In diesem Artikel lernst du, wie du ein neues Mitglied anlegst.
Inhalt
- Voraussetzungen
- Assistent zum Anlegen eines Mitglieds starten
- Prüfung auf bestehende und ehemalige Mitglieder
- Persönliche Daten eingeben
- Kontaktdaten eingeben
- Foto und Codes hinzufügen
- Vertragsdaten eingeben
- Zahlungsdetails eingeben
- Mitglied prüfen und speichern
- Statt eines Mitglieds einen Interessenten anlegen
Fast lane
- Gehe zu Mitglieder.
- Klicke oben rechts auf Mitglied anlegen.
- Suche nach dem Namen der Person, um ein Duplikat auszuschließen, und fahre dann fort.
- Fülle die persönlichen Daten und Kontaktdaten aus und füge optional ein Foto und Codes hinzu.
- Gib die Vertragsdaten ein, wähle eine Zahlungsmethode und ergänze die passenden Zahlungsdetails.
- Prüfe die Zusammenfassung und speichere das Mitglied.
Voraussetzungen
Berechtigung: Mitglieder anlegen.
Assistent zum Anlegen eines Mitglieds starten
Gehe zu Mitglieder und klicke oben rechts auf Mitglied anlegen, um den Assistenten zum Anlegen eines Mitglieds zu öffnen.
Je nach deinen Berechtigungen wird dir in diesem ersten Schritt zusätzlich ein Lesegerät für Ausweisdokumente angeboten.
Prüfung auf bestehende und ehemalige Mitglieder
Bevor du ein neues Mitglied anlegst, suche nach dem Namen der Person. War sie zuvor schon einmal als Kunde gespeichert (zum Beispiel als ehemaliges Mitglied), erscheint sie in den Suchergebnissen. Klicke auf Reaktivieren, und die Person verliert den Status Ehemaliges Mitglied, statt ein zweites Mal angelegt zu werden.
Tipp: Selbst wenn die Person komplett neu ist, kannst du ihren Namen bereits in diesem Schritt eingeben. Die Daten werden in den nächsten Schritt übernommen, wenn du auf Weiter klickst.
Persönliche Daten eingeben
Im Schritt Persönliche Daten gibst du den Namen, das Geburtsdatum und weitere persönliche Angaben des Mitglieds ein. Hier kannst du außerdem eine Kartennummer vergeben.
Kontaktdaten eingeben
Im Schritt Kontaktdaten gibst du die Adresse, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer ein.
Foto und Codes hinzufügen
Im Schritt Foto und Codes nimmst du ein Foto des Mitglieds auf oder lädst eines aus deinen Dateien hoch. Du kannst dem Mitglied hier außerdem Codes zuweisen.
Vertragsdaten eingeben
Im Schritt Vertragsdaten wählst du zunächst die Zahlungsmethode und anschließend über Typ den Tarif, die Laufzeit und die Zahlweise (zum Beispiel monatlich). Eine Vorschau zeigt dir, wann und in welcher Höhe über die gesamte Vertragslaufzeit Zahlungen fällig werden.
Als Zahlungsmethode stehen Bar, Lastschrift, Überweisung, Kreditkarte und je nach Einrichtung TWINT zur Verfügung. Die gewählte Zahlungsmethode bestimmt, welcher Schritt zu den Zahlungsdetails als Nächstes angezeigt wird.
Über Tarif wählen, Laufzeit wählen und Zahlweise wählen legst du die Konditionen der Mitgliedschaft fest. Ergänzend gibst du hier den Vertragsbeginn, das Datum des Vertragsabschlusses und den Bearbeiter an. Die Abrechnungsdetails, die der Vorschau zugrunde liegen (zum Beispiel der Standard-Fälligkeitstag, der Beitrag und die Kündigungsfrist), werden auf einem zweiten Tab dargestellt.
Über Zahlungspflichtiger legst du fest, wer für die Mitgliedschaft zahlt: Der Vertragsnehmer ist zahlungspflichtig, Ein anderes Mitglied ist zahlungspflichtig oder Eine externe Person ist zahlungspflichtig. Diese Auswahl steht unabhängig vom gewählten Tarif oder Vertragstyp immer zur Verfügung.
Zahlungsdetails eingeben
Welcher Schritt hier erscheint, hängt von der im Schritt Vertragsdaten gewählten Zahlungsmethode ab:
- Lastschrift – Schritt Bankverbindung: Gib den Kontoinhaber und die IBAN ein. Ist die IBAN gültig, werden BIC und Kreditinstitut automatisch ausgefüllt. Alternativ gibst du über Bankleitzahl / Konto-Nr. eingeben die Bankleitzahl und die Kontonummer direkt ein. Klicke auf SEPA-Mandat anfordern, um die SEPA-Mandatsreferenznummer zu generieren. Lädst du ein SEPA-Dokument hoch, findest du es anschließend am Mitglied im Bereich Dokumente wieder. Studios, die in GBP abrechnen und einen aktiven Kartenzahlungsanbieter nutzen, sehen hier stattdessen ggf. den Schritt BACS-Details.
- Kreditkarte – Schritt Kreditkartendaten: Gib die Kartendaten wie angefordert ein. Welche Felder hier genau angezeigt werden, hängt von dem für dein Konto eingerichteten Zahlungsanbieter ab.
- Bar oder Überweisung – kein separater Schritt für die Zahlungsdetails.
Mitglied prüfen und speichern
Im Schritt Zusammenfassung werden alle eingegebenen Daten noch einmal aufgelistet. Gehe sie gemeinsam mit dem Mitglied durch und prüfe auf Richtigkeit, bevor du auf Speichern klickst.
Nach dem Speichern öffnet sich die Detailansicht des Mitglieds. Der Vertrag wird zusätzlich im Bereich Dokumente des Mitglieds hinterlegt, von wo aus du ihn herunterladen kannst.
Tipp: Auf Tablets kann das Mitglied den Vertrag und das SEPA-Mandat direkt digital unterschreiben.
Statt eines Mitglieds einen Interessenten anlegen
Das Anlegen eines Interessenten folgt den gleichen Schritten wie das Anlegen eines Mitglieds (persönliche Daten, Kontaktdaten, Foto und Codes, Zusammenfassung), nur ohne die Schritte zu den Vertragsdaten und Zahlungsdetails.