Beheer je contractaanbiedingen met de aanbiedingsconfiguratie

In dit artikel zul je leren: Beheer je contractaanbiedingen met de aanbiedingsconfiguratie.

• Wat zijn de voordelen hiervan?

• Waar kan ik de aanbiedingsconfiguratie vinden?

• Wat kan ik in de aanbiedingsconfiguratie instellen?

Snelgids voor administratie:

1. Instellingen / Contractsluiting / Aanbiedingsconfiguratie

2. Instellingen voor uw verkooptool bewerken

Wat zijn de voordelen hiervan?

Je contractaanbiedingen vormen de basis voor de Sales-tool en zijn tevens de basis voor een succesvolle online contractafsluiting. Wij tonen je de aanbiedingsconfiguratie, waarmee je jouw contractaanbiedingen kunt bundelen alsof je een aanbiedingsfolder aan het maken bent.

Waar kan ik de configuratie van het aanbod vinden?

Onder Instellingen / Contractsluiting / Aanbiedingsconfiguratie vindt je twee geactiveerde standaardconfiguraties - één voor alle aanbiedingen die in de Sales-tool moeten worden weergegeven, de andere voor de online contractsluiting via MySports.

Wat kan ik instellen in de configuratie van het aanbod?

Door op een regel te klikken kom je in het overeenkomstige detailaanzicht waar je zoveel van je contractaanbiedingen als je wilt kunt toevoegen/verwijderen van de configuratie. Toevoegen is hetzelfde als je aanbiedingen zichtbaar maken voor het desbetreffende kanaal.

Binnen de configuratie kan de volgorde van de contractaanbiedingen worden gewijzigd, d.w.z. Je bepaalt welke aanbiedingen eerst in de Sales-tool moeten verschijnen.

Bij het aanmaken van een nieuw contract wordt er ook gevraagd worden of het nieuwe aanbod rechtstreeks aan de actieve configuratie toegevoegd moet worden. Dit bespaart je het achteraf toevoegen van nieuwe aanbiedingen aan de configuratie.