Dans cet article, vous apprendrez à configurer la récupération de membres avec des phases de processus et des paramètres, à travailler avec les entrées dans l'aperçu de la récupération et à retrouver les membres récupérés et perdus dans les rapports.
Sommaire
- Guide rapide
- À propos de la récupération de membres
- Prérequis
- Configurer les phases du processus pour la récupération de membres
- Choisir les membres à inclure
- Travailler dans l'aperçu de la récupération
- Repérer les nouvelles entrées
- Rapports de la récupération de membres
- Articles associés
Guide rapide
- Allez dans Paramètres / Prospects / Phases du processus et ouvrez l'onglet Récupération de membres.
- Cliquez sur Créer Phases du processus, saisissez un nom dans le champ Nom, conservez Récupération de membres comme Type et confirmez.
- Ouvrez le nouveau groupe. Dans la tuile Phases du processus, ouvrez le menu à trois points, cliquez sur Créer Phase, saisissez une Désignation et confirmez. Répétez l'opération pour chaque phase.
- De retour dans l'onglet Récupération de membres, ouvrez le menu à trois points du groupe et cliquez sur Activer Phases du processus.
- Allez dans Paramètres / Prospects / Paramètres généraux, ouvrez le menu à trois points de la tuile Récupération de membres, cliquez sur Modifier la récupération des clients et choisissez les membres à inclure.
- Traitez les entrées dans Prospects / Récupérer / Aperçu.
À propos de la récupération de membres
La récupération de membres regroupe les membres dont le contrat a été résilié ou arrive à échéance, afin que vous puissiez les contacter et leur proposer un nouveau contrat. Elle fonctionne comme l'aperçu des prospects : chaque entrée passe par des phases du processus que vous définissez vous-même, et vous la clôturez comme récupérée ou perdue. Vous la trouvez dans la navigation principale sous Prospects / Récupérer.
Prérequis
- La récupération de membres doit être activée pour votre studio. Sinon, l'élément de menu Prospects / Récupérer et l'onglet Récupération de membres des phases du processus ne s'affichent pas.
- Votre rôle a besoin de l'autorisation Acquisition de membres / Gagner de nouveaux clients. L'accès en lecture affiche l'aperçu, les rapports et les paramètres. Pour déplacer des entrées, modifier leur statut ou modifier les paramètres, votre rôle a aussi besoin de l'accès en modification. Pour inclure des résiliations existantes, il a besoin de l'accès en création.
Configurer les phases du processus pour la récupération de membres
Les phases du processus sont les colonnes de l'aperçu de la récupération. Vous décidez du nombre de phases et de leur nom.
- Allez dans Paramètres / Prospects / Phases du processus et ouvrez l'onglet Récupération de membres.
- Cliquez sur Créer Phases du processus et saisissez un nom dans le champ Nom. Sélectionnez sous Type l'entrée Récupération de membres. Confirmez.
- Cliquez sur le nouveau groupe dans le tableau pour l'ouvrir.
- Dans la tuile Phases du processus, ouvrez le menu à trois points et cliquez sur Créer Phase. Saisissez une Désignation et confirmez. Créez autant de phases que nécessaire.
- Classez les phases dans l'ordre souhaité. La phase du haut s'affiche comme colonne de gauche dans l'aperçu, la suivante à sa droite, et ainsi de suite.
- De retour dans l'onglet Récupération de membres, ouvrez le menu à trois points du groupe et cliquez sur Activer Phases du processus. Si un autre groupe était actif auparavant, attribuez chacune de ses phases à une phase du nouveau groupe afin de transférer les entrées existantes.
