En este artículo aprenderás a construir una estructura de tarifas completa: desde la tarifa, pasando por la duración y la frecuencia de pago, hasta los códigos de tarifa, los módulos adicionales, las tarifas planas y la oferta de contrato.
Contenido
- Requisitos
- Cómo está estructurada una tarifa
- Orden de configuración
- Crear una tarifa
- Configuración avanzada de la tarifa
- Añadir una duración
- Definir la frecuencia de pago y el precio
- Vincular tarifas planas y módulos adicionales
- Códigos de tarifa: ventajas y denominación
- De la tarifa a la oferta de contrato
- Buenas prácticas para una estructura de tarifas limpia
- Errores frecuentes
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- Prepara tus códigos de tarifa en Ajustes / Gestión de membresía / Códigos de tarifa.
- En Ajustes / Gestión de membresía / Tarifas selecciona Nueva tarifa arriba a la derecha y rellena Información general, Información contractual y Detalle de la tarifa.
- Abre la tarifa y crea la primera duración con Añadir duración.
- Dentro de la duración, usa Añadir frecuencia de pago para definir la referencia, el intervalo y el precio.
- Opcionalmente vincula tarifas planas y módulos adicionales.
- Añade la tarifa a una oferta de contrato en Ajustes / Alta de membresías / Ofertas de contratos para que se pueda vender.
Requisitos
Según la tarea, necesitas estos permisos para trabajar en la estructura de tarifas:
| Permiso | Para qué lo necesitas |
|---|---|
| Ajustes / Gestión de contratos / Tarifas | Crear y editar tarifas, duraciones y frecuencias de pago |
| Ajustes / Gestión de contratos / Códigos de tarifa | Crear, editar, activar y desactivar códigos de tarifa |
| Ajustes / Gestión de contratos / Editar el precio de la ubicación | Mantener precios distintos por ubicación |
| Ajustes / Alta de membresías / Ofertas | Crear y mantener ofertas de contrato |
Crea antes estas configuraciones, porque dentro de la tarifa solo las seleccionas:
- Documento contractual en Ajustes / Gestión de membresía / Documentación contractual
- Tipo impositivo para la tarifa
- Configuración de las suspensiones temporales, si quieres limitar las suspensiones
- Configuración de la reposición de tarjeta, si quieres cobrar la reposición
- Módulos adicionales y Tarifas planas, si la tarifa debe incluirlos u ofrecerlos
Cómo está estructurada una tarifa
Una tarifa no es un objeto único, sino tres niveles anidados. Si conoces estos niveles, encontrarás cada ajuste en el lugar correcto de inmediato.
| Nivel | Qué defines ahí | Dónde |
|---|---|---|
| Tarifa | Nombre de la tarifa, nombre de la tarifa pública, color, documento contractual, código de tarifa, campaña, efecto suspensión temporal, tipo impositivo, uso precontractual | Ajustes / Gestión de membresía / Tarifas |
| Duración | Duración del contrato, prórroga del contrato, periodo de cancelación, configuración de las suspensiones temporales, matrícula, configuración de la reposición de tarjeta, volumen de uso | dentro de la tarifa abierta |
| Frecuencia de pago | Precio, referencia, tipo de liquidación, fecha de vencimiento estándar, precio para el período de validez posterior, regla de ajuste de cuotas | dentro de la duración correspondiente |
La regla más importante: el precio no está en la tarifa, está en la frecuencia de pago. Una tarifa sin duración no se puede vender, y una duración sin frecuencia de pago no tiene precio. Solo la combinación de tarifa, duración y frecuencia de pago forma una oferta completa.
Un ejemplo: la tarifa «Small» recibe las duraciones de 6, 12 y 24 meses. Para cada duración guardas sus propias frecuencias de pago, por ejemplo quincenal, mensual y semestral, cada una con su propio precio. Así una sola tarifa cubre nueve combinaciones de precio sin que tengas que crear nueve tarifas.
