In dit artikel leer je hoe je afspraakdoelen met doelopties vastlegt, ze aan een afspraakservice koppelt en na een afspraak het resultaat registreert.
Inhoud
- Snelgids
- Voorwaarden
- Een afspraakdoel aanmaken
- Doelopties toevoegen
- Het afspraakdoel aan een service koppelen
- Doelen en doelopties bewerken of verwijderen
- De doeloptie na de afspraak selecteren
Snelgids
- Ga naar Instellingen / Services / Afspraak doelen en klik op Maak afspraak doel.
- Voer een naam in en klik op Aanmaken.
- Open het afspraakdoel, klik op Een optie voor een doel toevoegen en maak de doelopties met hun type aan.
- Selecteer het afspraakdoel in het veld Doel van de afspraak van een afspraakservice.
- Open de afspraak daarna in Afspraken en selecteer de bereikte doeloptie.
Met afspraakdoelen leg je vooraf vast wat een afspraak moet opleveren, bijvoorbeeld het afsluiten van een lidmaatschap. Na de afspraak registreert de medewerker welk resultaat is bereikt.
Voorwaarden
Je rol heeft het recht Afspraak doelen nodig (categorie Kalender & reservering, subcategorie Afspraken) om de pagina te openen en afspraakdoelen aan te maken, te bewerken en te verwijderen.
Een afspraakdoel aanmaken
- Ga naar Instellingen / Services / Afspraak doelen.
- Klik rechtsboven op Maak afspraak doel.
- Voer een Naam in voor het afspraakdoel. Als je meerdere vestigingen beheert, kies je in de groene balk voor welke vestigingen het afspraakdoel beschikbaar is.
- Klik op Aanmaken.
De afbeelding toont de interface in het Engels: overzicht van de afspraakdoelen met de knop Create appointment goal.
De afbeelding toont de interface in het Engels: dialoogvenster Create appointment goal met het veld Name.
Doelopties toevoegen
Doelopties zijn de mogelijke resultaten van een afspraak. Je medewerkers selecteren er na de afspraak één.
- Klik in Instellingen / Services / Afspraak doelen op het afspraakdoel om de detailpagina te openen.
- Klik in de tegel Opties voor doelen op Een optie voor een doel toevoegen. Je kunt ook het menu met drie puntjes van de tegel gebruiken.
- Voer een Naam in voor de doeloptie en selecteer het Type: Positief, Negatief of Neutraal.
- Klik op Aanmaken.
De afbeelding toont de interface in het Engels: detailpagina van een afspraakdoel met de knop Add appointment goal.
De afbeelding toont de interface in het Engels: dialoogvenster Add appointment goal met de velden Name en Type.
Voorbeeld: voor het afspraakdoel "Lidmaatschap afsluiten" maak je de doelopties "Lidmaatschap afgesloten" (Positief) en "Lidmaatschap niet afgesloten" (Negatief) aan.
Het afspraakdoel aan een service koppelen
Een afspraakdoel werkt via een afspraakservice.
- Ga naar Instellingen / Services / Services en klik op Lessen op afspraak aanmaken, of bewerk een bestaande afspraakservice.
- Selecteer in het veld Doel van de afspraak het afspraakdoel.
- Sla de service op.
De afbeelding toont de interface in het Engels: serviceformulier met het veld Appointment goal.
Een afspraakdoel dat nog aan een service is gekoppeld, kan niet worden verwijderd. De software toont dan de services die het nog gebruiken. Verwijder het doel eerst uit deze services.
Doelen en doelopties bewerken of verwijderen
Open in de lijst onder Instellingen / Services / Afspraak doelen het menu met drie puntjes van een doel en selecteer Afspraak doel bewerken of Afspraak doel verwijderen. Open op de detailpagina het menu met drie puntjes van een doeloptie en selecteer Bewerk optie voor een doel of Verwijder doel optie.
De doeloptie na de afspraak selecteren
- Ga naar Afspraken en klik in de kalender op de afspraak.
- Op het tabblad Administratie toont het veld Doel het afspraakdoel van de service.
- Selecteer de bereikte doeloptie.
De geselecteerde doeloptie wordt vastgelegd in de geschiedenis van de afspraak.
De afbeelding toont de interface in het Engels: afspraakdetails in de kalender met het veld Goal en de selectie van de doeloptie.
Let op: Dit artikel is met behulp van AI gemaakt en automatisch vertaald zonder redactionele controle. Onze excuses voor eventuele fouten.