En este artículo aprenderás a adaptar tus documentos contractuales: cómo cambiar u ocultar elementos del contrato, añadir bloques de texto, adjuntar documentos PDF con o sin condición, definir otras opciones y la visualización de los precios, y generar una vista previa.
Contenido
- Guía rápida
- Requisitos previos
- Vista general de la página de documentos contractuales
- Gestionar documentos contractuales
- Cambiar elementos del contrato
- Añadir bloques de texto
- Adjuntar documentos y añadir condiciones
- Condiciones disponibles
- Establecer otras opciones
- Mostrar precios totales y medios
- Generar una vista previa
- Artículos relacionados
Guía rápida
Adjuntar un documento PDF a un documento contractual, con una condición opcional:
- Ve a Ajustes / Gestión de membresía / Documentación contractual y haz clic en el documento contractual que quieras cambiar.
- En la tarjeta Documentos adjuntos, abre el menú y haz clic en Subir PDF.
- Selecciona el archivo PDF e introduce un Nombre.
- Opcional: en Condición (opcional), selecciona la condición bajo la cual se adjunta el documento. Sin condición, el documento se adjunta siempre.
- Guarda. El software adjunta el documento cuando genera el documento contractual y se cumple la condición.
Requisitos previos
- Permiso: Ajustes / Gestión de contratos / Documentación contractual. Con el derecho de lectura puedes abrir los documentos contractuales. Para cambiar un documento contractual, tu rol necesita además el derecho de actualización de este permiso. Para duplicar un documento contractual necesita el derecho de creación, y para borrarlo, el derecho de borrado. Asignas el permiso en los ajustes de roles.
Vista general de la página de documentos contractuales
En Ajustes / Gestión de membresía / Documentación contractual encuentras todos los documentos contractuales del estudio seleccionado. Un documento contractual define el aspecto del contrato de socio cuando el software lo genera como PDF. Qué documento contractual se utiliza depende de la tarifa: la página de detalle de una tarifa enlaza con el documento contractual asignado a ella.
Los documentos contractuales que proporciona el software están marcados como Estándar. No puedes borrarlos, pero sí duplicarlos y adaptar la copia. No hay un botón aparte para crear un documento contractual nuevo: se crea duplicando uno existente.
Haz clic en un documento contractual para abrir su página de detalle. La página de detalle tiene las siguientes tarjetas, de arriba abajo:
- Elementos alternativos del contrato: cambia la descripción de elementos estándar del contrato u ocúltalos.
- Bloques de texto adicionales: añade tus propios textos en una posición elegida del contrato.
- Documentos adjuntos: añade documentos PDF al contrato, siempre o solo bajo una condición.
- Otras opciones: vista previa del pago, firmas y otros ajustes de visualización.
- Precios totales y medios: qué precios totales y medios se muestran.
Gestionar documentos contractuales
Duplicar un documento contractual
- En la lista, abre el menú del documento contractual.
- Haz clic en Duplicado del documento del contrato. La copia aparece en la lista.
La imagen muestra la interfaz en inglés: lista de documentos contractuales con el menú de una fila abierto con Duplicar y Eliminar.
Cambiar el nombre y el color
- Abre el documento contractual.
- Abre el menú situado arriba a la derecha de la página de detalle y haz clic en Editar documento contractual.
- Cambia el Nombre o el color y guarda.
La imagen muestra la interfaz en inglés: página de detalle de un documento contractual con el menú superior derecho abierto.
Borrar un documento contractual
- En la lista, abre el menú del documento contractual y haz clic en Borrar documento contractual.
- Confirma el cuadro de diálogo.
La opción de borrar no está disponible para los documentos contractuales marcados como Estándar.
Cambiar elementos del contrato
En la tarjeta Elementos alternativos del contrato sustituyes la descripción estándar de un elemento del contrato, por ejemplo un título o el nombre de un campo, por tu propio texto. También puedes ocultar un elemento por completo.
- En la tarjeta Elementos alternativos del contrato, abre el menú y haz clic en Añadir elemento de contrato alternativo.
- En elemento contractual, selecciona el elemento que quieras cambiar.
- Introduce la Otra designación. Utiliza el selector de idioma situado en la parte superior del cuadro de diálogo para introducir el texto en otros idiomas.
- Para quitar el elemento del documento contractual en lugar de cambiarlo, marca Ocultar. En ese caso no necesitas una descripción.
- Guarda.
La imagen muestra la interfaz en inglés: diálogo para añadir un elemento contractual alternativo.
La selección solo ofrece los elementos que se aplican al estudio actual. Los elementos de una sección de pago, por ejemplo el mandato de domiciliación bancaria SEPA, solo aparecen si el estudio utiliza un proveedor de pago adecuado.
Para cambiar o borrar una entrada, abre su menú y haz clic en Tratar elemento de contrato alternativo o Borrar elemento de contrato alternativo. Al editar una entrada, no se puede cambiar el propio elemento del contrato. Los elementos ocultos aparecen marcados como Oculto en la tarjeta.
