Dans cet article, vous apprendrez comment configurer et activer des restrictions de conclusion de contrat.
Sommaire
- Configurer et activer les restrictions de conclusion de contrat
- Que se passe-t-il si un membre tente de conclure un contrat restreint ?
Fast lane
- Ouvrez Paramètres / Gestion des contrats / Paramètres de conclusion des contrats.
- Sur la vignette Vérification avant la création du contrat, ouvrez le menu à trois points.
- Choisissez Modifier la restriction de conclusion de contrat en ligne ou Modifier la restriction de conclusion de contrat dans l'outil d'aide à la vente, selon le canal que vous souhaitez configurer.
- Sélectionnez les conditions dans la fenêtre qui s'ouvre.
- Cliquez sur Enregistrer.
Configurer et activer les restrictions de conclusion de contrat
Pour configurer une restriction de conclusion de contrat, ouvrez Paramètres / Gestion des contrats / Paramètres de conclusion des contrats.
La vignette Vérification avant la création du contrat affiche vos paramètres de restriction actuels. Ouvrez le menu à trois points sur cette vignette. Vous configurez le canal en ligne et le canal de l'outil d'aide à la vente indépendamment l'un de l'autre, à partir de deux éléments de menu distincts :
- Modifier la restriction de conclusion de contrat en ligne définit les conditions applicables à la conclusion de contrat en ligne.
- Modifier la restriction de conclusion de contrat dans l'outil d'aide à la vente définit les conditions applicables à l'outil d'aide à la vente.
Capture d'écran affichée en anglais : vignette « Vérification avant la création du contrat » avec son menu à trois points ouvert (deux actions de modification).
Dans chaque fenêtre, vous précisez les conditions dans lesquelles un contrat doit être empêché pour les membres pour lesquels un enregistrement existe déjà. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs des conditions suivantes :
- Le membre a des réclamations en cours. Vous pouvez également définir un seuil de montant pour la réclamation.
- Le membre est en recouvrement de créances.
- Il existe une restriction d'accès permanente pour le membre.
- Le membre est résilié par le studio (Résilié par le studio).
- Le membre n'a pas atteint l'âge minimum (Âge minimum non atteint).
Capture d'écran affichée en anglais : fenêtre de modification de la restriction de conclusion de contrat en ligne, affichant les conditions dont « Âge minimum non atteint ».
Cliquez sur Enregistrer pour activer la configuration. Répétez les étapes via l'autre élément de menu si vous souhaitez également configurer le second canal.
Que se passe-t-il si un membre tente de conclure un contrat restreint ?
Si un membre qui remplit au moins une des restrictions définies tente de conclure un contrat en ligne, la conclusion du contrat n'est pas autorisée. Aucun contrat n'est alors créé dans le logiciel.
Il en va de même pour l'outil d'aide à la vente. L'employé ne peut pas poursuivre le processus de vente si au moins une des conditions définies s'applique au membre sélectionné. En cliquant sur Plus d'infos, l'employé peut afficher la raison exacte pour laquelle le contrat n'est pas autorisé pour ce membre.