Alrededor de estos tres niveles hay cuatro objetos más:
| Objeto | Función | Dónde |
|---|---|---|
| Código de tarifa | Una etiqueta para organizar. Una tarifa puede llevar varios códigos. Los códigos son seleccionables como filtro en muchas otras configuraciones. | Ajustes / Gestión de membresía / Códigos de tarifa |
| Módulo adicional | Un servicio adicional que amplía un contrato existente, por ejemplo sauna o un pack de bebidas. | Ajustes / Gestión de membresía / Módulos adicionales |
| Tarifa plana | Un importe adicional junto a la cuota básica, único o recurrente. | Ajustes / Gestión de membresía / Tarifas planas |
| Oferta de contrato | Define qué combinación de tarifa, duración, frecuencia de pago y módulos se vende realmente y cómo se muestra. | Ajustes / Alta de membresías / Ofertas de contratos |
Presta atención a este punto: las tarifas, los códigos de tarifa, los módulos adicionales y las tarifas planas están en Gestión de membresía. Las ofertas de contratos están en Alta de membresías. Una tarifa por sí sola todavía no aparece en ningún canal de venta.
Orden de configuración
Sigue este orden y no tendrás que corregir ningún paso después:
- Crea el documento contractual para poder seleccionarlo en la tarifa.
- Crea tus códigos de tarifa. Añadirlos después es posible, pero tendrías que volver a abrir cada tarifa.
- Crea los módulos adicionales y las tarifas planas, si la tarifa los necesita.
- Crea la tarifa.
- Añade las duraciones.
- Añade las frecuencias de pago por duración.
- Crea la oferta de contrato y añade la tarifa.
Crear una tarifa
Ve a Ajustes / Gestión de membresía / Tarifas. La vista general muestra todas las tarifas existentes. Selecciona Nueva tarifa arriba a la derecha. Como alternativa, usa el menú de tres puntos de una tarifa existente para editarla, activarla o desactivarla.
El cuadro de diálogo se divide en tres bloques.
Información general
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la tarifa | Obligatorio. El nombre interno con el que encuentras la tarifa en listas, filtros e informes. |
| Nombre de la tarifa pública | Obligatorio. El nombre que ven los afiliados y las personas interesadas. Si en tu ubicación está activo el soporte multiidioma, puedes guardarlo por idioma. |
| Color | Identificación por color de la tarifa en las vistas generales. |
Información contractual
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Documento contractual | El documento que se genera al firmar un contrato con esta tarifa. |
| Excepción por ubicación | Debajo puedes guardar un documento contractual distinto por ubicación. Úsalo cuando tus ubicaciones necesiten textos legales diferentes pero la tarifa deba seguir siendo la misma. |
Detalle de la tarifa
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código de tarifa | Una tarifa puede llevar varios códigos de tarifa. Los detalles y las recomendaciones están más abajo en Códigos de tarifa: ventajas y denominación. |
| Campaña | Vincula la tarifa con una campaña de marketing. Los contratos firmados con esta tarifa se atribuyen a esa campaña. |
| Efecto suspensión temporal | Obligatorio, con dos valores. Ajuste de cuota: una suspensión temporal desplaza o reduce las cuotas. Sin ajuste de cuota: las cuotas siguen sin cambios durante la suspensión. Con Sin ajuste de cuota, los afiliados no pueden crear suspensiones temporales por autoservicio. |
Configuración avanzada de la tarifa
En el mismo diálogo, despliega abajo Configuración avanzada. Estos campos son opcionales, pero determinan la facturación y la contabilidad.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Uso precontractual | Regula el entrenamiento antes del inicio oficial del contrato. Ninguno: no se permite entrenar antes del inicio. Con coste: se permite entrenar y el afiliado paga la parte proporcional. Gratis: se permite entrenar sin ninguna cuota adicional. |
| Permitir la frecuencia de pago de la fecha de referencia a final de mes | Permite los días 29, 30 y 31 como fecha de vencimiento estándar. Además eliges si se permiten cuotas proporcionales. |
| Tipo impositivo | El tipo impositivo con el que se contabilizan las cuotas de esta tarifa. |
| Códigos de reserva | Controla la asignación contable. Un código de reserva con la categoría Tarifa solo se puede usar para tarifas. Si un código debe aplicarse a tarifas y módulos, necesita la categoría Ninguna. |
| Grupo del proceso de pago | Asigna los contratos de esta tarifa a un grupo del proceso de pago para planificar los cobros con más precisión. |
Añadir una duración
Abre la tarifa guardada y selecciona Añadir duración. Mientras no exista ninguna duración, la tarifa no se puede vender.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Duración | Duración del período inicial, por ejemplo 12 meses. |
