In diesem Artikel lernst du, wie du die Dokumente deiner Mitglieder verwaltest, in der Vorschau öffnest, hochlädst und druckst und welche Berechtigungen du dafür brauchst.
Inhalt
Schnellanleitung
- Öffne Mitglieder / Mitglied auswählen / Verwaltung / Dokumente.
- Klicke auf Dokument hochladen.
- Lade die Dokumente hoch.
Voraussetzungen
Findest du einen Bereich nicht in der Seitenleiste links, klick dort auf den letzten Eintrag Mehr. Über Navigation anpassen legst du fest, welche Bereiche direkt in der Seitenleiste stehen.
Verfügbar ab 7. Oktober 2026.
- Berechtigung: Dokumente verwalten gibt dir Zugriff auf die Dokumente eines Mitglieds, einschließlich der Dokumentvorschau.
- Berechtigung: Dokumente herunterladen brauchst du, um Dokumente herunterzuladen. Das ist eine eigene Berechtigung, die du zusätzlich zu Dokumente verwalten vergibst.
Beide Berechtigungen findest du im Rollen-Editor unter Ressourcen / Mitarbeiter / Rollen in der Kategorie Mitgliederverwaltung / Verwaltung.
Mit der Einführung der Berechtigung Dokumente herunterladen erhält jede Rolle, die Dokumente anlegen, bearbeiten oder löschen darf, diese Berechtigung automatisch, ebenso die vordefinierten Rollen admin, office und counter. Prüfe deine übrigen Rollen und vergib die Berechtigung an alle, die Dokumente herunterladen müssen.
Allgemeines
Zu jedem Mitglied gehören verschiedene Dokumente. Diese werden im Bereich Dokumente gesammelt. Diesen findest du direkt am Mitglied und dort im Bereich Verwaltung.
Wenn du ein Dokument drucken möchtest, lade es zuerst herunter und drucke es über deinen PC oder Mac aus.
Automatische Dokumente
Die folgenden Dokumenttypen werden hier automatisch (und in chronologischer Reihenfolge) abgelegt:
-
Anamnese
Wenn du für ein Mitglied den Anamnesebogen ausgefüllt und gespeichert hast -
Vertrag
Wenn du ein Mitglied angelegt hast -
SEPA-Lastschriftmandat
Wenn du beim Anlegen eines Mitglieds dieses als Lastschriftzahler definiert hast -
Modulvertrag
Wenn du nach dem Anlegen mit dem Mitglied einen Modulvertrag geschlossen hast -
Trainingsplan
Wenn du den Trainingsplan eines Mitglieds als PDF exportiert hast
Hinweis: Rechnungen findest du in einer separaten Menürubrik unter Rechnungen.
Manuelle Dokumente hochladen
Außerdem findest du hier Dokumente, die du über dein iPad oder iPhone mit dem Dokumentenscanner erfasst hast, zum Beispiel in Papierform eingegangene Kündigungen oder Atteste.
Du kannst auch manuell Dokumente hinzufügen. Klicke dazu oben rechts auf den Button Dokument hochladen.
Für jedes Dokument werden dir die folgenden Optionen angeboten:
- Dokument herunterladen
- Dokument umbenennen
- Dokument entfernen
Wie immer erreichst du die Optionen über das Drei-Punkte-Menü am Ende der Zeile.
Hinweis: Briefe an das Mitglied findest du nicht im Bereich Dokumente, sondern in der Kommunikationszentrale. Das ist der zentrale Ort für die Kommunikation mit deinem Mitglied.
Dokumentvorschau
Verfügbar ab 7. Oktober 2026.
PDF-, JPEG- und PNG-Dateien kannst du direkt im Mitgliedsprofil ansehen, ohne sie herunterzuladen.
- Öffne das Mitglied und geh zu Dokumente.
- Klicke auf die Zeile des Dokuments oder öffne das Drei-Punkte-Menü am Ende der Zeile und wähle Dokumentvorschau.
Das Dokument öffnet sich im Dialog Dokument in der Vorschau anzeigen. Mit Schließen schließt du den Dialog.
Andere Dateitypen, zum Beispiel Word- oder Excel-Dateien, lassen sich nicht in der Vorschau anzeigen. Der Dialog zeigt dann Dieses Dokument kann nicht in der Vorschau angezeigt werden. Lade das Dokument herunter, um es mit einer passenden Anwendung zu öffnen. Wenn die Vorschau nicht geladen werden konnte, klicke auf Vorschau neu laden.
Mit der Dokumentvorschau bietet dir das Drei-Punkte-Menü Dokumentvorschau, Dokument herunterladen, Dokument umbenennen und Dokument entfernen an. Dokument herunterladen siehst du nur, wenn deine Rolle die Berechtigung Dokumente herunterladen hat. Das gilt auch für den Download-Button im Dialog, wenn ein Dokument nicht in der Vorschau angezeigt werden kann. Ohne diese Berechtigung kannst du Dokumente ansehen, aber nicht herunterladen.
Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell geprüft.