Dans cet article, vous apprendrez comment travailler avec vos prospects ouverts dans l'aperçu de la conversion, comment les trier selon leur date de réception et comment rechercher, filtrer, trier et exporter les prospects gagnés et perdus dans les rapports.
Sommaire
- Guide rapide
- Conditions préalables
- L'aperçu : vue en cartes et vue en liste
- Rechercher et filtrer dans l'aperçu
- Trier les prospects par date de réception
- Déplacer les prospects entre les phases du processus
- Actions sur une carte de prospect
- Travailler dans la vue en liste
- Les rapports : prospects gagnés et perdus
- Rechercher dans les rapports
- Filtrer et trier les rapports
- Exporter le rapport de conversion
- Rapports dans la récupération des membres
- Articles associés
Guide rapide
- Allez dans Prospects / Conversion / Aperçu et sélectionnez les studios en haut de la page.
- Dans la vue en cartes, ouvrez la liste déroulante Date de réception de la piste et choisissez Le plus ancien ou Les plus récents pour trier les prospects de chaque phase du processus.
- Faites glisser une carte de prospect vers une autre colonne pour déplacer le prospect vers cette phase du processus.
- Allez dans Prospects / Conversion / Rapports et ouvrez l'onglet Gagné ou Perdu.
- Saisissez un nom dans le champ Recherche, affinez la liste avec Filtre et cliquez sur l'en-tête de colonne Nom ou Date pour trier.
Conditions préalables
- Permission : Acquisition de membres / Prospects. Le droit de lecture permet d'ouvrir l'aperçu et de consulter les rapports. Pour déplacer un prospect vers une autre phase du processus, votre rôle doit également disposer du droit de mise à jour. Pour créer un prospect, il faut le droit de création. Vous attribuez les permissions dans les paramètres des rôles.
- Rapports : l'élément de menu Prospects / Conversion / Rapports n'est affiché que si votre rôle dispose également du droit de lecture de Acquisition de membres / Gagner de nouveaux clients.
- Studios : les deux pages affichent les prospects des studios que vous sélectionnez en haut de la page.
L'aperçu : vue en cartes et vue en liste
Allez dans Prospects / Conversion / Aperçu. La page affiche tous les prospects ouverts, c'est-à-dire ni gagnés ni perdus. Deux boutons à côté du champ de recherche permettent de passer d'une vue à l'autre :
- Vue en cartes (icône de tuiles) : chaque phase du processus est une colonne. L'en-tête de la colonne indique le nom de la phase et le nombre de prospects qu'elle contient. Chaque prospect est une carte dans la colonne de sa phase actuelle.
- Vue en liste (icône de liste) : tous les prospects dans un seul tableau avec des onglets (voir Travailler dans la vue en liste).
La vue en cartes est la vue par défaut. Le logiciel mémorise dans votre navigateur la dernière vue que vous avez utilisée.
Rechercher et filtrer dans l'aperçu
Au-dessus des prospects, vous trouvez ces éléments de commande :
- Recherche : recherche le prénom, le nom de famille et le numéro de client des prospects. La recherche démarre dès que vous avez saisi trois caractères. Pour rechercher un terme plus court, appuyez sur Entrée. Cliquez sur la croix dans le champ pour effacer la recherche.
- Editeur : n'affiche que les prospects attribués à l'employé sélectionné. Choisissez Aucun employé assigné pour voir les prospects sans responsable. Effacez la sélection pour afficher de nouveau tous les prospects.
- Date de réception de la piste : trie les prospects dans la vue en cartes (voir la section suivante).
La recherche et l'éditeur s'appliquent aux deux vues. Le logiciel les mémorise dans votre navigateur.
Trier les prospects par date de réception
Dans la vue en cartes, vous pouvez trier les prospects selon la date à laquelle ils ont été reçus :
- Allez dans Prospects / Conversion / Aperçu et assurez-vous que la vue en cartes est active.
- Ouvrez la liste déroulante Date de réception de la piste au-dessus des colonnes.
- Choisissez Le plus ancien pour afficher en haut les prospects reçus en premier, ou Les plus récents pour afficher en haut les prospects reçus le plus récemment.
L'image montre l'interface en anglais : aperçu de Conversion en vue en cartes avec la liste déroulante de la date de réception ouverte.
Le tri s'applique à toutes les phases du processus à la fois : dans chaque colonne, les prospects sont classés selon leur date de réception.
Pour revenir à l'ordre standard, effacez la sélection avec la croix dans la liste déroulante. Dans l'ordre standard, les prospects modifiés le plus récemment se trouvent en haut de chaque colonne.
La liste déroulante n'est disponible que dans la vue en cartes. Dans la vue en liste, cliquez plutôt sur l'en-tête de colonne Entrée.
Déplacer les prospects entre les phases du processus
Pour déplacer un prospect vers une autre phase du processus, faites glisser sa carte dans la colonne de cette phase. Vous avez besoin pour cela du droit de mise à jour de Acquisition de membres / Prospects. Sans ce droit, le logiciel affiche un message d'erreur et le prospect reste dans sa phase.
Vous définissez vous-même les phases du processus. Pour les modifier, ouvrez les actions en haut de la page et choisissez Modifier les phases du processus.
Actions sur une carte de prospect
Une carte de prospect affiche le nom du prospect, l'étiquette Nouveau pour les prospects que personne n'a encore ouverts, le studio, l'origine du prospect et l'employé attribué.
- Cliquez sur la carte pour ouvrir l'aperçu rapide avec les détails du prospect.
- Cliquez sur la photo de l'employé pour changer le responsable.
