Dans cet article, vous apprendrez à gérer, prévisualiser, importer et imprimer les documents de vos membres, et quelles autorisations sont nécessaires pour cela.
Sommaire
- Conditions préalables
- Généralités
- Documents automatiques
- Télécharger des documents manuels
- Aperçu des documents
Guide rapide
- Ouvrez Membres / Sélectionnez un membre / Gestion / Documents.
- Cliquez sur Télécharger le document.
- Importez les documents.
Conditions préalables
Si vous ne trouvez pas une rubrique dans la barre latérale à gauche, cliquez là sur la dernière entrée, Plus de. Utilisez Personnaliser la navigation pour choisir les rubriques qui apparaissent directement dans la barre latérale.
Disponible à partir du 7 octobre 2026.
- Autorisation : Documents donne accès aux documents d'un membre, y compris à l'aperçu.
- Autorisation : Télécharger des documents est nécessaire pour télécharger des documents. Il s'agit d'une autorisation distincte que vous attribuez en plus de Documents.
Vous trouverez les deux autorisations dans l'éditeur de rôles, sous Ressources / Employés / Rôles, dans la catégorie Gestion des contrats / Administration.
Lors de l'introduction de l'autorisation Télécharger des documents, chaque rôle qui peut créer, modifier ou supprimer des documents la reçoit automatiquement, de même que les rôles prédéfinis admin, office et counter. Vérifiez vos autres rôles et attribuez l'autorisation à toutes les personnes qui doivent télécharger des documents.
L'image montre l'interface en anglais : l'éditeur de rôles avec les autorisations Documents (Manage documents) et Télécharger des documents (Download documents).
Généralités
Chaque membre est associé à différents documents. Ceux-ci sont rassemblés dans le sous-menu Documents. Vous le trouvez directement dans la fiche du membre, dans la zone Gestion.
Si vous souhaitez imprimer un document, téléchargez-le d'abord, puis imprimez-le depuis votre ordinateur.
L'image montre l'interface en anglais : onglet Documents du profil du membre avec la liste des documents.
Documents automatiques
Les types de documents suivants sont créés automatiquement :
-
Bilan de santé (anamnèse)
Si vous avez rempli et enregistré le formulaire d'anamnèse d'un membre -
Contrat
Si votre membre a un abonnement dans votre salle -
Mandat de prélèvement SEPA
Si vous l'avez défini comme payeur par prélèvement SEPA lors de la création d'un abonnement -
Contrat de module
Si vous avez conclu un contrat de module avec le membre après la souscription d'un abonnement -
Programme d'entraînement
Si vous avez exporté le programme d'entraînement du membre au format PDF
Télécharger des documents manuels
Vous pouvez également ajouter des documents vous-même, par exemple des avis de résiliation ou des certificats reçus sous forme papier. Pour cela, cliquez sur le bouton Télécharger le document dans le coin supérieur droit.
L'image montre l'interface en anglais : boîte de dialogue Télécharger le document.
Pour chaque document, les options suivantes vous sont proposées :
- Télécharger le document
- Renommer le document
- Supprimer un document
Comme toujours, vous accédez aux options en cliquant sur le menu à trois points en fin de ligne.
L'image montre l'interface en anglais : menu à trois points d'un document avec Aperçu du document, Télécharger le document, Renommer le document et Supprimer un document.
Aperçu des documents
Disponible à partir du 7 octobre 2026.
Vous pouvez ouvrir les fichiers PDF, JPEG et PNG directement dans le profil du membre, sans les télécharger.
- Ouvrez le membre et accédez à Documents.
- Cliquez sur la ligne du document, ou ouvrez le menu à trois points en fin de ligne et sélectionnez Aperçu du document.
Le document s'ouvre dans la boîte de dialogue Aperçu du document. Cliquez sur Fermer pour la fermer.
Les autres types de fichiers, par exemple les fichiers Word ou Excel, ne peuvent pas être prévisualisés. La boîte de dialogue affiche alors Il n'est pas possible de prévisualiser ce document. Téléchargez le document pour l'ouvrir avec une application adaptée. Si l'aperçu n'a pas pu être chargé, cliquez sur Actualiser l'aperçu.
Avec l'aperçu, le menu à trois points propose Aperçu du document, Télécharger le document, Renommer le document et Supprimer un document. Télécharger le document n'apparaît que si votre rôle dispose de l'autorisation Télécharger des documents. Cela vaut aussi pour le bouton de téléchargement de la boîte de dialogue lorsqu'un document ne peut pas être prévisualisé. Sans cette autorisation, vous pouvez consulter les documents, mais pas les télécharger.
Remarque : Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et traduit automatiquement sans relecture. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.