In diesem Artikel lernst du: Wie du Mitgliederlisten erstellst.
Schnellanleitung zur Bedienung der Funktionalität:
- Mitglieder / Neue Liste erstellen
- Mitgliederliste benennen
- Bedingungen auswählen
- Speichern
Mitgliederliste anlegen
Wechsel in den Bereich Mitglieder und klicke unten auf Neue Liste erstellen. Vergib einen aussagekräftigen Namen für deine Liste.
Übersicht der Filteroptionen
Die folgende Tabelle listet alle Filter alphabetisch auf, die du zur Segmentierung deiner Mitgliederlisten verwenden kannst.
| Abbuchungssperre | Gesperrte Forderungen (Inkasso) | Ruhezeit |
| Ablaufdatum der Kreditkarte | Gesperrte Forderungen (Mahnlauf) | Ruhezeitdauer (Tage) |
| Adressstatus | Gesperrte Forderungen (Zahllauf) | SEPA-Mandat Status |
| Aktive Verträge mit wiederkehrender Zahlweise | Guthaben | Sprache |
| Aktiver Vertrag | Gutschein-Präfix | Stadt |
| Alter | Initiallaufzeit Enddatum | Status der Vereinsmitgliedschaft |
| Angelegt | Inkassostopp | Status der ärztlichen Bescheinigung |
| Anzahl aktiver Verträge | Intervall der Vertragsdauer (Initial) | Status des Inkassofalls |
| Anzahl der Checkins | Intervall der Vertragsdauer (Verlängerungszeitraum) | Steueridentifikationsnummer |
| Anzahl Gutscheine | Intervall der Zahlweise | Tarif |
| Art der Notiz | Intervall der Zahlweise (Verlängerungszeitraum) | Tarifcode (Vertrag) |
| BACS-Mandat Status | Kampagne | Tarifcode (Zusatzmodul) |
| Betreuungssystem | Konfiguration der Mitgliedergruppe | Tarifname |
| Betreuungssystem aktueller Meilenstein | Konfiguriertes Zahlungsmittel | Telefon |
| BIC | Kündigungsdatum | Terminkontingent |
| Bonuszeit | Kündigungseingang | Trainingsplan |
| Check-in Protokollierung | Kündigungsrisiko | Ungültige Kontodaten |
| Check-in Rabatt Status | Letzt. Kündigungsdatum | Ungültiges SEPA-Mandat |
| Checkin-Kontingent | Letzter Besuch | Vertragsabschlussdatum |
| Corona-Vereinbarung | Mahnstopp | Vertragsanpassung vorhanden |
| Dynamische Beitragsanpassung | Mahnstufe | Vertragsart |
| Member Platform | Vertragsbeginn | |
| E-Mail Status | Mitglied hat gesetzlichen Vertreter | Vertragseinwilligung |
| E-Mail-Bestätigungsstatus | Mitglied ist gesetzlicher Vertreter | Vertragsende |
| Einheit der Vertragsdauer (Initial) | Mitglied mit Bild | Vertragsquelle |
| Einheit der Vertragsdauer (Verlängerungszeitraum) | Mitglieder-Aggregator | Vertragsstatus |
| Einheit der Zahlweise | Mitgliederstatus | Verwendungskontingent |
| Einheit der Zahlweise (Verlängerungszeitraum) | Mitgliedscode | Vollständiger Name |
| Es liegt ein Inkassofall vor | Mitgliedsgutschein | Wert des Check-in Rabatts |
| Firmengutschein | Notiz | Zahllaufgruppe |
| Forderungen im Inkasso | Nutzungsbeginn | Zahllaufgruppe (auf Mitgliedsebene) |
| Fälligkeitstag | Offene "Später zahlen" Forderungen | Zahllaufgruppe (auf Vertragsebene) |
| Geburtsdatum | Offene Aufgaben | Zahlungsart |
| Geburtsmonat | Offene Forderungen | Zahlungsmittel Status |
| Geburtstag | Offene negative Zahlung | Zeitkontingent |
| Gebühr | Offenes Verzehrguthaben | Zugangsbeschränkung |
| Geschlecht | Pauschale | Zugangsbeschränkung (Zeitraum) |
| Gesetzlicher Vertreter | PLZ | Zusatzmodul |
Nach Inkassofall filtern
Zwei Bedingungen aus der Tabelle oben betreffen das Inkasso und beantworten unterschiedliche Fragen.
