benötigt.
Vertragsabschlusseinstellungen öffnen
Öffne Einstellungen / Vertragsabschluss / Vertragsabschlusseinstellungen. Auf dieser Seite sind alle Einstellungen rund um das Verkaufs-Tool, Vertragswechsel und Benachrichtigungen bei Vertragsabschluss gebündelt.
Die Konfigurationen werden mit zwei Spalten aufgelistet: Name und Standorte. Der Wert in der Spalte Standorte zeigt, in wie vielen Studios eine Konfiguration aktuell aktiv ist. Die in deinem aktuellen Studio aktive Konfiguration ist mit Aktiviert in diesem Studio gekennzeichnet. Über die Auswahl Aktueller Standort oben rechts wechselst du, aus welchem Studio heraus du die Ansicht betrachtest.
Jedes Studio hat automatisch seine eigene Konfiguration der Vertragsabschlusseinstellungen, sodass es keinen separaten Schritt zum Erstellen gibt. Zum Teilen nimmst du die Konfiguration eines Studios und aktivierst sie für die anderen Studios.
Eine Konfiguration für ausgewählte Studios aktivieren
- Öffne bei der Konfiguration, die du teilen möchtest, das ⋮-Menü in ihrer Zeile und wähle Aktivierung verwalten.
- Der Dialog Konfiguration aktivieren öffnet sich. Er fragt, ob du die Konfiguration jetzt aktivieren möchtest, und lässt dich sie für weitere Standorte aktivieren.
- Wähle die Studios aus, für die du die Konfiguration übernehmen möchtest. Suche im Feld Standort auswählen nach dem Namen, setze bei den einzelnen Studios ein Häkchen, oder wähle mit Auswählen alle auf einmal aus. Du kannst mehrere Studios zusammen auswählen.
- Bestätige mit der Schaltfläche Aktiviere diesen Standort. Bei mehr als einem ausgewählten Studio lautet die Beschriftung Aktiviere … Standorte.
Die Konfiguration ist nun in jedem gewählten Studio die aktive Konfiguration der Vertragsabschlusseinstellungen. Änderungen an dieser einen Konfiguration gelten dann für alle Studios, in denen sie aktiv ist, sodass du die Einstellungen nur an einer Stelle pflegst.