Dans cet article, vous apprendrez comment archiver manuellement des prospects et anciens membres – individuellement ou via l’édition en masse.
Contenu
- Conditions requises pour l’archivage
- Archiver un seul enregistrement
- Archiver plusieurs enregistrements via l’édition en masse
- Que se passe-t-il lors de l’archivage et de l’anonymisation ?
Accès rapide
- Naviguez vers Membres / Édition en masse
- Cliquez sur Créer une édition en masse
- Sélectionnez le type Anonymisation des membres et cliquez sur Créer
- Sélectionnez votre liste de membres
- Cliquez sur le menu à trois points et choisissez Archiver les enregistrements
ℹ️ Note : Le logiciel propose également un archivage automatique, qui traite les enregistrements de manière indépendante après des périodes configurables. La configuration est expliquée dans l’article Archivage automatique et anonymisation des données membres.
Conditions requises pour l’archivage
Avant qu’un enregistrement puisse être archivé, le logiciel vérifie automatiquement si toutes les conditions nécessaires sont remplies. Un membre ne peut être archivé que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- Aucun contrat actif ou futur n’existe
- Le solde du compte est réglé
- Aucun processus de relance ou recouvrement en cours
- Aucun crédit à la consommation en cours
- Aucune tâche en attente
Archiver un seul enregistrement
Ouvrez l’aperçu du membre concerné. Cliquez sur le menu à trois points dans la tuile des données principales et sélectionnez Archiver le client. Le logiciel vérifie immédiatement si toutes les conditions sont remplies. Si oui, vous pouvez confirmer l’archivage.
Archiver plusieurs enregistrements via l’édition en masse
Si vous souhaitez traiter plusieurs prospects ou anciens membres en même temps, utilisez la fonction d’édition en masse. Naviguez vers Membres / Édition en masse et cliquez sur Créer une édition en masse en haut à droite. Sélectionnez le type Anonymisation des membres
Ensuite, sélectionnez votre liste de membres pour prospects ou anciens membres et donnez un nom significatif à l’action. Cliquez ensuite sur le menu à trois points et sélectionnez l’élément de menu Archiver les enregistrements. Après avoir saisi le code de sécurité et confirmé l’invite, tous les enregistrements concernés seront traités.
Que se passe-t-il lors de l’archivage et de l’anonymisation ?
Après le traitement, l’enregistrement n’est plus visible dans la liste des membres ni dans les résultats de recherche. Toutes les données personnelles sont supprimées de manière permanente via l’anonymisation, de sorte qu’aucune conclusion ne peut être tirée sur la personne concernée. L’anonymisation est irréversible.
En tant qu’exploitant de studio, vous bénéficiez du fait que les métadonnées – telles que les statistiques de fréquentation – restent disponibles sous forme anonymisée. Ces données d’analyse sont conservées mais ne peuvent plus être reliées à une personne spécifique.