In diesem Artikel lernst du: Wie du Terminziele für deine Mitarbeiter definierst
- Terminziele erstellen
- Zieloptionen hinzufügen
- Terminziel einem Termin zuordnen
- Zieloption nach dem Termin auswählen
Schnellanleitung:
- Einstellungen/Leistungen/Terminziele
- Terminziel erstellen
- Zieloptionen hinzufügen
- Terminziel einem Termin zuordnen
- Nach Beenden des Termins: Zieloption auswählen
Du kannst in der Magicline für deine Mitarbeiter vordefinierte Terminziele festlegen, die sie mit dem Kunden erreichen sollen. Am Ende des Termins kann der Mitarbeiter das erreichte Ziel auswählen.
Terminziele erstellen
Um ein neues Terminziel zu erstellen, gehe in deiner Magicline auf Einstellungen/Leistungen/Terminziele. Klicke dann rechts oben auf "Terminziel erstellen".
Wähle nun einen Namen für das Terminziel. Klicke anschließend auf "Erstellen".
Zieloptionen hinzufügen
Du kannst für das Terminziel Zieloptionen festlegen, mit welcher deine Mitarbeiter nach Beenden des Termins auswählen können, ob der Termin erfolgreich war oder nicht.
Öffne dazu das Terminziel, indem du auf die entsprechende Zeile in der Übersicht klickst. In der Detailansicht kannst du nun Zieloptionen festlegen. Klicke dazu auf den Button in der ersten Kachel oder nutze das Drei-Punkt-Menü.
Wähle nun einen Namen für die Zieloption. Außerdem kannst du hier auswählen, ob diese Option "positiv", "negativ" oder "neutral" ist.
Beispiel: Zieloptionen für das Terminziel "Vertragsabschluss":
- positiv: "Vertrag abgeschlossen"
- negativ: "Vertrag nicht abgeschlossen"
Terminziel einem Termin zuordnen
Wenn du nun eine neue Terminleistung erstellst, kannst du diesem Termin eines deiner definierten Terminziele zuordnen.
Hinweis: Um eine Terminleistung zu erstellen gehe auf Eistellungen/Leistungen, klicke auf "Leistung anlegen" und wähle Terminleistung.
Zieloption nach dem Termin auswählen
Nach Beenden eines Termins kann der Mitarbeiter auswählen, welche Zieloption erreicht wurde. Klicke dafür im Terminkalender auf den entsprechenden Termin und wähle die Zieloption aus.
