En este artículo aprenderás a compartir una configuración de altas entre varios estudios en una instalación con varios estudios: configuras los ajustes una vez y los activas para los estudios que selecciones, en lugar de mantener cada estudio por separado.
Contenido
- Requisitos previos
- Abrir la configuración de altas
- Activar una configuración para estudios seleccionados
Fast lane
- Ve a Ajustes / Alta de membresías / Configuración de altas.
- En la configuración que quieres compartir, abre el menú ⋮ y selecciona Gestionar la activación.
- En el cuadro de diálogo Activar la configuración, selecciona los estudios en el selector de ubicaciones.
- Confirma con el botón Activar este servicio (muestra Activar las instalaciones … cuando seleccionas varios). La configuración pasa a ser la activa en cada estudio seleccionado.
Requisitos previos
Compartir solo es relevante si gestionas más de un estudio en el mismo entorno. En un único estudio, una configuración simplemente se activa para ese estudio.
Permiso: Ajustes / Recursos / Rol / Configuración del Salestool. El derecho de lectura basta para abrir la página. Para activar una configuración para otros estudios, se necesita el derecho de escritura tanto en la configuración como en cada estudio de destino.
Abrir la configuración de altas
Abre Ajustes / Alta de membresías / Configuración de altas. Esta página reúne todo lo relacionado con el Salestool, los cambios de contrato y las notificaciones tras la celebración del contrato.
Las configuraciones se muestran en dos columnas: Nombre y Ubicaciones. El valor de Ubicaciones indica en cuántos estudios está activa actualmente una configuración. La configuración activa en tu estudio actual se marca con la etiqueta Activado en este estudio. Utiliza el selector Ubicación actual en la parte superior derecha para cambiar desde qué estudio ves la vista.
Cada estudio tiene automáticamente su propia configuración de altas, por lo que no hay un paso aparte para crear una. Para compartir los ajustes, tomas la configuración de un estudio y la activas para los demás estudios.
Activar una configuración para estudios seleccionados
- En la configuración que quieres compartir, abre el menú ⋮ de su fila y selecciona Gestionar la activación.
- Se abre el cuadro de diálogo Activar la configuración. Pregunta si quieres activar la configuración y te permite activarla para otras ubicaciones o ubicaciones adicionales.
- Selecciona los estudios a los que quieres aplicar la configuración. Busca por nombre en el campo Seleccione la ubicación, marca los estudios individuales o usa Seleccionar para elegirlos todos a la vez. Puedes seleccionar varios estudios juntos.
- Confirma con el botón Activar este servicio. La etiqueta cambia a Activar las instalaciones … cuando seleccionas más de un estudio.
La configuración es ahora la configuración de altas activa en cada estudio seleccionado. Los cambios que realices en esta única configuración se aplican entonces a todos los estudios en los que está activa, de modo que solo mantienes los ajustes en un único lugar.
Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.