Añadir bloques de texto
En la tarjeta Bloques de texto adicionales añades tus propios textos al documento contractual, por ejemplo avisos legales o textos de consentimiento.
- En la tarjeta Bloques de texto adicionales, abre el menú y haz clic en Añadir bloque de texto adicional.
- Rellena los campos del cuadro de diálogo (consulta la tabla siguiente). Necesitas como mínimo un Título o un Contenido.
- Guarda.
La imagen muestra la interfaz en inglés: diálogo para crear un bloque de texto adicional con el campo para remitir a un anexo.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Posición en el documento del contrato | La sección del contrato en la que aparece el bloque de texto, por ejemplo Titulo, Datos personales, Datos del contrato, Mandato de Adeudo Directo SEPA o texto de cierre. |
| Secuencia para la partida individual en el documento contractual | El orden del bloque de texto dentro de la sección. El valor mínimo posible es 1. |
| Condición para la visualización del bloque de texto | Opcional. El bloque de texto solo aparece en el contrato si se cumple la condición. Los bloques de texto utilizan las mismas condiciones que los documentos adjuntos (consulta Condiciones disponibles). Sin condición, el bloque de texto aparece siempre. |
| Título y Contenido | El texto del bloque de texto. Utiliza el selector de idioma situado en la parte superior del cuadro de diálogo para otros idiomas. Puedes insertar marcadores de posición en el contenido. |
| Modo Resaltar | Ninguno, Negrita, Bordeado o En negrita y con bordes. |
| Visualizar en | Marca Herramienta de ventas y/o Alta online para mostrar también allí el bloque de texto. Si Alta online está marcado, solo se ofrecen los marcadores de posición compatibles con la firma online. |
| Mostrar campo de firma debajo del bloque de texto | No mostrar la firma, Mostrar el campo de firma opcional o Mostrar campo de firma obligatorio. |
| Mostrar casillas de verificación | Por ejemplo No mostrar casilla, Mostrar casilla o Mostrar ajustes de comunicación. |
| Referirse al adjunto | Ninguno, Documento adjunto... o Sitio web externo. Con Documento adjunto..., seleccionas uno de los documentos de la tarjeta Documentos adjuntos. Con Sitio web externo, introduces un título y la URL del sitio web. |
Bloques de texto para el representante legal: un bloque de texto que contiene marcadores de posición para el representante legal debe tener la condición miembro menor. No se puede mostrar en el alta online.
Para cambiar o borrar un bloque de texto, abre su menú y haz clic en Editar bloque de texto adicional o Borrar bloque de texto adicional.
Adjuntar documentos y añadir condiciones
En la tarjeta Documentos adjuntos añades documentos PDF que el software añade al documento contractual cuando lo genera, por ejemplo condiciones generales o un formulario de consentimiento. Para cada documento adjunto puedes definir una condición, de modo que el documento solo se adjunte a los contratos para los que es relevante.
Subir un documento
- En la tarjeta Documentos adjuntos, abre el menú y haz clic en Subir PDF.
- Selecciona el archivo. Solo se aceptan archivos PDF.
- Introduce un Nombre para el documento.
- Opcional: en Condición (opcional), selecciona una condición (consulta Condiciones disponibles).
- Guarda. El documento aparece en la tarjeta con su nombre y tamaño de archivo.
La imagen muestra la interfaz en inglés: diálogo para subir un PDF con la lista desplegable de condición abierta.
Cómo funciona la condición
- Sin condición: el documento se adjunta a todos los documentos contractuales generados.
- Con condición: el documento solo se adjunta si se cumple la condición. El software comprueba la condición cada vez que genera el documento contractual.
- Una condición por documento: puedes seleccionar exactamente una condición para cada documento adjunto. Para cubrir dos casos, sube el documento una segunda vez con la otra condición.
La imagen muestra la interfaz en inglés: diálogo para editar un anexo con la condición de socio menor de edad.
Ejemplo: quieres adjuntar un formulario de consentimiento para el representante legal solo a los contratos de menores. Sube el formulario y selecciona la condición miembro menor. Los contratos de socios adultos se generan sin el formulario.
Editar, ordenar y borrar documentos adjuntos
Abre el menú de un documento adjunto en la tarjeta:
- Descargar datos adjunto: descarga el archivo PDF.
- Ordenar más arriba u Ordenar más abajo: cambia el orden. Los documentos se añaden en el orden de la lista.
- Editar archivo adjunto: cambia el Nombre o la Condición (opcional). La tarjeta no muestra la condición, así que abre este cuadro de diálogo para comprobar qué condición tiene un documento. Para sustituir el propio archivo, sube el archivo nuevo y borra el antiguo.
- Eliminar datos adjuntos: borra el documento tras confirmarlo. No es posible mientras un bloque de texto haga referencia al documento en Referirse al adjunto. Quita primero la referencia en el bloque de texto.
La imagen muestra la interfaz en inglés: tarjeta de documentos adjuntos con el menú de fila de un anexo abierto.
