In questo articolo imparerai a definire gli obiettivi degli appuntamenti con le relative opzioni, a collegarli a un servizio appuntamento e a registrare il risultato dopo un appuntamento.
Contenuti
- Guida rapida
- Prerequisiti
- Creare un obiettivo dell'appuntamento
- Aggiungere opzioni dell'obiettivo
- Collegare l'obiettivo dell'appuntamento a un servizio
- Modificare o eliminare obiettivi e opzioni dell'obiettivo
- Selezionare l'opzione dell'obiettivo dopo l'appuntamento
Guida rapida
- Vai a Impostazioni / Servizi / Obiettivi dell'appuntamento e clicca su Creare l'obiettivo dell'appuntamento.
- Inserisci un nome e clicca su Creare.
- Apri l'obiettivo dell'appuntamento, clicca su Aggiungi un'opzione per l'obiettivo e crea le opzioni dell'obiettivo con il loro tipo.
- Seleziona l'obiettivo nel campo Obiettivo dell'appuntamento di un servizio appuntamento.
- Dopo l'appuntamento, aprilo in Appuntamenti e seleziona l'opzione raggiunta.
Con gli obiettivi degli appuntamenti definisci in anticipo cosa deve ottenere un appuntamento, ad esempio la firma di un abbonamento. Dopo l'appuntamento, il dipendente registra il risultato raggiunto.
Prerequisiti
Il tuo ruolo ha bisogno del permesso Obiettivi dell'appuntamento (categoria Calendario & Prenotazioni, sottocategoria Appuntamenti) per aprire la pagina e per creare, modificare ed eliminare gli obiettivi degli appuntamenti.
Creare un obiettivo dell'appuntamento
- Vai a Impostazioni / Servizi / Obiettivi dell'appuntamento.
- Clicca su Creare l'obiettivo dell'appuntamento in alto a destra.
- Inserisci un Nome per l'obiettivo. Se gestisci più strutture, puoi scegliere nella barra verde per quali strutture l'obiettivo è disponibile.
- Clicca su Creare.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: panoramica degli obiettivi con il pulsante Create appointment goal.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: finestra Create appointment goal con il campo Name.
Aggiungere opzioni dell'obiettivo
Le opzioni dell'obiettivo sono i possibili risultati di un appuntamento. I tuoi dipendenti ne selezionano una dopo l'appuntamento.
- In Impostazioni / Servizi / Obiettivi dell'appuntamento, clicca sull'obiettivo per aprire la sua pagina di dettaglio.
- Nel riquadro Opzioni dell'obiettivo, clicca su Aggiungi un'opzione per l'obiettivo. Puoi anche usare il menu a tre puntini del riquadro.
- Inserisci un Nome per l'opzione e seleziona il suo Tipo: Positivo, Negativo o Neutrale.
- Clicca su Creare.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: pagina di dettaglio di un obiettivo con il pulsante Add appointment goal.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: finestra Add appointment goal con i campi Name e Type.
Esempio: per l'obiettivo «Firmare un abbonamento», crei le opzioni «Abbonamento firmato» (Positivo) e «Abbonamento non firmato» (Negativo).
Collegare l'obiettivo dell'appuntamento a un servizio
Un obiettivo dell'appuntamento si applica tramite un servizio appuntamento.
- Vai a Impostazioni / Servizi / Servizi e clicca su Creare Servizio appuntamento, oppure modifica un servizio appuntamento esistente.
- Nel campo Obiettivo dell'appuntamento, seleziona l'obiettivo.
- Salva il servizio.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: modulo del servizio con il campo Appointment goal.
Un obiettivo ancora collegato a un servizio non può essere eliminato. Il software elenca allora i servizi che lo utilizzano ancora. Rimuovi prima l'obiettivo da questi servizi.
Modificare o eliminare obiettivi e opzioni dell'obiettivo
Nell'elenco in Impostazioni / Servizi / Obiettivi dell'appuntamento, apri il menu a tre puntini di un obiettivo e seleziona Modifica obiettivo dell'appuntamento oppure Cancellare obiettivo dell'appuntamento. Nella pagina di dettaglio, apri il menu a tre puntini di un'opzione dell'obiettivo e seleziona Modifica opzione dell'obiettivo oppure Rimuovi l'opzione dell'obiettivo.
Selezionare l'opzione dell'obiettivo dopo l'appuntamento
- Vai a Appuntamenti e clicca sull'appuntamento nel calendario.
- Nella scheda Gestione del servizio, il campo Obiettivo mostra l'obiettivo del servizio.
- Seleziona l'opzione raggiunta.
L'opzione selezionata viene registrata nella cronologia dell'appuntamento.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: dettagli dell'appuntamento nel calendario con il campo Goal e la selezione dell'opzione.
Avviso: Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e tradotto automaticamente senza revisione editoriale. Ci scusiamo per eventuali errori.