In diesem Artikel lernst du, wie du in der Übersicht der Konvertierung mit deinen offenen Interessenten arbeitest, wie du sie nach dem Eingangsdatum sortierst und wie du gewonnene und verlorene Interessenten in der Auswertung durchsuchst, filterst, sortierst und exportierst.
Inhalt
- Schnellanleitung
- Voraussetzungen
- Die Übersicht: Kartenansicht und Listenansicht
- Übersicht durchsuchen und filtern
- Interessenten nach Eingangsdatum sortieren
- Interessenten in eine andere Prozessphase verschieben
- Aktionen auf einer Interessentenkarte
- Mit der Listenansicht arbeiten
- Die Auswertung: gewonnene und verlorene Interessenten
- Auswertung durchsuchen
- Auswertung filtern und sortieren
- Auswertung der Konvertierung exportieren
- Auswertung in der Rückgewinnung
- Verwandte Artikel
Schnellanleitung
- Öffne Interessenten / Konvertierung / Übersicht und wähle oben auf der Seite die Studios.
- Öffne in der Kartenansicht das Auswahlfeld Eingangsdatum der Anfrage und wähle Älteste oder Neueste, um die Interessenten in jeder Prozessphase zu sortieren.
- Ziehe eine Interessentenkarte in eine andere Spalte, um den Interessenten in diese Prozessphase zu verschieben.
- Öffne Interessenten / Konvertierung / Auswertung und wähle den Tab Gewonnen oder Verloren.
- Gib im Feld Suche einen Namen ein, grenze die Liste über Filter ein und klicke zum Sortieren auf die Spaltenüberschrift Name oder Datum.
Voraussetzungen
- Berechtigung: Mitgliedergewinnung / Interessenten verwalten. Mit dem Leserecht öffnest du die Übersicht und siehst die Auswertung. Um einen Interessenten in eine andere Prozessphase zu verschieben, braucht deine Rolle zusätzlich das Bearbeitenrecht. Um einen Interessenten anzulegen, braucht sie das Erstellenrecht. Die Berechtigungen vergibst du in den Rollen.
- Auswertung: Der Menüpunkt Interessenten / Konvertierung / Auswertung wird nur angezeigt, wenn deine Rolle zusätzlich das Leserecht für Mitgliedergewinnung / Kundenrückgewinnung verwalten hat.
- Studios: Beide Seiten zeigen die Interessenten der Studios, die du oben auf der Seite auswählst.
Die Übersicht: Kartenansicht und Listenansicht
Öffne Interessenten / Konvertierung / Übersicht. Die Seite zeigt alle offenen Interessenten, also Interessenten, die weder gewonnen noch verloren sind. Mit zwei Schaltflächen neben dem Suchfeld wechselst du die Ansicht:
- Kartenansicht (Kachelsymbol): Jede Prozessphase ist eine Spalte. Die Spaltenüberschrift zeigt den Namen der Phase und die Anzahl der Interessenten darin. Jeder Interessent ist eine Karte in der Spalte seiner aktuellen Phase.
- Listenansicht (Listensymbol): alle Interessenten in einer Tabelle mit Tabs (siehe Mit der Listenansicht arbeiten).
Standardmäßig ist die Kartenansicht aktiv. Die Software merkt sich die zuletzt genutzte Ansicht in deinem Browser.
Übersicht durchsuchen und filtern
Über den Interessenten findest du diese Bedienelemente:
- Suche: durchsucht Vorname, Nachname und Kundennummer der Interessenten. Die Suche startet, sobald du drei Zeichen eingegeben hast. Für einen kürzeren Suchbegriff drückst du die Eingabetaste. Mit dem Kreuz im Feld löschst du die Suche.
- Bearbeiter: zeigt nur die Interessenten, die dem ausgewählten Mitarbeiter zugewiesen sind. Wähle Ohne zugewiesenen Mitarbeiter, um die Interessenten ohne Bearbeiter zu sehen. Entferne die Auswahl, um wieder alle Interessenten zu sehen.
- Eingangsdatum der Anfrage: sortiert die Interessenten in der Kartenansicht (siehe nächster Abschnitt).
