In questo articolo imparerai come archiviare documenti rilevanti per il contratto (p. es. carta d'identità, tessera studentesca, prova aziendale) direttamente presso l'abbonato durante la conclusione del contratto, senza uscire dal processo contrattuale.
Contenuti
- Prerequisiti
- Di cosa si tratta
- Quando utilizzare la funzione
- Scansionare un documento durante la conclusione del contratto
- Dove vengono archiviati i documenti
- Disponibilità (web e app)
Prerequisiti
Autorizzazione: Documenti. La gestisci in Risorse / Dipendenti / Ruoli. Inoltre ti serve l'accesso allo strumento di vendita per poter concludere un contratto.
Inoltre, per l'uso pratico ti serve:
- una conclusione del contratto in corso nello strumento di vendita in cui deve essere archiviato il documento,
- per l'acquisizione tramite fotocamera (Scattare foto), un dispositivo con fotocamera e l'autorizzazione alla fotocamera concessa nel browser. Senza fotocamera, aggiungi invece un file immagine esistente tramite Carica immagine.
Di cosa si tratta
Al momento della conclusione di un contratto è spesso necessario archiviare documenti che giustificano il contratto o un'offerta: una carta d'identità per l'identificazione, una tessera studentesca per una tariffa studenti, una prova aziendale per una tariffa fitness aziendale o giustificativi simili.
Con questa funzione acquisisci tali documenti direttamente nel processo contrattuale e li archivi nel record dell'abbonato. Il processo contrattuale rimane in un unico flusso e i giustificativi sono disponibili in seguito nell'account dell'abbonato. In questo modo vengono eliminati il passaggio a un'area di caricamento separata e la rielaborazione manuale dopo la conclusione.
Quando utilizzare la funzione
Situazioni tipiche:
- Prova d'identità alla conclusione del contratto (carta d'identità).
- Giustificativo per una tariffa ridotta o speciale (p. es. tessera studentesca, prova aziendale).
- Documenti integrativi da documentare con il contratto presso l'abbonato.
Scansionare un documento durante la conclusione del contratto
L'acquisizione dei documenti è un passaggio facoltativo della conclusione del contratto. Lo attivi nel passaggio Dati dell'adesione; successivamente compare nel flusso un passaggio dedicato all'acquisizione del documento.
- Nella conclusione del contratto, vai al passaggio Dati dell'adesione. Lì seleziona la casella di controllo Aggiungi documenti (accanto alle opzioni Inserire tutore legale e Scatta una foto all'abbonato). In questo modo il passaggio Acquisizione documento viene aggiunto al flusso: dopo i dati dell'adesione e la foto dell'abbonato, prima del tutore legale e del pagamento.
- Apri il passaggio Acquisizione documento e, nel menu a discesa Selezionare un tipo di documento, scegli il tipo appropriato. Disponibili: Carta d'identità, Passaporto, Tessera studentesca, Certificato di iscrizione, Prova aziendale, Consenso dei genitori e Altro. (Gli studi negli USA mostrano un elenco diverso, che include patente di guida, documento d'identità statale e liberatoria.)
- Facoltativo: inserisci una breve nota nel campo Nota (max. 100 caratteri). La nota diventa parte del nome del documento.
- Acquisisci il documento in uno dei due modi:
- Scattare foto: apre la fotocamera. Allinea il documento all'interno della cornice visualizzata e scatta la foto. Usa l'icona della fotocamera per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.
- Carica immagine: seleziona un file immagine esistente dal dispositivo.
- Controlla l'acquisizione nell'anteprima. Conferma per salvare il documento oppure ripeti l'acquisizione.
- Il documento salvato compare come miniatura nell'elenco. Se necessario, aggiungi altri documenti nello stesso modo.
Dove vengono archiviati i documenti
Il documento scansionato viene archiviato presso l'abbonato come documento dell'abbonato ed è disponibile in seguito nell'area Documenti dell'abbonato, nello stesso posto di altri documenti dell'abbonato (p. es. il documento del contratto). Non viene salvato come record contrattuale separato.
Disponibilità (web e app)
Il passaggio è disponibile sul web e nell'app di vendita, con una differenza nella modalità di acquisizione:
- Web: sono disponibili entrambe le opzioni: Scattare foto (fotocamera nel browser con cornice di ritaglio) e Carica immagine (selezione file).
- App di vendita: l'acquisizione avviene tramite Carica immagine, che apre direttamente la fotocamera o la selezione file del dispositivo.
Sono supportati i file immagine (JPG e PNG) con una dimensione massima del file di 5 MB per file. Le immagini acquisite o selezionate vengono archiviate come JPG.
Avviso: Questo articolo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci scusiamo per eventuali errori.