Dans cet article, vous verrez comment créer et gérer des groupes de clients.
- Qu'est-ce qu'une configuration de groupe ?
- Création d'une configuration de groupe
- Partage des tarifs pour les configurations de groupe
- Créer un groupe avec des membres
- Groupe avec remise supplémentaire
- Aperçu des membres - Widget des groupes
- Ajouter un membre à un groupe via le widget
- Mettre fin à l'adhésion à un groupe
Guide rapide :
-
Pour la configuration, allez dans Paramètres > Gestion des membres > Groupes.
-
Cliquez ensuite sur Créer une configuration de groupe.
-
Créez votre configuration.
-
Ajoutez des membres à un groupe via Membres > Groupes.
-
Cliquez ensuite sur Créer un groupe.
Tutoriel vidéo
Qu'est-ce que la configuration de groupe ?
Pour ajouter vos membres dans un groupe, vous devez d'abord créer une configuration de groupe. Lors de la création d'une configuration, vous pouvez définir les paramètres suivants :
-
Nom de la configuration du groupe
-
Taille maximale du groupe
-
Barème de réduction pour les membres d'un groupe
-
Tarifs pouvant y être associés
Le nom de la configuration peut ensuite être utilisé lors de la création de groupes afin de distinguer différentes configurations et de les nommer par exemple en fonction de la taille ou du barème de remise du groupe.
Les groupes peuvent autoriser un nombre illimité ou limité de clients. Cela vous aide à définir ultérieurement un éventuel barème de rabais, par exemple : pour 2 personnes -5%, pour 4 personnes -10%. L'association de tarifs vous permet de choisir sur quels tarifs les rabais peuvent être appliqués.
Création d'une configuration de groupe
Vous pouvez créer une configuration sous Paramètres Gestion des membres Groupes.
Donnez un nom à votre configuration de groupe, fixez le nombre maximum de membres - ou choisissez que les groupes de cette configuration puissent avoir un nombre illimité de membres - et choisissez, si nécessaire, que des remises puissent être appliquées.
L'application de remises partielles dans la période de prestation en cours vous permet de générer des remises partielles "au prorata" avant d'appliquer les remises directement.
Le type de remise peut de plus être différencié en absolu ou en pourcentage. La cotisation récurrente étant alors réduite de la valeur indiquée.
Le barème des membres vous permet d'attribuer une remise à partir d'un certain nombre de membres (avec un contrat actif validé).
Dans l'exemple suivant, les 2 membres du groupe ayant un contrat actif (et validé) recevront une réduction de 5% € sur leur montant mensuel. Dès 4 membres, tous auront 7% de réduction, etc.
Après avoir créé la configuration de groupe, vous obtenez un aperçu de vos paramètres.
Validation des tarifs pour les configurations de groupe
Nous avons ajouté un nouveau niveau : la validation des tarifs. Dans certains cas, vous ne souhaitez peut-être pas qu'une remise de groupe soit appliquée à tous vos tarifs. Vous pouvez donc définir dans cette partie à quels tarifs les remises peuvent être appliquées.
Vous avez ainsi la possibilité de sélectionner certains tarifs, y compris leurs durées et leurs modes de paiement.
Pour utiliser la validation des tarifs, allez dans la configuration de votre groupe sous Paramètres > Gestion des membres > Groupes et sélectionnez votre configuration.
Dans l'onglet "Validation des tarifs", vous pouvez maintenant choisir parmi vos tarifs et valider les tarifs qui doivent bénéficier d'une remise sur votre barème. Cela vous aide à contrôler que seuls certains tarifs peuvent faire l'objet d'une remise.
Seuls les membres disposant d'un contrat actif, indiqué dans cette validation de tarif, sont pris en compte dans le barème de réduction du groupe.
Les autres membres du groupe sont certes ajoutés, mais ils apparaissent ensuite comme "inactifs" dans le groupe. Cliquez ensuite sur Créer un groupe.
Vous pouvez autoriser autant de tarifs que voulu. Seuls les tarifs indiqués ici comptent alors pour le barème de remise défini.
Initialement, tous les tarifs sont validés. Vous pouvez modifier via le menu à 3 points.
Créer un groupe avec des membres
Allez dans Membres > Groupes.
Un membre ne peut être affecté qu'à un seul groupe à la fois.
