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Aufgabenliste

  • Aktualisiert

In diesem Artikel lernst du: Wie du Mitglieder identifizierst, bei denen noch Informationen oder Daten nachgeliefert werden müssen.

Mitglieder mit fehlenden Informationen

Hier werden Mitglieder aufgelistet, bei denen noch Informationen bzw. Daten nachgeliefert werden müssen.

Größtenteils handelt es sich dabei um Aufgaben, wie z. B. dass bei einem minderjährigen Mitglied der Erziehungsberechtigte nicht eingetragen wurde. Es kann aber auch sein, dass bei den Adressdaten bspw. keine Hausnummer übergeben wurde, weil diese in den Stammdaten nicht eingepflegt wurde.

 

Filterfunktionen für Aufgaben

Du hast auch einige Filterfunktionen, um deine Suche zu verfeinern. Dir stehen Filter zum Status und Priorität zur Verfügung.

 

Leistungszeitraum filtern

Du kannst dir auch deine Aufgaben aus einem gewissen Leistungszeitraum anzeigen lassen. Nutze hierfür bitte den Filter mit der Datumseingabe „Von:“ „Bis:“.

 

Aufgabenliste auf der Startseite

Hinweis: Die Aufgabenliste erscheint auch auf der Startseite direkt. Du wirst also schon beim Log-in im Kundenportal darauf hingewiesen, dass bei x Mitgliedern noch Daten zu pflegen sind.

 

SEPA-Aufgaben und deren Zuordnung

SEPA-bezogene Aufgaben, die in Magicline angezeigt werden, haben eine spezifische Verknüpfung zu den SEPA-Mandaten. Diese Aufgaben werden automatisch erstellt, wenn Aktionen im Zusammenhang mit SEPA-Mandaten notwendig sind, wie z. B. das Einholen eines Mandats oder das Verwalten von Zahlungsvorgängen.

Warum erscheinen SEPA-Aufgaben in Magicline?

Magicline generiert SEPA-Aufgaben automatisch, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Schritte im Zahlungsprozess durchgeführt werden. Dies umfasst:

  • Mandatsverwaltung: Überprüfung und Aktualisierung von SEPA-Mandaten.
  • Zahlungsanweisungen: Überwachung von offenen oder fehlerhaften Transaktionen.

Diese Aufgaben sind Teil des automatisierten Managements, um Zahlungsabläufe effizient und fehlerfrei zu gestalten.

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