Changement de salle pour les membres

Dans cet article, vous apprendrez comment effectuer un changement de salle d'origine pour des membres.

Sommaire

• Conditions requises pour le changement de salle d'origine
• Effectuer un changement de salle d'origine pour des membres individuels
• Effectuer un changement de salle d'origine via un traitement multiple

Guide rapide d'utilisation de la fonctionnalité :

1. Dans le logiciel, accédez à un membre qui doit être transféré vers une autre salle.
2. Cliquez sur le menu à trois points des données personnelles dans la vue d'ensemble du membre.
3. Sélectionnez « Changer de salle ».
4. Saisissez une « description », la « salle cible » et la « date de modification ».
5. Terminez le processus.

Lors du changement de la salle d'origine d'un membre, celui-ci est affecté à une nouvelle salle. Pour que cela soit possible, les conditions suivantes doivent être remplies :

• La salle source et la salle cible doivent appartenir à la même société d'exploitation.
• La « devise de la salle » doit être identique pour les deux salles.
• La région fiscale des salles doit être identique.
• Le mode de déclaration de prix des salles doit être identique.
• Le mode de création de remises des salles doit être identique.
• Le membre ne doit pas être actuellement en situation de recouvrement de créances.
• Le membre ne doit pas appartenir actuellement à un groupe de membres sans date de fin.

Au cours de ce changement, le membre est associé à la nouvelle salle, et toutes ses créances (sur la base de la « date de modification » sélectionnée) sont transférées vers la salle cible. Un changement rétroactif ne peut être effectué que jusqu'à 3 mois dans le passé, et la date ne peut pas être fixée dans le futur.
Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, un changement n'est pas possible.

Effectuer un changement de salle d'origine pour des membres individuels

Pour des membres individuels, vous pouvez effectuer un changement de salle d'origine depuis la vue d'ensemble du membre dans le logiciel. Accédez au membre souhaité. Depuis le menu à trois points des données personnelles, vous pouvez sélectionner la fonction « Changer de salle ». Dans la fenêtre modale qui s'ouvre, vous pouvez maintenant saisir les informations du changement de salle.

Vous disposez d'une « description », du choix de la « salle cible » et de la « date de modification ». Si la référence du mandat SEPA du membre existe déjà pour un autre membre dans la salle cible, le changement de salle est bloqué. Cette fenêtre modale ne propose pas d'option pour générer automatiquement une nouvelle référence de mandat à la place ; utilisez pour cela le changement de salle via un traitement multiple. Si un changement de salle est effectué et que la configuration des relances de la salle source et de la salle cible diffère, et que le membre a ou a eu dans le passé un niveau de relance sur une ou plusieurs créances, une demande supplémentaire d'affectation des niveaux de relance de l'ancienne vers la nouvelle salle est requise dans la fenêtre modale. Dans cette correspondance, il faut indiquer quel niveau de relance de l'ancienne salle peut être transféré vers la nouvelle. Les niveaux de relance des salles se distinguent comme suit :

L'image montre l'interface en anglais : Description, Établissement cible et Date de modification.

Pour que les niveaux de relance puissent être transférés, le niveau de relance 2 de la salle cible est affecté au niveau de relance 3 et au niveau de relance 4. Dans ce cas, tous les membres de niveau de relance 3 ou 4 de la salle source sont ajoutés au niveau de relance 2 de la salle cible.

Effectuer un changement de salle d'origine via un traitement multiple

Un changement de salle d'origine peut également être effectué pour plusieurs membres via un traitement multiple. Pour cela, sélectionnez le type « Changer les membres de salle » dans le traitement multiple. Dans la fenêtre modale qui s'ouvre, comme d'habitude, vous pouvez sélectionner vos membres via une liste de filtres, un fichier Excel ou tous les membres de votre site. Le processus est identique à celui du transfert de membres individuels et crée, comme d'habitude, un aperçu du traitement multiple, incluant les mêmes conditions mentionnées ci-dessus. Cette fenêtre modale propose en outre l'option « Générer un nouveau mandat SEPA si la référence du mandat existe déjà dans le club cible » : si vous l'activez, un membre dont la référence de mandat SEPA est déjà attribuée à un autre membre dans la salle cible se verra générer automatiquement une nouvelle référence au lieu de voir le changement bloqué. Les membres en situation de recouvrement de créances ou appartenant à un groupe de membres sans date de fin sont exclus du changement. Lorsqu'un membre est transféré vers une nouvelle salle, les données suivantes sont transférées :

L'image montre l'interface en anglais.

• À partir de la date sélectionnée, toutes les cotisations du compte membre seront transférées vers la nouvelle salle.
• Le solde du membre dans son compte membre.
• S'il existe une connexion à la salle via la Member Platform, le membre est déplacé vers la nouvelle salle ; le membre n'a pas besoin de se reconnecter à la nouvelle salle via la Member Platform.
• Les niveaux de relance du membre sont migrés vers ceux de la salle cible.
• Le groupe de paiement sera supprimé s'il n'est pas autorisé (liste blanche) pour la salle cible. Les codes membres (tags) seront supprimés s'ils ne sont pas autorisés (liste blanche) pour la salle cible.

Remarque : Cet article a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.