Questo articolo parla di: come definire gli obiettivi di appuntamento per i tuoi dipendenti
- Creare obiettivi
- Aggiungere opzioni di obiettivo
- Assegnare un obiettivo a un appuntamento
- Selezionare un'opzione di obiettivo dopo l'appuntamento
Guida rapida:
- Impostazioni/Servizi/Obiettivi dell'appuntamento
- Creare l'obiettivo dell'appuntamento
- Aggiungere opzioni di obiettivo
- Assegnare l'obiettivo a un appuntamento
- Al termine dell'appuntamento: selezionare l'opzione di obiettivo
In Magicline è possibile impostare obiettivi predefiniti per gli appuntamenti che i dipendenti devono raggiungere con il cliente. Al termine dell'appuntamento, il dipendente può selezionare l'obiettivo raggiunto.
Creare obiettivi per gli appuntamenti
Per creare un nuovo obiettivo di appuntamento, vai su Impostazioni/Servizi/Obiettivi dell'appuntamento in Magicline. Quindi clicca su"Creare l'obiettivo dell'appuntamento" nell'angolo in alto a destra.
Scegli ora un nome per l'obiettivo dell'appuntamento. Quindi clicca su"Creare".
Aggiungere opzioni di obiettivo
È possibile impostare delle opzioni per l'obiettivo dell'appuntamento, che i dipendenti possono selezionare se l'appuntamento è andato a buon fine o meno al termine dello stesso.
A tal fine, apri l'obiettivo dell'appuntamento cliccando sulla riga corrispondente nella panoramica. Nella vista dettagliata è ora possibile impostare le opzioni dell'obiettivo: clicca sul pulsante nel primo riquadro o utilizza il menu a tre punti.
Scegli ora un nome per l'opzione di obiettivo. È inoltre possibile selezionare se questa opzione è"positiva","negativa" o"neutrale".
Esempio: opzioni di obiettivo per l'obiettivo di appuntamento "Contratto concluso":
- positivo: "Contratto concluso
- negativo: "Contratto non concluso
Assegnare un obiettivo a un appuntamento
Se ora crei un nuovo servizio di appuntamento, è possibile assegnare a questo appuntamento uno degli obiettivi definiti.
Nota: per creare un servizio di appuntamento,vai su Impostazioni/Servizi, clicca su "Creare servizi" e seleziona Appuntamento-Servizio.
Selezionare un'opzione di obiettivo dopo l'appuntamento
Dopo aver completato un appuntamento, il dipendente può selezionare quale opzione di obiettivo è stata raggiunta. A tal fine, clicca sull'appuntamento in questione nel calendario degli appuntamenti e seleziona l'opzione di obiettivo.