En este artículo aprenderás a configurar campañas de descuentos, vincularlas a ofertas de contratos e instalaciones y aplicarlas al firmar un contrato o de forma retroactiva a contratos existentes.
Contenido
- Requisitos previos
- Resumen: campaña de descuentos vs. vale de descuento
- Crear una nueva campaña de descuentos
- Pestaña Información básica
- Configurar descuentos por componente del contrato
- Descuento sobre el periodo de uso previo (tarifa prorrateada)
- Anulaciones por instalación (multiubicación)
- Asignar y activar instalaciones
- Campaña de descuentos al firmar el contrato
- Aplicar una campaña de descuentos de forma retroactiva a un contrato
- Visualización en el documento del contrato
- Archivar una campaña de descuentos
Guía rápida
- Ve a Ajustes / Alta de membresías / Campaña de descuentos y haz clic en Crear campaña de descuentos.
- Rellena la pestaña Información básica: nombre, nombre público, descripción, período de campaña, fuentes contractuales, combinación con vales.
- Configura los descuentos individuales por tarifa y duración en las pestañas Ofertas de contratos [Übersetzung prüfen: „Membership offers"], Tarifas planas [Übersetzung prüfen: „Flat fees"] y Módulos adicionales.
- Asigna la campaña de descuentos a las instalaciones que quieras mediante Editar los permisos; se activa allí de inmediato.
- La campaña de descuentos se detecta automáticamente al firmar el contrato y también puede aplicarse de forma retroactiva a contratos existentes mediante la acción de contrato Aplicar campaña de descuentos.
Requisitos previos
Permiso: Ajustes / Roles / Gestión de campañas de descuentos (CRUD: crear, editar, eliminar). El permiso se encuentra en la categoría Adquisición de prospectos (subcategoría: Alta de membresías).
Además, para su uso práctico necesitas:
- al menos una oferta de contrato activa a la que aplicar el descuento,
- opcionalmente, módulos adicionales, tarifas planas o un plan inicial existentes, si quieres descontar estos componentes,
- opcionalmente, una campaña de captación de leads existente, si quieres vincular la campaña de descuentos para la atribución a una página promocional.
Resumen: campaña de descuentos vs. vale de descuento
Las campañas de descuentos y los vales de descuento son dos herramientas independientes que se diferencian en cómo se controlan y se aplican. La siguiente tabla resume las diferencias principales.
| Criterio | Campaña de descuentos | Vale de descuento |
|---|---|---|
| Activador | Se aplica automáticamente en cuanto se cumplen las condiciones configuradas (instalación, oferta de contrato, fuente contractual). | Se aplica manualmente cuando el socio o el personal introduce un código. |
| Ventana de tiempo | Tiene una fecha de inicio y, opcionalmente, una fecha de fin. | Tiene su propio período de validez y de canje. |
| Grupo destinatario | Se aplica a todos los contratos nuevos firmados a través de los canales configurados. | Está vinculado a la persona concreta que posee el código. |
| Períodos de descuento | Un bloque de descuento por componente del contrato, pero puedes añadir varios bloques por pestaña mediante Añada un descuento en la cuota de afiliación, Añadir descuento de tarifa plana y Añadir descuento por módulo adicional. | Admite varios períodos de descuento escalonados dentro de un mismo vale (por ejemplo, vales escalonados o de tipo kicker). |
| Fuente contractual | Puede restringirse a fuentes contractuales concretas (Sales Tool, Open API, Administration). | Independiente de la fuente contractual. |
| Combinabilidad | La combinación con vales se configura mediante Comportamiento del vale en la pestaña Información básica. | Si un vale puede combinarse con una campaña lo determina la propia configuración de la campaña, no el vale. |
| Activas simultáneamente | Solo puede haber una campaña de descuentos activa por oferta de contrato a la vez. | Solo puede haber un vale activo por contrato. |
Crear una nueva campaña de descuentos
- Ve a Ajustes / Alta de membresías / Campaña de descuentos.
- Haz clic en Crear campaña de descuentos en la parte superior derecha.
- La campaña de descuentos consta de varias pestañas: Información básica, Ofertas de contratos, Tarifas planas y Módulos adicionales. Rellénalas en este orden.
- Guarda la campaña de descuentos. Inicialmente está inactiva hasta que la actives en al menos una instalación.