- Ouvrez le menu de la carte pour d'autres actions, par exemple Ajouter une tâche, Envoyer un e-mail, Réserver une séance ou Réserver une séance d'essai. Les entrées que vous voyez dépendent de vos permissions et des fonctions disponibles dans votre studio.
Travailler dans la vue en liste
La vue en liste affiche les prospects ouverts dans un tableau. Les onglets au-dessus du tableau affinent la liste :
| Onglet | Affiche |
|---|---|
| Tout | Tous les prospects ouverts. |
| Nouveau | Les prospects marqués comme nouveaux et les prospects sans prochain contact planifié. Triés selon Entrée, du plus récent au plus ancien. |
| Aujourd'hui | Les prospects dont le prochain contact est prévu aujourd'hui. |
| En retard | Les prospects dont le prochain contact était prévu un jour avant aujourd'hui. |
| Prévu | Les prospects dont le prochain contact est prévu à partir de demain. |
L'image montre l'interface en anglais : aperçu de Conversion en vue en liste avec les onglets et les colonnes triables.
Sauf dans l'onglet Nouveau, le tableau est trié selon Prochain contact, du plus proche au plus lointain. Pour trier autrement, cliquez sur l'un des en-têtes de colonne Nom, Entrée, Dernier contact, Prochain contact ou Phase du processus.
Le menu d'une ligne propose notamment Aperçu rapide et Modifier le contact (Resoumission).
Les rapports : prospects gagnés et perdus
Allez dans Prospects / Conversion / Rapports. La page comporte deux onglets :
- Gagné : les prospects clôturés comme gagnés.
- Perdu : les prospects clôturés comme perdus.
Les deux onglets affichent les prospects dans un tableau avec ces colonnes :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Nom | Prénom et nom de famille du prospect. |
| Date | La date à laquelle le prospect a été gagné ou perdu. |
| Editeur | L'employé attribué au prospect. |
| Dernière phase de traitement | La phase du processus dans laquelle se trouvait le prospect avant d'être gagné ou perdu. |
| Type | L'origine du prospect. |
| motif d'annulation | Uniquement dans l'onglet Perdu : le motif sélectionné lorsque le prospect a été clôturé comme perdu. |
Le tableau charge davantage de lignes au fur et à mesure du défilement. Cliquez sur une ligne pour ouvrir l'aperçu rapide du prospect. Cliquez de nouveau sur la même ligne pour le fermer.
Rechercher dans les rapports
Utilisez le champ Recherche au-dessus du tableau pour trouver un prospect par son nom :
- Allez dans Prospects / Conversion / Rapports et ouvrez l'onglet Gagné ou Perdu.
- Saisissez le nom, ou une partie du nom, dans le champ Recherche.
L'image montre l'interface en anglais : rapports de Conversion, onglet des prospects gagnés, avec un nom dans le champ de recherche.
La recherche cherche votre terme dans le prénom et le nom de famille du prospect. Les majuscules et les minuscules ne sont pas prises en compte, et une partie du nom suffit. Vous pouvez aussi saisir le prénom et le nom de famille ensemble, séparés par un espace. Les autres données, comme le numéro de client ou l'adresse e-mail, ne sont pas recherchées.
La recherche s'applique à l'onglet ouvert et en combinaison avec les filtres que vous avez définis. Si aucun prospect ne correspond, le tableau affiche Aucun résultat. Cliquez sur la croix dans le champ pour effacer la recherche.
Filtrer et trier les rapports
Filtrer
Cliquez sur Filtre au-dessus du tableau pour filtrer selon une colonne. Vous pouvez filtrer selon ces colonnes :
- Date : choisissez une Période avec une date de début et une date de fin.
- Editeur : saisissez le nom de l'employé, par exemple pour n'afficher que les prospects dont le responsable contient ce nom ou commence par celui-ci.
- Dernière phase de traitement, Type et motif d'annulation : sélectionnez une valeur dans la liste. Pour Dernière phase de traitement et motif d'annulation, vous pouvez aussi sélectionner plusieurs valeurs ou n'afficher que les prospects sans valeur.
L'image montre l'interface en anglais : rapports de Conversion avec le panneau des filtres ouvert.
La colonne Nom ne peut pas être filtrée. Utilisez la recherche pour les noms.
Trier
Cliquez sur l'en-tête de colonne Nom ou Date pour trier le tableau selon cette colonne. Cliquez de nouveau pour inverser l'ordre. Nom trie selon le prénom. Les autres colonnes ne peuvent pas être triées. Vous pouvez également utiliser le bouton Trier au-dessus du tableau. Il propose les deux mêmes colonnes.
Exporter le rapport de conversion
- Allez dans Prospects / Conversion / Rapports.
- Ouvrez les actions en haut de la page et choisissez Exporter au format Excel.
- Sélectionnez les studios et la période.
- Sous Filtre, choisissez Inclure les prospects gagnés et perdus, Seuls les prospects gagnés ou Seuls les prospects perdus.
- Cliquez sur Exporter.
L'export utilise les studios, la période et le filtre que vous sélectionnez dans la boîte de dialogue. La recherche et les filtres de colonnes du tableau ne sont pas appliqués à l'export.
Rapports dans la récupération des membres
La page Prospects / Récupérer / Rapports utilise le même tableau. Elle comporte les onglets Gagné et Perdu et les colonnes Nom, Date, Editeur, Type et, dans l'onglet Perdu, motif d'annulation. La recherche, les filtres et le tri fonctionnent comme décrit ci-dessus, avec deux différences : la recherche trouve un terme dans le prénom ou dans le nom de famille, mais pas dans les deux ensemble, et il n'y a pas d'export. Pour une introduction à la récupération des membres, consultez Configurer la récupération des membres.
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Remarque : Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et traduit automatiquement sans relecture. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.