En este artículo aprenderás cómo configurar y activar las restricciones de contratación.
Contenido
- Configurar las restricciones de firma y activarlas
- Qué ocurre cuando un socio intenta firmar un contrato restringido
Fast lane
- Abre Ajustes / Alta de membresías / Configuración de altas.
- En el mosaico Comprobación antes de la firma del contrato, abre el menú de tres puntos.
- Elige Editar restricciones de firma de contrato online o Editar restricciones de firma de contrato del Salestool, según el canal que quieras configurar.
- Selecciona las condiciones en la ventana que se abre.
- Haz clic en Guardar.
Configurar las restricciones de firma y activarlas
Para configurar una restricción de contratación, abre Ajustes / Alta de membresías / Configuración de altas.
El mosaico Comprobación antes de la firma del contrato muestra la configuración actual de tus restricciones de contratación. Abre el menú de tres puntos de este mosaico. Configuras el canal online y el canal Salestool de forma independiente desde dos elementos de menú separados:
- Editar restricciones de firma de contrato online define las condiciones que se aplican a la firma de contrato online.
- Editar restricciones de firma de contrato del Salestool define las condiciones que se aplican al Salestool.
Captura de pantalla mostrada en inglés: mosaico "Comprobación antes de la firma del contrato" con su menú de tres puntos abierto (dos acciones de edición).
En cada ventana defines las condiciones bajo las cuales se impide un contrato a socios para los que ya existe un registro. Puedes seleccionar una o varias de las siguientes condiciones:
- El socio tiene reclamaciones abiertas. También puedes establecer un importe límite para la reclamación.
- El socio está en proceso de cobro de deudas.
- Existe una restricción de acceso permanente para el socio.
- El socio ha sido dado de baja por el estudio (Terminado por el estudio).
- El socio no ha alcanzado la edad mínima (Edad mínima no alcanzada).
Captura de pantalla mostrada en inglés: ventana "Editar restricciones de firma de contrato online" mostrando las condiciones, incluida "Edad mínima no alcanzada".
Haz clic en Guardar para activar la configuración. Repite los pasos desde el otro elemento de menú si también quieres configurar el segundo canal.
Qué ocurre cuando un socio intenta firmar un contrato restringido
Si un socio que cumple al menos una de las restricciones definidas intenta firmar un contrato online, la firma del contrato no se permite. Como resultado, no se crea ningún contrato en el software.
Lo mismo se aplica al Salestool. El empleado no puede continuar en el proceso de venta si al menos una de las condiciones definidas se cumple para el socio seleccionado. Al hacer clic en más información, el empleado puede ver el motivo exacto por el que no se permite el contrato para ese socio.