Pestaña Información básica
En la pestaña Información básica defines las condiciones marco de la campaña de descuentos.
| Campo | Significado |
|---|---|
| Nombre | Obligatorio. Denominación para la administración interna, mostrada en la lista de campañas. Visible solo internamente. |
| Nombre público | Obligatorio. Se muestra en el documento del contrato y es visible para los socios. Puede mantenerse en varios idiomas. |
| Descripción | Obligatorio. Texto sobre la campaña de descuentos. Puede mantenerse en varios idiomas. |
| Período de campaña | Marco temporal durante el cual la campaña de descuentos está activa. La fecha de inicio es obligatoria, la de fin es opcional. Si dejas la fecha de fin vacía, la campaña de descuentos permanece activa indefinidamente. |
| Fuentes contractuales | Define a través de qué canales pueden firmarse contratos con esta campaña de descuentos. Puedes seleccionar Sales Tool, Open API y Administration. («Backoffice», tal como se usaba en el briefing original, se refiere al propio sistema de software, p. ej. Magicline o PerfectGym Next; la fuente contractual correspondiente en la interfaz en vivo es Administration.) Los ajustes retroactivos de contratos se realizan a través de la fuente Administration. |
| Campaña de captación de leads vinculada | Vínculo opcional con una campaña de captación de leads existente (página promocional / landing page). El descuento se atribuye entonces automáticamente al canal de leads correspondiente. |
| Activar para cambios de contrato | Cuando está activado, la campaña de descuentos también puede aplicarse cuando un contrato existente cambia a otra oferta de contrato. |
| Combinación con vales | Controla la interacción con los vales de descuento. Consulta la siguiente tabla de detalle. |
Comportamiento del vale, parte del grupo Campañas de descuentos y vales, ofrece tres opciones:
| Opción | Comportamiento |
|---|---|
| Vales no permitidos | Los vales no pueden usarse con este descuento. |
| Permitir vales | Los vales pueden aplicarse junto con este descuento. Además eliges el orden: Aplique primero el descuento de la campaña (aplica el descuento de la campaña antes que los descuentos de vales) o Aplique primero los vales (aplica los descuentos de vales antes que el descuento de la campaña). El orden influye en el precio final cuando intervienen descuentos porcentuales. |
| El vale sustituye al descuento | Cuando se aplica un vale, sustituye al descuento de la campaña. |
Configurar descuentos por componente del contrato
En las pestañas Ofertas de contratos, Tarifas planas y Módulos adicionales defines los valores de descuento propiamente dichos. Cada pestaña te permite añadir uno o varios bloques de descuento mediante Añada un descuento en la cuota de afiliación, Añadir descuento de tarifa plana o Añadir descuento por módulo adicional.
Cada bloque de descuento consta de:
- un ámbito: los desplegables Oferta de contrato y Duración, ambos con valor predeterminado Todo a menos que restrinjas el descuento a una oferta o duración concreta. Una vez que seleccionas una oferta de contrato concreta, Duración muestra las duraciones configuradas de esa oferta para que elijas. La pestaña Tarifas planas añade un campo adicional Tarifas planas: una lista de selección múltiple de las tarifas planas configuradas de la cuenta (cada una mostrada con su nombre y precio), con los atajos Seleccionar todo y Borrar selección, para restringir el descuento a tarifas planas concretas. La pestaña Módulos adicionales añade un campo análogo Módulos adicionales (valor predeterminado Todos los módulos adicionales) para restringirlo a módulos concretos,
- la Duración del descuento: Permanente, Tiempo de ejecución inicial o Meses (véase la tabla siguiente),
- el Tipo y valor del descuento (véase la tabla siguiente), opcionalmente con una o varias Anulaciones de instalaciones.
Tipos de descuento:
| Tipo | Significado |
|---|---|
| Porcentaje | Descuento porcentual sobre el precio del componente del contrato (p. ej. 20 %). |
| Descuento absoluto | Importe fijo que se deduce del precio (p. ej. 5 € al mes). |
| Precio de sustitución | Precio promocional fijo que sustituye por completo al precio habitual. |
Duración:
| Opción | Significado |
|---|---|
| Permanente | El descuento se aplica durante toda la duración del contrato sin límite de tiempo. |
| Tiempo de ejecución inicial | El descuento se aplica exactamente durante la duración inicial del contrato. |
| Meses | El descuento se aplica durante un número definido de meses. |
Plan inicial: además de la cuota recurrente, puedes establecer un descuento sobre el plan inicial en la pestaña Ofertas de contratos. Actúa como una reducción única de la tarifa inicial de pago único.
Descuento sobre el periodo de uso previo (tarifa prorrateada)
Si el uso previo de una oferta de contrato está configurado como Con coste, el software calcula automáticamente el cargo prorrateado a partir de la cuota mensual. Este cargo cubre el período entre el inicio real del uso y el inicio regular del contrato. Dentro de una campaña de descuentos, puedes descontar esta tarifa prorrateada mediante el interruptor Tarifa de uso previo en cada bloque de descuento de la pestaña Ofertas de contratos, con independencia de los descuentos sobre la cuota mensual, los módulos adicionales o las tarifas planas.
Cuando activas el interruptor Tarifa de uso previo, aparece un bloque Tipo y valor independiente con las mismas opciones que un descuento normal: elige el Tipo de descuento (Precio de sustitución, Porcentaje o Descuento absoluto), introduce el Valor y, opcionalmente, añade Anulaciones de instalaciones. Un descuento del 100 % hace que la tarifa prorrateada desaparezca por completo para todos los contratos dentro del período de campaña, ofreciendo un periodo de uso previo sin coste como ventaja de la campaña.
