In diesem Artikel erfährst du, wie du Mitarbeitern die Verwaltung von Finanz- oder Zahlungsaufgaben ermöglichst:
Inhaltsverzeichnis
- Rollen auswählen
- Berechtigungen überprüfen
- Änderungen speichern
- Fehlerbehebung
- Standortzugriff gewährleisten
- Zusätzliche Hilfen
Schnellanleitung
- Gehe zu Ressourcen / Mitarbeiter. Wähle Rollen und wähle die relevante Rolle aus.
- Stelle sicher, dass Berechtigungen wie Mitgliedskonto verwalten, Zahlungen buchen, Auszahlungen buchen aktiviert sind. Nutze auch die Suchfunktion in diesem Bereich, um weitere notwendige Berechtigungen zu konfigurieren.
- Speichere die Änderungen.
- Überprüfe bei Problemen spezifische Fehlermeldungen und passe die Berechtigungen entsprechend an.
- Stelle sicher, dass Mitarbeiter den notwendigen Standortzugriff und die entsprechende Rolle haben.
- Gib den Mitarbeitern bei Bedarf eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder Screenshots zur Unterstützung.
Detaillierte Anleitung
Rollen auswählen
Um Mitarbeitern die Verwaltung von Finanz- oder Zahlungsaufgaben zu ermöglichen, musst du zuerst die richtige Rolle auswählen. Gehe dazu zu Ressourcen / Mitarbeiter. Wähle dort Rollen aus und suche die relevante Rolle, die du bearbeiten möchtest.
Berechtigungen überprüfen
Nachdem du die Rolle ausgewählt hast, überprüfe die Berechtigungen. Stelle sicher, dass z. B. die folgenden Berechtigungen aktiviert sind:
- Mitgliedskonto verwalten
- Zahlungen buchen
- Auszahlungen buchen
Alle Berechtigungen rund um Finanzen findest du im Tab Mitgliederverwaltung unter Finanzen sowie im Tab Finanzen.
Nutze auch die Suchfunktion in diesem Bereich, um weitere notwendige Berechtigungen zu konfigurieren.
Änderungen speichern
Nachdem du die Berechtigungen überprüft und gegebenenfalls angepasst hast, speichere die Änderungen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die neuen Einstellungen wirksam werden.
Fehlerbehebung
Sollten Mitarbeiter weiterhin Probleme haben, überprüfe spezifische Fehlermeldungen und passe die Berechtigungen entsprechend an. Manchmal können kleine Anpassungen in den Berechtigungen notwendig sein, um den Zugang zu gewähren.
Standortzugriff gewährleisten
Stelle sicher, dass die Mitarbeiter auch den notwendigen Standortzugriff und die entsprechende Rolle haben. Ohne die entsprechenden Zugriffsrechte können sie nicht auf die erforderlichen Funktionen zugreifen.
Zusätzliche Hilfen
Wenn nötig, stelle den Mitarbeitern eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder Screenshots zur Verfügung, um ihnen bei der Navigation im System zu helfen. Dies kann besonders nützlich sein, wenn sie neu im System sind oder spezifische Aufgaben zum ersten Mal ausführen.