| Prórroga del contrato | Cuatro opciones: Sin prórroga de contrato finaliza el contrato al terminar el período. Prórroga del contrato de duración determinada lo prorroga por un Período de prórroga del contrato definido. Prórroga del contrato por tiempo indefinido deja que el contrato siga sin un nuevo período fijo. Modificación de tarifa traslada el contrato a una tarifa posterior seleccionada, incluidas su duración y su frecuencia de pago. |
| Periodo de cancelación | El preaviso que debe dar el afiliado. Si para la prórroga debe regir otro plazo, activa la casilla Periodo de cancelación diferente para la prórroga del contrato e introdúcelo debajo. |
| Enviar notificación antes de la renovación del contrato | Informa a los afiliados antes de la última fecha de cancelación posible. En algunos países esta información es obligatoria. Además, la regla de notificación correspondiente debe estar activa en el centro de comunicación. |
| Enviar notificación antes del final del plazo inicial | Informa a los afiliados antes de que termine el período inicial. También aquí la regla de notificación correspondiente debe estar activa en el centro de comunicación. |
| Configuración de las suspensiones temporales | Define qué reglas de suspensión temporal se aplican a esta duración. |
| Matrícula | Cuota de inscripción. Solo se cobra al firmar un contrato. |
| Configuración de la reposición de tarjeta | Opcional. Define cuántas reposiciones son gratuitas y cuánto cuestan las siguientes. |
| Volumen de uso | Tarifa plana para uso ilimitado o Número limitado. Con Número limitado defines Uso por y Período, por ejemplo 8 usos por mes. |
| Período de uso | Qué abarca un uso: Uso único, Período de acuerdo o Todo el día. |
Definir la frecuencia de pago y el precio
Dentro de la duración, selecciona Añadir frecuencia de pago. Aquí es donde se crea el precio. El diálogo tiene una parte principal y un área AJUSTES AVANZADOS que despliegas por separado.
Parte principal
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Recurrente para cuotas periódicas, Pago único para un cobro único, Gratis para una frecuencia de pago sin cuota. |
| Referencia | Define a qué se refiere el período de pago: Período, Período (individual) o Fecha de cierre. |
| Intervalo | Debajo defines el ritmo, por ejemplo cada 1 mes. |
| Precio | El bloque que contiene el importe por período de pago. El campo de entrada no lleva etiqueta propia, solo el símbolo de la moneda. Con Añadir precio de ubicación y el permiso Editar el precio de la ubicación mantienes precios distintos por ubicación. |
AJUSTES AVANZADOS
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Un nombre propio para esta frecuencia de pago, útil cuando una tarifa tiene muchas. |
| Tipo de liquidación | Determina cómo se calcula la primera cuota al inicio del contrato. Calendario alinea los períodos de facturación con los períodos naturales y genera cuotas proporcionales cuando es necesario. Recomendado para pagos mensuales y semanales. Fecha de cierre mantiene el período de pago elegido y no genera cuotas proporcionales. Recomendado para pagos anuales y trimestrales. Horario fijo alinea todos los vencimientos con una fecha de anclaje fija. Esta tercera opción solo aparece con determinados valores de referencia y debe estar habilitada para tu ubicación. Si no la ves, contacta con el soporte. |
| Fecha de anclaje | Solo con Horario fijo. La fecha de referencia en la que se basan todos los vencimientos futuros. El día debe ser anterior al 29 de un mes. |
| Fecha de vencimiento estándar | El día del mes en el que vencen las cuotas. |
| Precio para el período de validez posterior | Un precio distinto cuando el contrato pasa a la prórroga. Además puedes Ajustar la frecuencia de pago a la duración del siguiente vencimiento. Esto encaja con contratos de pago anticipado con períodos inicial y posterior distintos. |
| Fecha de vencimiento de los gastos parciales | Controla cuándo vencen la matrícula y las cuotas proporcionales: Firma del contrato, Fecha de vencimiento estándar o Inicio del contrato. |
| Período de bonificación | Sin período de bonificación, Inicio del contrato o Fin del primer período de contrato. Define dónde se sitúa un período de bonificación en esta frecuencia de pago. |
La regla de ajuste de cuotas no está en este diálogo. La editas en la frecuencia de pago ya creada mediante Modificar las normas de ajuste de las cuotas de afiliación en la tarjeta de duración de la tarifa. Ajusta el precio automáticamente, una sola vez después de un período o de forma recurrente en un intervalo.