Choisir les membres à inclure
Allez dans Paramètres / Prospects / Paramètres généraux, ouvrez le menu à trois points de la tuile Récupération de membres et cliquez sur Modifier la récupération des clients.
| Paramètre | Effet |
|---|---|
| Récupérer les membres résiliés | Inclut les membres dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation ordinaire. |
| Exclure la récupération des résiliations ordinaires pour ces raisons | Exclut les résiliations ordinaires avec les motifs de résiliation que vous sélectionnez. |
| Récupération des résiliations extraordinaires | Inclut les membres dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation extraordinaire. |
| Exclure les résiliations extraordinaires pour ces motifs | Exclut les résiliations extraordinaires avec les motifs de résiliation que vous sélectionnez. |
| Récupérer les contrats sans prolongation | Inclut les membres dont le contrat se termine sans prolongation. Vous indiquez combien de jours avant la fin du contrat cela se produit. |
| Récupération des quotas utilisés | Inclut les membres qui ont épuisé un quota, par exemple une carte de 10 entrées. Avec N'inclure que ces quotas vous limitez cela aux quotas sélectionnés. |
| Marquer automatiquement les entrées comme perdues | Marque les entrées ouvertes comme perdues un certain nombre de jours après la fin du contrat. Vous saisissez le nombre de jours. |
Lorsque vous commencez à utiliser la récupération de membres, les membres qui ont déjà résilié mais dont le contrat est encore en cours ne sont pas inclus automatiquement. Pour les inclure, ouvrez le menu à trois points de la tuile Récupération de membres et cliquez sur Reprendre les avis existants. Cette option ne s'affiche que lorsqu'au moins un type de récupération est activé.
Travailler dans l'aperçu de la récupération
Dans Prospects / Récupérer / Aperçu, vous voyez une colonne pour chaque phase du processus du groupe actif. L'en-tête de colonne indique le nombre d'entrées dans cette phase. L'exemple suivant montre un groupe avec les phases Entrant, Contacté et Recevoir un devis :
- Déplacer une entrée : faites glisser la carte vers une autre colonne.
- Voir les détails : cliquez sur une carte. L'aperçu rapide s'ouvre à droite avec les onglets Info et Contact.
Pour une entrée ouverte, l'aperçu rapide propose trois boutons pour la clôturer :
| Bouton | Résultat |
|---|---|
| Récupéré | Le membre a été récupéré, par exemple avec un nouveau contrat. L'entrée quitte l'aperçu et figure dans les rapports dans l'onglet Gagné. |
| Exclure de la récupération | L'entrée quitte l'aperçu sans être comptée comme gagnée ou perdue. Elle ne figure pas dans les rapports. |
| Perdu | Le membre n'a pas pu être récupéré. Sélectionnez un motif d'annulation et confirmez. L'entrée figure dans les rapports dans l'onglet Perdu. Vous gérez les motifs dans Paramètres / Prospects / Raisons de la perte. |
Les entrées clôturées figurent dans Prospects / Récupérer / Rapports dans les onglets Gagné et Perdu.
Repérer les nouvelles entrées
Les nouvelles entrées sont signalées pour que vous les remarquiez :
- L'élément de menu Prospects / Récupérer / Aperçu affiche le nombre de nouvelles entrées que personne n'a encore consultées.
- Chaque nouvelle entrée porte l'étiquette Nouveau sur sa carte.
Une entrée est considérée comme consultée dès que son aperçu rapide est resté ouvert deux secondes. L'étiquette Nouveau disparaît alors et le compteur diminue. Pour signaler à nouveau une entrée comme nouvelle, ouvrez son aperçu rapide, ouvrez le menu à trois points et cliquez sur Marquer comme non vu.
Rapports de la récupération de membres
Disponible à partir du 4 novembre 2026.
Dans Prospects / Récupérer / Rapports, vous trouvez les entrées clôturées dans les onglets Gagné et Perdu. Le tableau affiche les colonnes Nom, Date, Editeur, Type et, dans l'onglet Perdu, motif d'annulation. Cliquez sur une entrée pour ouvrir son aperçu rapide.
- Rechercher : saisissez un prénom ou un nom dans le champ Recherche. La recherche trouve un terme dans le prénom ou dans le nom, mais pas le nom complet.
- Filtrer : cliquez sur Filtre pour filtrer par Date, Editeur, Type ou, dans l'onglet Perdu, par motif d'annulation.
- Trier : cliquez sur l'en-tête de colonne Nom ou Date. Nom trie par prénom.
Le tableau fonctionne comme les rapports de conversion. Contrairement à ceux-ci, les rapports de la récupération ne proposent pas d'export. Consultez Travailler avec les prospects dans Conversion : aperçu et rapports.
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Remarque : Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et traduit automatiquement sans relecture. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.