In questo articolo scoprirai come configurare e attivare le restrizioni alla conclusione del contratto.
Contenuti
- Configurare e attivare le restrizioni alla firma del contratto
- Cosa succede quando un abbonato cerca di firmare un contratto soggetto a restrizioni
Fast lane
- Apri Impostazioni / Conclusione del contratto / Impostazioni per la conclusione del contratto.
- Sul riquadro Controllare prima della creazione del contratto, apri il menu a tre punti.
- Scegli Modificare le restrizioni alla firma del contratto online o Modificare le restrizioni alla firma del contratto per lo strumento di vendita, a seconda del canale che vuoi configurare.
- Seleziona le condizioni nella finestra che si apre.
- Fai clic su Salvare.
Configurare e attivare le restrizioni alla firma del contratto
Per configurare una restrizione alla conclusione del contratto, apri Impostazioni / Conclusione del contratto / Impostazioni per la conclusione del contratto.
Il riquadro Controllare prima della creazione del contratto mostra le impostazioni correnti delle tue restrizioni alla conclusione del contratto. Apri il menu a tre punti su questo riquadro. Configuri il canale online e il canale dello strumento di vendita in modo indipendente tramite due voci di menu separate:
- Modificare le restrizioni alla firma del contratto online imposta le condizioni che si applicano alla firma del contratto online.
- Modificare le restrizioni alla firma del contratto per lo strumento di vendita imposta le condizioni che si applicano allo strumento di vendita.
Screenshot mostrato in inglese: riquadro "Controllare prima della creazione del contratto" con il menu a tre punti aperto (due azioni di modifica)
In ciascuna finestra, specifichi le condizioni per le quali la conclusione del contratto viene impedita per gli abbonati per i quali esiste già un record di dati. Puoi selezionare una o più delle seguenti condizioni:
- L'abbonato ha reclami aperti. Puoi anche impostare una soglia di importo per il reclamo.
- L'abbonato è in fase di recupero crediti.
- È presente una restrizione di accesso permanente per l'abbonato.
- L'abbonato è stato Terminato dalla palestra.
- Condizione Età minima non raggiunta.
Screenshot mostrato in inglese: finestra "Modificare le restrizioni alla firma del contratto online" con le condizioni, incluso "Minimum age not reached" (Età minima non raggiunta)
Fai clic su Salvare per attivare la configurazione. Ripeti i passaggi tramite l'altra voce di menu se vuoi configurare anche il secondo canale.
Cosa succede quando un abbonato cerca di firmare un contratto soggetto a restrizioni
Se un abbonato che soddisfa almeno una delle restrizioni definite cerca di firmare un contratto online, la firma del contratto non è consentita. Di conseguenza, non viene creato alcun contratto nel software.
Lo stesso vale per lo strumento di vendita. Il dipendente non può proseguire nel processo di vendita se all'abbonato selezionato si applica almeno una delle condizioni definite. Facendo clic su Ulteriori informazioni, il dipendente può visualizzare il motivo esatto per cui la conclusione del contratto non è consentita per l'abbonato.