No confundas Referencia y Tipo de liquidación. Referencia define cómo se establece el propio período de pago. Tipo de liquidación define cómo se calcula la primera cuota al inicio del contrato. Ambos campos contienen un valor llamado Fecha de cierre, pero responden a preguntas distintas.
El campo Precio contiene además un selector para el modelo de precios. Precio único está preseleccionado:
| Modelo | Efecto |
|---|---|
| Precio único | Un precio para todos los afiliados. El caso estándar. |
| Escala de precios | Precios distintos por grupo de edad. En este modelo no son posibles los precios por ubicación. |
| Escala de descuentos | Un descuento sobre el precio de la tarifa por grupo de edad. |
Importante: las frecuencias de pago basadas en fecha de referencia solo están disponibles en la herramienta de ventas y en el cliente web. No están disponibles en la aplicación para afiliados, en las landing pages ni a través de la Connect API. Comprueba por qué canales quieres vender la tarifa antes de crearla.
Vincular tarifas planas y módulos adicionales
Las tarifas planas se crean en Ajustes / Gestión de membresía / Tarifas planas y se vinculan directamente a la duración con Añadir tarifa plana. Se facturan junto a la cuota básica, por ejemplo una cuota de servicio anual.
Los módulos adicionales se crean en Ajustes / Gestión de membresía / Módulos adicionales. Amplían un contrato existente con servicios adicionales. El diálogo sigue la misma lógica que la tarifa: Nombre, Código de tarifa, Efecto suspensión temporal, Color y Configuración avanzada. Un módulo adicional también recibe duraciones y frecuencias de pago.
Un módulo adicional no se vincula a la tarifa, sino a la oferta de contrato. Ahí decides en qué papel aparece. Ten en cuenta que los tres papeles están repartidos en dos pestañas de la oferta:
| Papel y dónde está | Significado |
|---|---|
|
Módulos gratuitos incluidos pestaña Gestión |
Siempre incluidos, sin coste adicional. Así construyes tarifas premium sin dividir la cuota básica. |
|
Módulos globales seleccionables gratuitos pestaña Gestión |
El afiliado elige un número definido de una lista. Tú defines el Número de módulos globales seleccionables. |
|
Módulos adicionales pestaña Duraciones, por duración |
Reservables con coste. Este papel no está junto a los otros dos, sino en cada duración de la pestaña Duraciones. Mientras no haya nada guardado ahí, aparece No hay módulos adicionales disponibles. El orden y la visualización del precio se controlan con las opciones de visualización. |
Los dos bloques de módulos globales gratuitos permanecen vacíos mientras no les asignes módulos. Los módulos adicionales no están al lado, sino un nivel más abajo, en cada duración.
