In diesem Artikel lernst du, welche Status-Badges du in der Check-in-Übersicht siehst und welche Informationen dir die Quick View eines Mitglieds anzeigt.
Inhalt
- Quick View im Check-in öffnen
- Status-Badges in der Check-in-Übersicht
- Inhalte der Quick View
- Finanzstatus-Badges und Berechtigungen
Fast lane
- Öffne Check-in.
- Suche nach einem Mitglied über Name, Mitgliedsnummer.
- Klicke in der Liste auf das Mitglied, um die Quick View zu öffnen.
- Wechsle in der Quick View zwischen Verwaltung, Kommunikation und Aktivität.
Quick View im Check-in öffnen
In der Check-in-Ansicht siehst du eine Liste aller Check-ins. Über die Suche Name, Mitgliedsnummer findest du schnell das richtige Mitglied.
Klicke in der Liste auf ein Mitglied. Die Quick View öffnet sich als Seitenpanel. Oben siehst du die wichtigsten Status-Badges (zum Beispiel Offen oder Neukunde) und darunter die Tabs Verwaltung, Kommunikation und Aktivität.
Status-Badges in der Check-in-Übersicht
In der Spalte Status werden dir Badges angezeigt. Diese Badges helfen dir, wichtige Hinweise direkt in der Liste zu erkennen. Je nach Mitglied können unter anderem folgende Badges auftauchen:
- Offen: … € (offener Betrag)
- Später: … € (Betrag für „später zahlen“)
- Inkasso
- Mahnstufe …
- Neukunde
- Vor Verlängerung
- Ruhezeit bis …
- Inaktiv seit …
- Kein Kartenkontingent
- Abgelehnt
- … Aufgaben (Anzahl offener Aufgaben)
- … Notiz / … Notizen (Anzahl Notizen)
- Mitgliederbetreuung – … (zum Beispiel „Aktion notwendig“)
Wenn nicht alle Badges angezeigt werden, siehst du ein +…. Damit erkennst du, dass es weitere Statushinweise gibt.
Inhalte der Quick View
Die Quick View ist in drei Tabs aufgeteilt:
1) Verwaltung
- Konto: Hier siehst du Kontostand, Verzehrguthaben und Später zahlen. Über die Buttons ZUM KONTO und ZUR KASSE kannst du direkt weiterarbeiten.
- Finanzen: Zum Beispiel Zahlungsmethode sowie Inkassostopp und Mahnstopp (Status wie Aktiviert oder Deaktiviert).
- Mitgliedscodes: Übersicht, ob Codes vorhanden sind.
- Verträge: Aktuelle Vertragsinformationen.
- Zusatzmodule: Übersicht, ob Zusatzmodule vorhanden sind.
- Zusatzinformationen: Weitere Felder/Informationen, die für das Mitglied hinterlegt sind.
2) Kommunikation
- Aufgaben: Du siehst, ob Aufgaben vorhanden sind, und kannst über AUFGABE HINZUFÜGEN neue Aufgaben anlegen.
- Notizen: Du siehst, ob Notizen vorhanden sind.
- Mitgliederbetreuung: Übersicht zu Fortschritt und nächsten Schritten. Über MITGLIEDERBETREUUNG ÖFFNEN gelangst du in die Detailansicht.
3) Aktivität
- Ruhezeiten: Übersicht, ob Ruhezeiten vorhanden sind.
Finanzstatus-Badges und Berechtigungen
In der Check-in-Übersicht und in der Quick View können Finanzhinweise als Badges oder Werte angezeigt werden (zum Beispiel Offen oder Inkasso). Welche Finanzstatus-Badges du siehst, kann von deinen Berechtigungen abhängen.