Suche und Bearbeiter gelten für beide Ansichten. Die Software merkt sich beides in deinem Browser.
Interessenten nach Eingangsdatum sortieren
In der Kartenansicht kannst du die Interessenten nach dem Datum sortieren, an dem sie eingegangen sind:
- Öffne Interessenten / Konvertierung / Übersicht und achte darauf, dass die Kartenansicht aktiv ist.
- Öffne das Auswahlfeld Eingangsdatum der Anfrage über den Spalten.
- Wähle Älteste, damit die zuerst eingegangenen Interessenten oben stehen, oder Neueste, damit die zuletzt eingegangenen Interessenten oben stehen.
Die Sortierung gilt für alle Prozessphasen gleichzeitig: In jeder Spalte werden die Interessenten nach ihrem Eingangsdatum geordnet.
Um zur Standardreihenfolge zurückzukehren, entferne die Auswahl mit dem Kreuz im Auswahlfeld. In der Standardreihenfolge stehen die zuletzt geänderten Interessenten oben in jeder Spalte.
Das Auswahlfeld gibt es nur in der Kartenansicht. In der Listenansicht klickst du stattdessen auf die Spaltenüberschrift Eingang.
Interessenten in eine andere Prozessphase verschieben
Um einen Interessenten in eine andere Prozessphase zu verschieben, ziehst du seine Karte in die Spalte dieser Phase. Dafür brauchst du das Bearbeitenrecht für Mitgliedergewinnung / Interessenten verwalten. Ohne dieses Recht zeigt die Software eine Fehlermeldung und der Interessent bleibt in seiner Phase.
Die Prozessphasen legst du selbst fest. Um sie zu ändern, öffne oben auf der Seite die Aktionen und wähle Prozessphasen bearbeiten.
Aktionen auf einer Interessentenkarte
Eine Interessentenkarte zeigt den Namen des Interessenten, die Kennzeichnung Neu für Interessenten, die noch niemand geöffnet hat, das Studio, die Herkunft des Interessenten und den zugewiesenen Mitarbeiter.
- Klicke auf die Karte, um die Schnellansicht mit den Details des Interessenten zu öffnen.
- Klicke auf das Mitarbeiterbild, um den Bearbeiter zu ändern.
- Öffne das Menü der Karte für weitere Aktionen, zum Beispiel Aufgabe hinzufügen, E-Mail schreiben, Termin erstellen oder Probetraining erstellen. Welche Einträge du siehst, hängt von deinen Berechtigungen und den Funktionen ab, die in deinem Studio verfügbar sind.
Mit der Listenansicht arbeiten
Die Listenansicht zeigt die offenen Interessenten in einer Tabelle. Die Tabs über der Tabelle grenzen die Liste ein:
| Tab | Zeigt |
|---|---|
| Alle | Alle offenen Interessenten. |
| Neu | Interessenten, die als neu gekennzeichnet sind, und Interessenten ohne geplanten nächsten Kontakt. Sortiert nach Eingang, neueste zuerst. |
| Heute | Interessenten, deren nächster Kontakt für heute geplant ist. |
| Überfällig | Interessenten, deren nächster Kontakt für einen Tag vor heute geplant war. |
| Geplant | Interessenten, deren nächster Kontakt ab morgen geplant ist. |
Außer im Tab Neu ist die Tabelle nach Nächster Kontakt sortiert, frühester zuerst. Um anders zu sortieren, klicke auf eine der Spaltenüberschriften Name, Eingang, Letzter Kontakt, Nächster Kontakt oder Prozessesphase.
Das Menü einer Zeile bietet unter anderem Schnellansicht und Kontakt ändern (Wiedervorlage).
Die Auswertung: gewonnene und verlorene Interessenten
Öffne Interessenten / Konvertierung / Auswertung. Die Seite hat zwei Tabs:
- Gewonnen: Interessenten, die als gewonnen abgeschlossen wurden.
- Verloren: Interessenten, die als verloren abgeschlossen wurden.