Códigos de tarifa: ventajas y denominación
Un código de tarifa consta únicamente de Nombre, Descripción y Color. Precisamente esa sencillez lo convierte en el instrumento de orden más importante de tu estructura de tarifas. Una tarifa puede llevar varios códigos, y los módulos adicionales también pueden llevarlos.
La ventaja real surge de que el código de tarifa aparece como criterio de selección en muchas otras configuraciones. Configuras un código una vez y después te diriges a todo un grupo de tarifas en cualquier lugar, en vez de mantener cada tarifa por separado:
| Dónde actúa el código de tarifa | Qué controlas con él |
|---|---|
| Ajustes del alta de membresías | Reglas como El contrato tiene un código de tarifa, El afiliado tiene otros contratos con el siguiente código de tarifa o Ignorar los contratos con el siguiente código de tarifa. Con esto controlas si un afiliado puede firmar otro contrato y cuándo. |
| Búsqueda de afiliados y filtros | Los filtros código de tarifa y código de tarifa (módulo adicional) devuelven grupos de afiliados sin mantenimiento manual de listas. |
| Centro de comunicación | Las notificaciones se pueden filtrar por Código de tarifa en vez de definir destinatarios por tarifa. |
| Reglas de reserva para servicios | El alcance de una regla de reserva se puede definir con Códigos de tarifas. |
| Precios especiales para variantes de producto | Con Código de tarifa especial, determinados grupos de tarifas reciben precios de producto distintos. |
| Revisión manual posterior al contrato | Se controla con Compruebe el código de la tarifa y No se verifican las tarifas con ciertos códigos de tarifa. |
| Cambio de contrato | Los cambios permitidos se pueden limitar según los códigos de tarifa de los contratos de origen. |
| Ofertas de mejora | El origen de una oferta de mejora se selecciona con Código de tarifa. |
Recomendaciones para la denominación
- Da a tus códigos de tarifa nombres significativos como tarifa de asociación o membresía de prueba. Abreviaturas como CT01 no se pueden interpretar seis meses después.
- Modela propiedades, no tarifas individuales. Un código tarifa promocional es útil, un código Small 12 meses mensual solo duplica el nombre de la tarifa.
- Usa varios códigos por tarifa y separa las dimensiones: un grupo para el público objetivo, uno para el tipo de contrato, uno para el origen. Una tarifa promocional para estudiantes lleva entonces tarifa promocional y estudiantes.
- Asigna el color de forma coherente dentro de una dimensión, así detectas asignaciones erróneas en la vista general de un vistazo.
- Usa la Descripción. Es el único lugar donde queda registrado para qué se pensó el código.
- Los códigos se pueden desactivar. Usa esa opción en vez de borrar en cuanto haya contratos que dependan de ellos.
De la tarifa a la oferta de contrato
Una tarifa completamente configurada todavía no se puede vender. Solo la oferta de contrato en Ajustes / Alta de membresías / Ofertas de contratos la hace visible en los canales de venta. Ahí defines:
- Tipo de oferta: Oferta de contrato para la venta habitual u Oferta de contrato de la empresa para clientes corporativos.
- Añadir duración y método de pago: qué combinaciones creadas en la tarifa se ofrecen realmente. No tienes que liberar todas.
- Los módulos en sus tres papeles. Módulos gratuitos incluidos y Módulos globales seleccionables gratuitos están en la pestaña Gestión, los Módulos adicionales en la pestaña Duraciones, en cada duración.
- Ofrecer opciones como Inicio del contrato, Inicio del uso y Métodos de pago seleccionables.
- Opciones para el vendedor con el Margen de descuento para los empleados, separado en Cuota básica, Módulos adicionales, Tarifas planas y Matrícula.
- Visualización de la oferta y Opciones de visualización, entre ellas Visualizar los precios de la tarifa y Ajustar el periodo de visualización de precios.
- Cambio de contrato: si es posible cambiar a esta oferta y desde qué combinaciones de tarifa.
Una oferta de contrato que solo contiene métodos de pago no disponibles para el alta de membresías en línea no se ofrecerá en línea. Comprueba los Métodos de pago seleccionables si una oferta no aparece en línea.
