In diesem Artikel lernst du, wie du Terminziele mit Zieloptionen festlegst, sie mit einer Termin-Leistung verknüpfst und nach einem Termin das Ergebnis erfasst.
Inhalt
- Schnellanleitung
- Voraussetzungen
- Terminziel erstellen
- Zieloptionen hinzufügen
- Terminziel mit einer Leistung verknüpfen
- Ziele und Zieloptionen bearbeiten oder löschen
- Zieloption nach dem Termin auswählen
Schnellanleitung
- Gehe zu Einstellungen / Leistungen / Terminziele und klicke auf Terminziel erstellen.
- Gib einen Namen ein und klicke auf Erstellen.
- Öffne das Terminziel, klicke auf Terminziel hinzufügen und lege die Zieloptionen mit ihrem Typ an.
- Wähle das Terminziel im Feld Terminziel einer Termin-Leistung aus.
- Öffne den Termin danach unter Termine und wähle die erreichte Zieloption aus.
Mit Terminzielen legst du vorab fest, was ein Termin erreichen soll, zum Beispiel den Abschluss einer Mitgliedschaft. Nach dem Termin erfasst der Mitarbeiter, welches Ergebnis erreicht wurde.
Voraussetzungen
Deine Rolle benötigt die Berechtigung Terminziele verwalten (Kategorie Kalender & Buchung, Unterkategorie Termine), um die Seite zu öffnen und Terminziele zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen.
Terminziel erstellen
- Gehe zu Einstellungen / Leistungen / Terminziele.
- Klicke oben rechts auf Terminziel erstellen.
- Gib einen Name für das Terminziel ein. Wenn du mehrere Studios verwaltest, wählst du in der grünen Leiste, für welche Studios das Terminziel verfügbar ist.
- Klicke auf Erstellen.
Zieloptionen hinzufügen
Zieloptionen sind die möglichen Ergebnisse eines Termins. Deine Mitarbeiter wählen nach dem Termin eine davon aus.
- Klicke unter Einstellungen / Leistungen / Terminziele auf das Terminziel, um seine Detailseite zu öffnen.
- Klicke in der Kachel Terminziele auf Terminziel hinzufügen. Du kannst auch das Drei-Punkte-Menü der Kachel nutzen.
- Gib einen Name für die Zieloption ein und wähle ihren Typ: Positiv, Negativ oder Neutral.
- Klicke auf Erstellen.
Beispiel: Für das Terminziel „Mitgliedschaft abschließen“ legst du die Zieloptionen „Mitgliedschaft abgeschlossen“ (Positiv) und „Mitgliedschaft nicht abgeschlossen“ (Negativ) an.
Terminziel mit einer Leistung verknüpfen
Ein Terminziel wirkt über eine Termin-Leistung.
- Gehe zu Einstellungen / Leistungen / Leistungen und klicke auf Termin-Leistung anlegen oder bearbeite eine bestehende Termin-Leistung.
- Wähle im Feld Terminziel das Terminziel aus.
- Speichere die Leistung.
Ein Terminziel, das noch mit einer Leistung verknüpft ist, kann nicht gelöscht werden. Die Software listet dann die Leistungen auf, die es noch verwenden. Entferne das Terminziel zuerst aus diesen Leistungen.
Ziele und Zieloptionen bearbeiten oder löschen
Öffne in der Liste unter Einstellungen / Leistungen / Terminziele das Drei-Punkte-Menü eines Ziels und wähle Terminziel bearbeiten oder Terminziel löschen. Öffne auf der Detailseite das Drei-Punkte-Menü einer Zieloption und wähle Terminziel bearbeiten oder Terminziel entfernen.
Zieloption nach dem Termin auswählen
- Gehe zu Termine und klicke im Kalender auf den Termin.
- Im Tab Verwaltung zeigt das Feld Ziel das Terminziel der Leistung.
- Wähle die erreichte Zieloption aus.
Die ausgewählte Zieloption wird in der Terminhistorie festgehalten.
Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell geprüft.