Beide Tabs zeigen die Interessenten in einer Tabelle mit diesen Spalten:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Name | Vorname und Nachname des Interessenten. |
| Datum | Das Datum, an dem der Interessent gewonnen oder verloren wurde. |
| Bearbeiter | Der Mitarbeiter, dem der Interessent zugewiesen ist. |
| Letzte Prozessphase | Die Prozessphase, in der der Interessent war, bevor er gewonnen oder verloren wurde. |
| Typ | Die Herkunft des Interessenten. |
| Grund zur Absage | Nur im Tab Verloren: der Grund, der beim Abschluss als verloren gewählt wurde. |
Beim Scrollen lädt die Tabelle weitere Zeilen nach. Klicke auf eine Zeile, um die Schnellansicht des Interessenten zu öffnen. Ein erneuter Klick auf dieselbe Zeile schließt sie.
Auswertung durchsuchen
Mit dem Feld Suche über der Tabelle findest du einen Interessenten über seinen Namen:
- Öffne Interessenten / Konvertierung / Auswertung und wähle den Tab Gewonnen oder Verloren.
- Gib den Namen oder einen Teil davon in das Feld Suche ein.
Die Suche findet deinen Begriff im Vornamen und Nachnamen des Interessenten. Groß- und Kleinschreibung spielen keine Rolle, und ein Teil des Namens reicht aus. Du kannst auch Vorname und Nachname zusammen eingeben, getrennt durch ein Leerzeichen. Andere Daten wie Kundennummer oder E-Mail-Adresse werden nicht durchsucht.
Die Suche gilt für den geöffneten Tab und wirkt zusammen mit den Filtern, die du gesetzt hast. Passt kein Interessent, zeigt die Tabelle Keine Suchergebnisse. Mit dem Kreuz im Feld löschst du die Suche.
Auswertung filtern und sortieren
Filtern
Klicke über der Tabelle auf Filter, um nach einer Spalte zu filtern. Du kannst nach diesen Spalten filtern:
- Datum: Wähle einen Zeitraum mit Start- und Enddatum.
- Bearbeiter: Gib den Namen des Mitarbeiters ein, zum Beispiel um nur die Interessenten zu zeigen, deren Bearbeiter diesen Namen enthält oder damit beginnt.
- Letzte Prozessphase, Typ und Grund zur Absage: Wähle einen Wert aus der Liste. Bei Letzte Prozessphase und Grund zur Absage kannst du auch mehrere Werte wählen oder nur die Interessenten ohne Wert anzeigen.
Die Spalte Name lässt sich nicht filtern. Für Namen nutzt du die Suche.
Sortieren
Klicke auf die Spaltenüberschrift Name oder Datum, um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren. Ein weiterer Klick kehrt die Reihenfolge um. Name sortiert nach dem Vornamen. Die anderen Spalten lassen sich nicht sortieren. Alternativ nutzt du die Schaltfläche Sortieren über der Tabelle. Sie bietet dieselben zwei Spalten an.
Auswertung der Konvertierung exportieren
- Öffne Interessenten / Konvertierung / Auswertung.
- Öffne oben auf der Seite die Aktionen und wähle Als Excel-Datei exportieren.
- Wähle die Studios und den Zeitraum.
- Wähle unter Filter die Option Gewonnene und verlorene Interessenten, Nur gewonnene Interessenten oder Nur verlorene Interessenten.
- Klicke auf Exportieren.
Der Export nutzt die Studios, den Zeitraum und den Filter, die du im Dialog wählst. Suche und Spaltenfilter der Tabelle werden für den Export nicht berücksichtigt.
Auswertung in der Rückgewinnung
Die Seite Interessenten / Rückgewinnung / Auswertung nutzt dieselbe Tabelle. Sie hat die Tabs Gewonnen und Verloren und die Spalten Name, Datum, Bearbeiter, Typ und im Tab Verloren Grund zur Absage. Suche, Filter und Sortierung funktionieren wie oben beschrieben, mit zwei Unterschieden: Die Suche findet einen Begriff im Vornamen oder im Nachnamen, aber nicht in beiden zusammen, und es gibt keinen Export. Eine Einführung in die Kundenrückgewinnung findest du unter Kundenrückgewinnung.
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Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell geprüft.