| Bedingung | Was sie macht |
|---|---|
| Es liegt ein Inkassofall vor | Wählt Mitglieder danach aus, ob überhaupt ein Inkassofall zu ihnen existiert, unabhängig von dessen Status. |
| Status des Inkassofalls | Wählt Mitglieder nach dem aktuellen Status ihres Falls aus. Verfügbar sind Offen, Geschlossen, Abschluss wegen Ablehnung und Umkehrverschluss. |
Beide lassen sich mit deinen übrigen Bedingungen kombinieren, sodass du eine Liste zum Beispiel auf Mitglieder eines Studios mit aktuell offenem Fall einschränken kannst. Wie jede andere Bedingung kannst du die Liste zur Wiederverwendung speichern, und die Bedingungen greifen in der Vorschau und in der Mitgliederzahl.
Bedingungen setzen
Mit den Bedingungen setzt die den Rahmen für die Ergebnismenge deiner Liste, also welche Mitglieder angezeigt werden. Klicke dazu auf das Drei-Punkte-Symbol unterhalb des Listennamens. Tippe in der Suche einfach deinen Suchbegriff ein, dann werden die verfügbaren Bedingungen nach und nach eingegrenzt. Z.B. listet “status” nur die Bedingungen, die einen Status enthalten: Adressstatus, Mitgliederstatus, Vertragsstatus… aber auch Vertragseinwilligung.
Die Bedingungen können gruppiert werden und über UND- und ODER-Bedingungen verknüpft werden. Dadurch kann das Ergebnis fein eingegrenzt werden. Lass uns das anhand eines Beispiels erklären:
- Erstelle eine neue Liste, benenne sie und füge die erste Bedingung ein: Vertragsstatus / ist / aktiv. Unterhalb der Bedingungen werden bereits alle Mitglieder angezeigt, die einen aktiven Vertrag haben.
- Klicke nun auf das kleine PLUS-Symbol mittig auf dem unteren Rand der Kachel, um eine weitere Bedingung in der gleichen Bedingungsgruppe einzufügen: Mitgliederstatus / ist / Mitglied. Die beiden Bedingungen werden mit einem UND verknüpft, müssen also beide zutreffen, damit das Mitglied unten aufgelistet wird.
- Klicke erneut auf das kleine PLUS-Symbol und füge die Bedingung Alter / kleiner / 18 hinzu.
- Nun fügen wir eine zweite Gruppe hinzu: Klicke dazu auf den Button Gruppe hinzufügen und gib in der erscheinenden Kachel Alter / größer / 80 ein.
Dir werden jetzt keine Mitglieder mehr angezeigt, denn es gibt keine Mitglieder, da jünger als 18 und gleichzeitig älter als 80 Jahre sind. Deshalb klicke auf das UND-Symbol, das die beiden Bedingungskacheln trennt und setze dort die ODER-Bedingung.
Dadurch werden dir alle Mitglieder angezeigt, die einen aktiven Vertrag haben, Mitglieder und jünger als 18 Jahre sind und solche, die älter als 80 Jahre sind, unabhängig von Vertrags- und Mitgliederstatus.
Rechts neben dem Listennamen wird die Anzahl der Treffer angezeigt.
Als weiteres Beispiel wollen wir nun alle Mitglieder mit aktivem Vertrag, die entweder jünger als 18 oder älter als 80 Jahre sind. Dazu erstellen wir 2 Gruppen, die mit der UND-Bedingung verknüpft werden. In der ersten Gruppe verknüpfst du Vertragsstatus / ist / aktiv UND Mitgliederstatus / ist / Mitglied. In der zweiten Gruppe verknüpfst du Alter / kleiner / 18 ODER Alter / größer / 80:
Klicke abschließend rechts oben auf Speichern, um die Liste zu speichern. Die Liste wird dann unter Mitglieder / Mitgliederfilterlisten, alphabetisch sortiert, angezeigt.
Mitgliederlisten benutzen
Die erstellten Mitgliederlisten kannst du in verschiedenen Dialogen verwenden, z.B. in der Mehrfachbearbeitung. Wähle im zweiten Schritt bei Ausgewählte Mitglieder die Option Mitgliederliste und darunter die gewünschte Mitgliederliste.