Buenas prácticas para una estructura de tarifas limpia
Duraciones y frecuencias de pago en vez de tarifas nuevas. Las diferencias de precio que solo resultan de la duración o del ritmo de pago pertenecen a la misma tarifa. Una tarifa con 3 duraciones y 3 frecuencias de pago sustituye 9 tarifas individuales y sigue siendo legible como un solo producto en los informes.
Una tarifa nueva solo con un alcance de servicio distinto. Crea una tarifa nueva cuando difieran el volumen de uso, la restricción de acceso, el documento contractual o el tipo impositivo. No cuando solo difiera el precio.
Códigos de tarifa antes de la primera tarifa. Introducir códigos después significa volver a abrir cada tarifa existente. De dos a cinco dimensiones bastan para la mayoría de los negocios.
Separa el nombre interno del público. El Nombre de la tarifa puede ser técnico y facilitar la ordenación, por ejemplo Small 2026. El Nombre de la tarifa pública es texto de venta y dice Small.
Deja que las tarifas promocionales expiren mediante una modificación de tarifa. Configura la prórroga de la duración como Modificación de tarifa y selecciona la tarifa habitual siguiente. Así no hace falta intervenir manualmente al final del período promocional.
Desactiva en vez de borrar. Las tarifas y los códigos de tarifa se pueden desactivar. Una tarifa desactivada ya no se puede seleccionar en la venta, mientras que los contratos existentes y los informes permanecen intactos.
Ajusta el tipo de liquidación al período de pago. Calendario para pagos mensuales y semanales, Fecha de cierre para pagos anuales y trimestrales. Un tipo de liquidación mal elegido genera cuotas proporcionales de forma permanente e infla tus procesos de pago.
Define los códigos de reserva desde el principio. Un código de reserva en la tarifa sustituye después una asignación individual por producto en la configuración contable.
Haz un alta de prueba antes del despliegue. Después de crear la tarifa, firma un contrato de prueba y comprueba el importe de la cuota, el primer período de servicio, el vencimiento y el documento contractual generado. Los errores en la frecuencia de pago aparecen si no en el primer proceso de pago.
Errores frecuentes
| Síntoma | Causa y solución |
|---|---|
| La tarifa no aparece en la venta. | La tarifa no forma parte de ninguna oferta de contrato, o la oferta no está activada para la ubicación. Comprueba Ajustes / Alta de membresías / Ofertas de contratos. |
| La tarifa aparece pero no tiene precio. | No se ha creado ninguna frecuencia de pago para la duración. Añádela con Añadir frecuencia de pago. |
| Un cambio de precio no afecta a los afiliados existentes. | Está previsto así. La frecuencia de pago y la matrícula se copian en el contrato al firmarlo. Por eso los cambios en la tarifa solo se aplican a contratos nuevos. Para los contratos existentes usa reglas de ajuste de cuotas o una modificación de contrato. |
| Los afiliados no pueden crear una suspensión temporal por autoservicio. | El Efecto suspensión temporal de la tarifa está en Sin ajuste de cuota. Con ese ajuste no es posible crearla por autoservicio. |
| Aparecen cuotas proporcionales inesperadas. | El Tipo de liquidación está en Calendario. Para pagos anuales y trimestrales encaja mejor Fecha de cierre. El tipo de liquidación está dentro de la frecuencia de pago, en AJUSTES AVANZADOS. |
| La oferta falta en el alta en línea. | Solo se han seleccionado métodos de pago que no están disponibles en línea. Amplía los Métodos de pago seleccionables en la oferta de contrato. |
| La notificación de renovación no se envía. | La opción está activa en la duración, pero la regla de notificación correspondiente en el centro de comunicación no. Ambas deben estar activas. |
| Un código de tarifa no se puede borrar. | Está guardado en los ajustes del alta de membresías de una ubicación. Quítalo primero de ahí o desactiva el código. |
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Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.