Dans cet article, vous apprendrez : Comment créer des listes de membres.
Guide rapide :
- Membres / Créer une nouvelle liste
- Nom de la liste des membres
- Sélectionnez les filtres
- Enregistrer
Créer une liste de membres
Accédez au menu Membres et cliquez ci-dessous sur Créer une nouvelle liste . Donnez à votre liste un nom significatif.
Conditions disponibles à choisir ou à combiner
Le tableau suivant répertorie par ordre alphabétique tous les filtres disponibles que vous pouvez utiliser pour segmenter vos listes de membres.
| Accès bloqué | Dernière visite | Période de report (jours) |
| Accord Corona | Données de compte non valides | Préfixe du bon |
| Âge | Programme d'entraînement | |
| Agrégateur de membres | Entrée en vigueur du contrat | Quotas d'utilisation |
| Ajustement dynamique | État d'avancement du dossier de recouvrement de créances | Quotas de check-ins |
| Anniversaire | Fin du contrat | Quotas de rendez-vous achetés |
| Approbation du contrat | Forfait | Quotas de temps |
| Arrêt du prélèvement de recouvrement | Frais | Réception des avis |
| Arrêt du rappel | Genre | Report d'abonnement |
| BIC | Groupe de collecte de paiement | Représentant légal |
| Blocage de prélèvement | Groupe de paiements (au niveau du client) | Risque de désabonnement |
| Bon d'adhésion | Groupe de paiements (au niveau du contrat) | Source de signature |
| Bon d'entreprise | Historique des check-ins | Statut de confirmation par e-mail |
| Campagne | Il existe un dossier de recouvrement de créances | Statut de l'adresse |
| Code membre | Intervalle de durée du contrat (initial) | Statut de l'e-mail |
| Code postal | Intervalle de fréquence de paiement | Statut du certificat de fédération |
| code tarifaire (pour les tarifs) | L'ajustement du contrat existe | Statut du certificat médical |
| code tarifaire (pour module supplémentaire) | Langue | Statut du contrat |
| Configuration des groupes de membres | Le membre a un représentant légal | Statut du mandat BACS |
| Contrat actif | Le membre est le représentant légal | Statut du mandat SEPA |
| Contrats actifs avec paiement récurrent | Mandat SEPA non valable | Statut du membre |
| Créances dans le cadre du recouvrement de créances | Member Platform | Statut du mode de paiement |
| Créances différées (cycle de paiement) | Membre avec image | Tâches en cours |
| Créances différées (cycle de relance) | Méthode de paiement configurée | Tarifs |
| Créances différées (Recouvrement de créances) | Mode de paiement | Téléphone |
| Créances impayées | Module complémentaire | Temps de bonus |
| Créances ouvertes à payer plus tard | Mois de naissance | Type de contrat |
| Crédit | Niveau de relance | Type de note |
| Crédits à consommer ouverts | Nom complet | Unité de durée du contrat |
| Créé | Nom de l’étape active du suivi du membre | Unité de durée du contrat (durée de prolongation) |
| Date d'annulation | nom du flux de soins de l'adhérent | Unité de fréquence de paiement |
| Date d'échéance | Nom du tarif | Unité de fréquence de paiement (durée de prolongation) |
| Date d'expiration de la carte de crédit | Nombre de bons | Valeur de fréquence de paiement (durée de prolongation) |
| Date de conclusion du contrat | Nombre de check-ins | Valeur de la durée du contrat (durée de prolongation) |
| Date de fin de contrat de la période initiale | Nombre de contrats actifs | Valeur de la remise au check-in |
| Date de naissance | Note | Vérifier l'état des remises |
| Début de l'utilisation | Numéro d'identification fiscale | Verrouillage d'accès (période) |
| Dernière date d'annulation | Ouvrir un paiement négatif | Ville |
Filtrer par dossier de recouvrement
Deux des conditions du tableau ci-dessus concernent le recouvrement et répondent à des questions différentes.
| Condition | Ce qu'elle fait |
|---|---|
| Il existe un dossier de recouvrement de créances | Sélectionne les membres selon qu'un dossier de recouvrement existe ou non pour eux, indépendamment de son état. |
| État d'avancement du dossier de recouvrement de créances | Sélectionne les membres selon l'état actuel de leur dossier. Les valeurs disponibles sont Ouvert, Fermé, Fermeture pour cause de rejet et Fermeture par retournement. |
Les deux se combinent avec vos autres conditions, ce qui vous permet de restreindre une liste, par exemple, aux membres d'un studio ayant actuellement un dossier ouvert. Comme pour toute autre condition, vous pouvez enregistrer la liste pour la réutiliser, et les conditions s'appliquent dans l'aperçu et dans le nombre de membres.
Sélectionner les filtres
Les filtres définissent le cadre de l'ensemble de résultats de votre liste, c'est-à-dire quels membres sont affichés. Pour ce faire, cliquez sur le symbole à trois points sous le nom de la liste. Entrez simplement votre terme de recherche et les filtres disponibles seront progressivement réduits. Par exemple, «statut» répertorie uniquement les filtres qui contiennent un statut : Statut de l'adresse , statut du membre , statut du contrat ... mais aussi Approbation du contrat .
Les filtres peuvent être regroupés et liés à l'aide des conditions ET et OU. Cela permet d’affiner le résultat. Expliquons avec un exemple :
- Créez une nouvelle liste, nommez-la et insérez le premier filtre : Statut du contrat / est / actif . Tous les membres ayant un contrat actif sont déjà affichés.
- Cliquez maintenant sur le petit symbole PLUS au milieu du bord inférieur de la vignette pour ajouter un autre filtre dans la même groupe de conditions à insérer : Statut du membre / est / Membre . Les deux filtres sont liés par un ET, les deux doivent donc s'appliquer pour que le membre soit répertorié ci-dessous.
- Cliquez à nouveau sur le petit symbole PLUS et ajoutez le filtre Âge / plus petit / 18 .
- Maintenant nous ajoutons un deuxième groupe : pour cela, cliquez sur le bouton Ajouter un groupe et dans la vignette qui apparaît, entrez Âge / Plus grand / 80 .
Vous ne verrez plus aucun membre car il n'y a aucun membre car ils ont moins de 18 ans et plus de 80 ans en même temps. Par conséquent, cliquez sur le symbole ET qui sépare les deux vignettes de filtre et définissez-y la condition OU.
Cela vous montrera tous les membres qui ont un contrat actif, sont membres et ont moins de 18 ans et ceux qui sont âgés de plus de 80 ans, quels que soient leur contrat et leur statut de membre.
Le nombre d'accès est affiché à droite du nom de la liste.
Comme autre exemple, nous souhaitons désormais que tous les membres ayant un contrat actif aient moins de 18 ans ou plus de 80 ans. Pour ce faire, nous créons 2 groupes liés par le filtre ET. Dans le premier groupe, vous mettez Statut du contrat / est / Actif ET statut du membre / est / Membre . Dans le deuxième groupe, vous mettez Âge / plus petit / 18 OU âge / plus grand / 80 :
Enfin, cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit pour enregistrer la liste. La liste est ensuite affichée sous Membres / Listes de membres , triées par ordre alphabétique.
Utiliser les listes de membres
Vous pouvez utiliser les listes de membres créées dans diverses boîtes de dialogue, par exemple dans le Traitements multiples . Dans la deuxième étape, sous Membres sélectionnés , sélectionnez Liste des membres , puis la liste de membres souhaitée.
Remarque : Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et traduit automatiquement sans relecture. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.