Ejemplo: una instalación quiere captar nuevos socios con un periodo de uso previo sin coste como parte de una campaña de verano. El contrato regular comienza el día uno del mes, pero los socios deberían poder entrenar desde el momento en que firman, sin pagar por el periodo intermedio. En la campaña de descuentos se establece un descuento sobre la tarifa de uso previo con un valor del 100 %. Para cada contrato firmado dentro del período de campaña, la tarifa prorrateada desaparece por completo, mientras que las cuotas mensuales regulares permanecen sin cambios.
Anulaciones por instalación (multiubicación)
En configuraciones multiubicación, el valor establecido en un bloque de descuento sirve como valor predeterminado para todas las instalaciones. Si una instalación necesita condiciones distintas, puedes establecer un valor individual para esa instalación.
- Abre el bloque de descuento correspondiente en una de las pestañas de componente.
- En Anulación de instalaciones, haz clic en Añadir sobreescritura.
- En la nueva fila, elige la instalación en el desplegable Seleccione la ubicación e introduce el valor distinto. Repite Añadir sobreescritura para más instalaciones; cada fila puede eliminarse individualmente mediante su icono de eliminar.
- Guarda la anulación. En el resumen, el descuento se marca entonces con la nota Tiene anulaciones de instalaciones.
Para las instalaciones sin anulación propia, el valor predeterminado sigue activo.
Asignar y activar instalaciones
Una campaña de descuentos solo surte efecto una vez que se ha asignado al menos a una instalación.
- Abre la campaña de descuentos: durante su creación, o después desde la lista Campaña de descuentos haciendo clic en la campaña, luego en su menú ⋮ y en Editar.
- En la parte superior del editor de la campaña, haz clic en el distintivo con el número de instalaciones junto a Editar los permisos (por ejemplo 14 instalaciones) para abrir el selector de instalaciones.
- Busca o desplázate por la lista y marca las instalaciones en las que debe estar disponible la campaña de descuentos. El recuento del distintivo se actualiza a medida que (des)seleccionas instalaciones; usa Eliminar la selección en la parte superior de la lista para vaciar todas las instalaciones seleccionadas de una vez.
- Guarda. La campaña de descuentos queda asignada a las instalaciones seleccionadas, mostradas como un distintivo junto al nombre de la campaña.
Importante: solo puede haber una campaña de descuentos activa a la vez por oferta de contrato en una instalación. Si asignas una nueva campaña de descuentos a una instalación que ya tiene una activa para la misma oferta de contrato, asegúrate de eliminar o desactivar primero la anterior allí.
Campaña de descuentos al firmar el contrato
El software detecta automáticamente, al firmar el contrato, si una campaña de descuentos activa coincide con la combinación de instalación, oferta de contrato y fuente contractual.
- Al firmar el contrato a través de la Sales Tool, la vista previa muestra el precio reducido de cada línea afectada.
- La campaña de descuentos se aplica sin ninguna entrada adicional, siempre que la fuente contractual y la oferta de contrato coincidan con la configuración.
- Si también interviene un vale, se aplica la regla de combinación con vales seleccionada en la pestaña Información básica.
Aplicar una campaña de descuentos de forma retroactiva a un contrato
A los contratos existentes se les puede asignar una campaña de descuentos de forma retroactiva si la campaña de descuentos está activa en la fecha de inicio seleccionada y está habilitada para la fuente contractual Administration.
- Abre el contrato del socio.
- Selecciona la acción de contrato Aplicar campaña de descuentos.
- Selecciona la campaña de descuentos adecuada de la lista. Solo se muestran las campañas de descuentos que coinciden con la oferta de contrato, la instalación y la fecha de inicio seleccionada.
- Confirma la aplicación. El descuento se calcula a partir de la fecha de inicio seleccionada.
Notas:
- Solo puede haber una campaña de descuentos activa por contrato a la vez. Si ya hay una campaña de descuentos aplicada, debe eliminarse primero.
- La aplicación retroactiva solo es posible si la campaña de descuentos está activa en la fecha de inicio seleccionada.
Visualización en el documento del contrato
En el documento del contrato, la campaña de descuentos aparece con la siguiente información:
- el nombre público de la campaña de descuentos,
- los componentes del contrato afectados (oferta de contrato, módulos adicionales, tarifas planas, plan inicial),
- el periodo de vigencia del descuento,
- el valor del descuento (porcentaje, absoluto o precio de sustitución).
Archivar una campaña de descuentos
Cuando una campaña de descuentos ya no es necesaria, puedes archivarla en lugar de eliminarla. Las campañas de descuentos archivadas siguen siendo visibles para los contratos existentes, pero ya no pueden seleccionarse para nuevos contratos.
- Abre la campaña de descuentos.
- Haz clic en Archivar.
- Confirma la acción.
Los contratos que ya se firmaron con la campaña de descuentos conservan el descuento conforme al periodo de vigencia configurado originalmente.
Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.