Dans ce menu, vous pouvez créer un groupe de membres via "Créer un groupe". Sélectionnez une configuration et ajoutez des membres.
Dans l'étape suivante, donnez un nom à votre groupe et sélectionnez la configuration souhaitée.
Dans l'étape suivante, vous pouvez choisir et ajouter les membres au groupe. Une fois fini, vous pouvez choisir à l'étape suivante la date de création du groupe. Ceci est nécessaire pour déterminer la date à partir de laquelle une éventuelle réduction sera appliquée .
Groupe avec remise supplémentaire
Dans la dernière étape, vous avez l'option d'attribuer une remise supplémentaire au groupe. Cette remise supplémentaire est accordée à tous les membres du groupe, indépendamment du nombre de membres ou des tarifs possibles.
Vous pouvez par exemple créer un groupe avec un nombre illimité de membres et offrir à chaque membre du groupe une remise de 2,00 % sur son contrat - dans ce cas, vous n'avez pas besoin de définir un barème de remise pour les membres, mais vous pouvez compter sur le fait que chaque membre du groupe recevra toujours la remise de 2,00 %.
Enfin, le groupe créé s'affiche :(*le code du groupe dans cet exemple:CGP8-PJDG)
Dans l'en-tête du groupe, vous trouverez les informations suivantes :
-
Code de groupe : grâce à ce code, les membres peuvent être ajoutés facilement et rapidement au groupe souhaité.
-
Remise supplémentaire : si une remise supplémentaire a été accordée, cette information est affichée ici.
-
Configuration du groupe : la configuration sur laquelle ce groupe est basé. Ce champ sert également de lien direct vers la configuration.
Dans l'aperçu des membres, vous trouverez les deux lignes actif & inactif , dans lesquelles les membres de votre groupe sont classés.
Les membres actifs d'un groupe font partie du barème de réduction du groupe, leur ajout au groupe a donc un impact sur la réduction obtenue.
Les membres inactifs d'un groupe sont affectés au groupe, mais ne font pas partie du barème de remise du groupe. Cela peut être le cas, entre autres, s'ils n'ont plus de contrat actif ou si le contrat qui leur est attribué n'est pas validé pour la remise dans la configuration.
Par ailleurs, la liste des membres contient une indication sur la remise actuelle à une date donnée. Ce champ peut être utilisé pour représenter l'état du groupe à une date donnée.
Choisissez pour cela la date à laquelle vous souhaitez consulter le groupe. L'aperçu des membres et la remise correspondante s'adapteront à la date choisie.
Aperçu des membres - widget des groupes
Dans l'aperçu des membres, vous avez la possibilité de consulter les informations de groupe d'un membre via un widget.
Vous pouvez y voir des informations sur le groupe, le code de groupe, la réduction actuelle, la réduction supplémentaire, ainsi que les membres qui se trouvent dans ce groupe.
Le nom du groupe fonctionne ici aussi comme un lien, ce qui vous permet d'accéder directement au groupe.
Le menu à trois points vous permet d'ajouter ou de supprimer des membres.
Ajouter un membre à un groupe via le widget
Lors de l'ajout de membres à un groupe, il est possible d'attribuer une date de début.
Si vous voulez ajouter un membre à un groupe via le widget, ouvrez le menu à 3 points et sélectionnez : Ajouter à un groupe.
Vous avez maintenant la possibilité de rechercher un groupe par son nom, de rechercher des groupes d'autres membres ou de sélectionner le groupe à l'aide du code de groupe. Pour cela : Membres > Groupes > Recherche de groupes.
Dans la partie supérieure de la recherche se trouvent les groupes qui contiennent le prénom cherché. Dans le champ affiché en dessous, les groupes de membres portant le prénom recherché sont affichés.
Cette recherche vous donne la possibilité de rechercher simultanément des groupes et des membres.
Mettre fin à l'appartenance à un groupe
Pour mettre fin à l'appartenance à un groupe, il est possible de fixer une date à laquelle un membre sera retiré du groupe. À la fin de cette date, le membre ne fait plus partie du groupe.
|
Annuler l'attribution à un groupe. |
Si le contrat d'un membre arrive à échéance et que ce même contrat est validé pour la remise dans la configuration du groupe, le membre sera considéré comme inactif après la fin du contrat. Cela a également un impact sur la remise du groupe.