In dit artikel zul je leren: Beheer je contractaanbiedingen met de aanbiedingsconfiguratie.
Snelgids voor administratie:
-
Instellingen / Contractsluiting / Aanbiedingsconfiguratie
-
Instellingen voor uw verkooptool bewerken
Wat zijn de voordelen hiervan?
Je contractaanbiedingen vormen de basis voor de Sales-tool en zijn tevens de basis voor een succesvolle online contractafsluiting. Wij tonen je de aanbiedingsconfiguratie, waarmee je jouw contractaanbiedingen kunt bundelen alsof je een aanbiedingsfolder aan het maken bent.
Rechten: het beheren van aanbiedingsconfiguraties vereist het recht Aanbiedingsgroepen configureren, te vinden onder Instellingen / Contractsluiting. Het plannen van een configuratie voor een beperkte periode of specifieke locaties vereist daarnaast het recht Planning van aanbiedingsconfiguratie beheren, in dezelfde categorie.
Waar kan ik de configuratie van het aanbod vinden?
Onder Instellingen / Contractsluiting / Aanbiedingsconfiguratie vindt je twee geactiveerde standaardconfiguraties - één voor alle aanbiedingen die in de Sales-tool moeten worden weergegeven, de andere voor de online contractsluiting via MySports. Je kunt ook extra aanbiedingsconfiguraties aanmaken naast deze twee standaardconfiguraties, bijvoorbeeld om een tijdelijke configuratie voor een specifieke locatie te plannen (zie hieronder).
Wat kan ik instellen in de configuratie van het aanbod?
Door op een regel te klikken kom je in het overeenkomstige detailaanzicht waar je zoveel van je contractaanbiedingen als je wilt kunt toevoegen/verwijderen van de configuratie. Toevoegen is hetzelfde als je aanbiedingen zichtbaar maken voor het desbetreffende kanaal.
Binnen de configuratie kan de volgorde van de contractaanbiedingen worden gewijzigd, d.w.z. Je bepaalt welke aanbiedingen eerst in de Sales-tool moeten verschijnen.
Bij het aanmaken van een nieuw contract wordt er ook gevraagd worden of het nieuwe aanbod rechtstreeks aan de actieve configuratie toegevoegd moet worden. Dit bespaart je het achteraf toevoegen van nieuwe aanbiedingen aan de configuratie.
Tijdelijke en locatiespecifieke aanbiedingsconfiguraties plannen
Naast de twee standaardconfiguraties kun je extra aanbiedingsconfiguraties plannen die alleen gelden voor een bepaalde periode en voor een gekozen set locaties. Zo kun je bijvoorbeeld een promotieconfiguratie van tevoren voorbereiden en de software deze automatisch laten in- en uitschakelen.
De planning heeft een eigen instellingenpagina, los van de lijst met aanbiedingsconfiguraties: ga naar Instellingen / Contractsluiting / Configuratieplanning. De lijst toont naam, periode, vervolgconfiguratie, kanaal en locaties voor elke geplande invoer.
Klik op Configuratieplanning aanmaken om een bestaande aanbiedingsconfiguratie in te plannen. Je hebt nodig:
- Het kanaal en de in te plannen aanbiedingsconfiguratie
- Start- en einddatum voor de geplande periode
- Een vervolgconfiguratie die het overneemt zodra deze eindigt -- er moet altijd precies een configuratie actief zijn per kanaal, dus dit veld is verplicht
- De locaties waarvoor deze planning geldt
Bij het plannen van een configuratie gelden enkele regels:
- Een geplande configuratie kan voor een locatie niet in het verleden beginnen.
- Twee geplande configuraties mogen elkaar niet overlappen voor dezelfde periode; als dat wel gebeurt, vraagt de software je de geplande periode of de locatie-whitelist van een van de configuraties aan te passen.
- Een configuratie kan niet worden geactiveerd terwijl een andere geplande configuratie al actief is en hiermee in conflict zou komen; pas de geplande periode of de locatie-whitelist aan om dit op te lossen.
- Zodra een configuratie voor een locatie niet meer wijzigbaar is, kan de planning voor die locatie niet meer worden gewijzigd.
- Alle contractaanbiedingen die je aan een planning toevoegt, moeten op de whitelist staan voor dezelfde locaties als de planning zelf, anders kan de configuratie niet worden aangemaakt.