In diesem Artikel lernst du, wie du Probleme löst, bei denen Mitarbeiter keine Mitgliederinformationen anzeigen oder bearbeiten können:
Inhalt
Schnellanleitung
- Gehe zu Ressourcen / Mitarbeiter / Rollen.
- Wähle die Rolle aus, die dem betroffenen Mitarbeiter zugewiesen ist.
- Aktiviere unter Mitgliederverwaltung / Verwaltung die Berechtigungen Persönliche Daten verwalten, Adressdaten verwalten und Kontaktdaten verwalten. Diese drei Berechtigungen steuern die Mitgliedsdaten im Mitgliedsprofil.
- Aktiviere ebenfalls unter Mitgliederverwaltung / Verwaltung die Berechtigung Mitgliedsstammdaten verwalten, wenn der Mitarbeiter die vollständigen Mitgliedsstammdaten benötigt, und Mitgliedszutrittskarten verwalten, wenn der Mitarbeiter Zutrittskarten zuordnet oder bearbeitet.
- Aktiviere unter Mitgliederverwaltung / Listen & Export die Berechtigung Mitgliederlisten verwalten, wenn der Mitarbeiter mit Mitgliederlisten arbeitet.
- Speichere die Änderungen.
- Wenn die Probleme weiterhin bestehen, prüfe die genaue Fehlermeldung und stelle sicher, dass dem Mitarbeiter die Rolle für den Standort zugewiesen ist, an dem er arbeitet.
Detaillierte Anleitung
Rollen und Berechtigungen
Der Zugriff auf Mitgliederinformationen wird über die Rolle des Mitarbeiters gesteuert. Folge diesen Schritten:
- Gehe zu Ressourcen / Mitarbeiter / Rollen.
- Wähle die Rolle aus, die dem betroffenen Mitarbeiter zugewiesen ist.
- Aktiviere die Berechtigungen, die der Mitarbeiter benötigt (siehe Tabelle unten).
- Speichere die Änderungen, damit die neuen Berechtigungen angewendet werden.
Die Mitgliedsdaten im Mitgliedsprofil werden über drei separate Berechtigungen gesteuert: Persönliche Daten verwalten, Adressdaten verwalten und Kontaktdaten verwalten. Jede davon umfasst das Anzeigen und das Bearbeiten der Daten, zu denen sie gehört. Fehlt eine davon, werden die zugehörigen Daten dem Mitarbeiter nicht angezeigt, auch wenn andere Berechtigungen zur Mitgliederverwaltung aktiviert sind.
| Berechtigung | Wo du sie findest | Was sie steuert |
|---|---|---|
| Persönliche Daten verwalten | Mitgliederverwaltung / Verwaltung | Persönliche Daten eines Mitglieds, zum Beispiel Name und Geburtsdatum. |
| Adressdaten verwalten | Mitgliederverwaltung / Verwaltung | Adressdaten eines Mitglieds. |
| Kontaktdaten verwalten | Mitgliederverwaltung / Verwaltung | Kontaktdaten eines Mitglieds, zum Beispiel E-Mail-Adresse und Telefonnummer. |
| Mitgliedsstammdaten verwalten | Mitgliederverwaltung / Verwaltung | Vollständige Verwaltung der Mitgliedsstammdaten (Namen, Adressen, Kontaktdaten). |
| Mitgliedszutrittskarten verwalten | Mitgliederverwaltung / Verwaltung | Zutrittskarten einem Mitglied zuordnen und bearbeiten. |
| Mitgliederlisten verwalten | Mitgliederverwaltung / Listen & Export | Mitgliederlisten. |
Beachte: Mitgliedskonto verwalten unter Mitgliederverwaltung / Finanzen gibt keinen Zugriff auf Mitgliederinformationen. Diese Berechtigung umfasst das Mitgliedskonto, zum Beispiel das Buchen von Zahlungen und Forderungen. Wenn du sie aktivierst, löst das kein Problem beim Anzeigen oder Bearbeiten von Namen, Adressdaten oder Kontaktdaten.
Fehlermeldungen
Wenn Mitarbeiter weiterhin Probleme haben, prüfe, ob eine konkrete Fehlermeldung angezeigt wird. Die Meldung zeigt, für welchen Bereich dem Mitarbeiter der Zugriff fehlt. Vergleiche sie mit den Berechtigungen in der Tabelle oben und passe die Rolle entsprechend an.
Rollen und Standorte
Rollen werden pro Standort zugewiesen. Ein Mitarbeiter hat die Berechtigungen einer Rolle nur in den Standorten, für die ihm diese Rolle zugewiesen ist. Gehe zu Ressourcen / Mitarbeiter, öffne den Mitarbeiter und prüfe die Rollenzuweisung für jeden Standort, an dem der Mitarbeiter arbeitet.
Unterstützung für Mitarbeiter
Wenn Mitarbeiter weiterhin Schwierigkeiten haben, stelle ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder Screenshots zur Verfügung. Das hilft ihnen, die richtigen Menüpunkte und Optionen auszuwählen.