In diesem Artikel lernst du, wie du sicherstellst, dass der Button „Dokument per E-Mail senden“ am Ende des Verkaufstools aktiviert ist.
- Einführung
- Konfiguration der Benachrichtigungsregeln
- Aktivierung des „Dokument per E-Mail senden“ Buttons
Schnellanleitung
- Gehe zu Kommunikation / Verwaltung / Benachrichtigungsregeln.
- Stelle sicher, dass die Benachrichtigungsregel für das Ereignis Neues Mitglied aktiv ist und der Benachrichtigungstyp E-Mail ist.
- Setze die Regel auf entweder automatischer Versand ohne Bestätigung oder Bestätigung vor dem Versand.
Konfiguration der Benachrichtigungsregeln
Die Funktionalität des Dokument per E-Mail senden-Buttons hängt von den Benachrichtigungsregeln ab, die du eingerichtet hast. Diese Regeln bestimmen, ob das Dokument automatisch gesendet wird oder eine Bestätigung vor dem Versand erforderlich ist.
Aktivierung des „Dokument per E-Mail senden“ Buttons
- Gehe zu Kommunikation / Verwaltung / Benachrichtigungsregeln: Greife auf die Einstellungen für die Benachrichtigungsregeln bezüglich des Ereignisses Neues Mitglied zu.
- Klicke auf das Drei-Punkte-Menü (⁝) und aktiviere die Benachrichtigungsregel, falls diese deaktiviert ist.
- Klicke auf das Drei-Punkte-Menü (⁝) und klicke auf Benachrichtigungsregel bearbeiten. Stelle sicher, dass die Benachrichtigungsregeln auf Kommunikation via E-Mail gesetzt sind.
- Setze die entsprechende Regel:
-
- Damit der Button sichtbar ist, setze die Regel auf Bestätigung vor dem Versand.
- Für den automatischen Versand (kein Button sichtbar), setze die Regel auf automatischer Versand ohne Bestätigung.
- Hinweis: Wenn die Benachrichtigungsregel deaktiviert ist, ist der Button sichtbar und grau hinterlegt, aber ohne Funktion — aktiviere die Regel, um sie funktionsfähig zu machen, abhängig von den obigen Einstellungen.
Stelle sicher, dass die E-Mail-Vorlage für neue Mitglieder das Vertragsdokument als Anhang enthält (Kommunikation / Verwaltung / Vorlage / Vorlage bearbeiten).
Indem du diese Schritte befolgst, kannst du die Aktivierung des Dokument per E-Mail senden-Buttons nach deinen Vorlieben steuern und einen reibungslosen Prozess für das Versenden von Vertragsdokumenten per E-Mail sicherstellen.