Condiciones disponibles
Las mismas condiciones están disponibles para los documentos adjuntos (Condición (opcional)) y para los bloques de texto (Condición para la visualización del bloque de texto).
| Condición | Se cumple cuando |
|---|---|
| Antes de usar | El contrato incluye un uso precontractual. |
| Forma de pago - Pago en efectivo | La forma de pago es el pago en efectivo. |
| Forma de pago - domiciliación bancaria | La forma de pago es la domiciliación bancaria. |
| Forma de pago - tarjeta de crédito | La forma de pago es la tarjeta de crédito. |
| Forma de pago - TWINT | La forma de pago es TWINT. |
| Forma de pago - Transferencia bancaria | La forma de pago es la transferencia bancaria. |
| miembro menor | El socio es menor de edad el día en que se genera el documento contractual. |
| MySports | El contrato se celebró a través de la plataforma para socios. |
| Herramienta de ventas | El contrato se celebró en la herramienta de ventas. |
| Bono de empresa canjeado | Se canjeó un bono de empresa para el contrato. |
| Cierre del contrato en linea | El contrato se celebró online, por ejemplo a través de la plataforma para socios, una página de pago online o una página de destino. |
| Vale de crédito | Se canjeó para el contrato un bono de empresa del tipo crédito. |
| Vale de descuento | Se canjeó para el contrato un bono de empresa del tipo descuento. |
| División de la empresa | El contrato incluye una división de la empresa. |
Para las condiciones de forma de pago, el software utiliza la forma de pago del contrato. Si el contrato no tiene ninguna, utiliza la forma de pago del socio.
Establecer otras opciones
La tarjeta Otras opciones muestra para cada opción si está Activado o Desactivado. Para cambiar las opciones, abre el menú de la tarjeta y haz clic en Editar Ajustes.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Tipo de vista previa del calendario de contribuciones | Ninguno, Normal o Detallado. Con Normal o Detallado, se añade una vista previa del pago al documento contractual. |
| También se muestran las cuotas de 0,00 € en la vista previa de las cuotas de afiliación | Muestra también en la vista previa del pago las cuotas de 0,00 €. |
| La firma del contrato es obligatoria en la herramienta de ventas | El contrato debe firmarse cuando se celebra en la herramienta de ventas. |
| Firma de contratos para contratos en línea | No hay firma., Firma digital (obligatoria), Registrar la dirección IP + la marca de tiempo o Prefiero la firma digital, pero puedo recurrir a la IP y a la marca de tiempo. |
| Mostrar los datos del representante legal en el documento contractual | Muestra los datos del representante legal en el documento contractual. |
| Mostrar la fecha de finalización de la duración mínima del contrato | Muestra en el documento contractual la fecha de finalización de la duración mínima del contrato. |
| Redactar los códigos de los bonos en el documento contractual | Hace ilegibles los códigos de los bonos en el documento contractual. |
La imagen muestra la interfaz en inglés: diálogo para editar las opciones.
Mostrar precios totales y medios
En la tarjeta Precios totales y medios decides qué precios totales y medios se muestran. Ofrecen a los consumidores una mejor visión de conjunto de los costes de un contrato dentro de la duración mínima del contrato y se muestran en la vista general de tarifas y en el proceso de conclusión del contrato. Para cambiar los ajustes, abre el menú de la tarjeta y haz clic en Modificar la visualización de los precios.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Mostrar la cuota total de afiliación | La cuota del contrato más las cuotas de los módulos adicionales y las tarifas planas que tienen la misma frecuencia de pago que la cuota del contrato. |
| Mostrar el volumen total de contratos | Todos los costes dentro de su duración mínima (cuotas del contrato, paquete de inicio, tarifas planas y módulos adicionales), independientemente de su frecuencia de pago. |
| Mostrar precio medio (mensual) | El precio total durante la duración mínima del contrato, desglosado por mes. |
| Mostrar el precio promedio (basado en la frecuencia de pago) | El precio total durante la duración mínima del contrato, desglosado según la frecuencia de pago, por ejemplo semanal. |
La imagen muestra la interfaz en inglés: diálogo para editar la visualización de los precios.
Para los precios medios, el período se amplía en consecuencia si el contrato incluye un uso precontractual. El cálculo parte de 30 días por mes y 365 días por año.
Generar una vista previa
- Abre el documento contractual.
- Abre el menú situado arriba a la derecha de la página de detalle y haz clic en Generar vista preliminar del documento del contrato.
- En Tarifas, selecciona la tarifa para la vista previa.
- Haz clic en Crear. El software crea la vista previa como archivo PDF y la abre para su descarga en una pestaña nueva del navegador.
La imagen muestra la interfaz en inglés: diálogo para generar la vista previa del contrato con la selección de tarifa.
La vista previa utiliza datos de ejemplo. Siempre contiene todos los documentos adjuntos, independientemente de sus condiciones. Para comprobar una condición, consulta un documento contractual generado para un contrato real.
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Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.